Ecoservim srl, società italiana attiva attiva nell’energia e del facility management, ha emesso due minibond, per un totale di 4,5 milioni di euro. Saranno sottoscritti da Anthilia Capital Partners (attraverso i suoi fondi di private debt Anthilia BIT III e Anthilia BIT IV) e Bper Banca (si vedano qui il comunicato stampa e qui il documento di ammissione).
Baldi Finance e il team di M&A Advisory di Bper Banca hanno agito in qualità di advisor finanziari dell’operazione, mentre gli aspetti legali sono stati curati da Simmons & Simmons.
In dettaglio, Ecoservim ha emesso direttamente un prestito da 2,5 milioni (di cui 300 mila euro sottoscritti da Bper Banca) e indirettamente, tramite la controllata Lombardi Gestioni, un altro bond da 2 milioni (cui 200 mila euro sottoscritti da Bper). Il prestito da 2,5 milioni scade il 31 dicembre 2026, il rimborso è amortizing con 30 mesi di preammortamento, e il tasso d’interesse è del 5,25%. Di questo bond è prevista la quotazione sul segmento ExtraMot Pro3 di Borsa italiana. Il prestito da 2 milioni presenta le stesse condizioni del precedente, cioè scadenza 31 dicembre 2026, rimborso amortizing con 30 mesi di preammortamento e tasso d’interesse del 5,25%, ma non è prevista la quotazione. Entrambe le emissioni sono assistite da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia del Mediocredito Centrale.
I proventi finanzieranno il piano di crescita del gruppo, incentrato in particolar modo sullo sfruttamento delle opportunità di business legate all’Ecobonus 110%, nonché sulla crescita per linee esterne attraverso l’acquisizione di aziende operanti nel medesimo settore.
Ecoservim srl è stata fondata nel 1996 nella forma di impresa familiare inizialmente offrendo servizi di termoidraulica. Dal 2006 Gianluca Bonini, figlio del fondatore, ha dato notevole impulso alla società trasformandola da piccola impresa artigiana con due dipendenti a un gruppo di circa 65 addetti. Nel 2013 Ecoservim ha rilevato da una procedura concorsuale la Lombardi Gestioni srl di Modena, attuando subito una profonda ristrutturazione che in pochi anni ha permesso a Lombardi di diventare azienda di riferimento del settore in territorio modenese. Nel 2018 Lombardi Gestioni a sua volta ha comprato il 100% di Assistec srl, anch’essa attiva sul territorio di Modena e specializzata nel settore civile delle manutenzioni e assistenza caldaie. Il gruppo è attivo termoidraulica e nell’edilizia, offre soluzioni energetiche nel campo del riscaldamento, dei sistemi di condizionamento e del risparmio energetico, oltre che nelle gestioni termiche condominiali e industriali. Il gruppo, con sede a Reggio Emilia, ha chiuso il 2019 con un valore aggregato della produzione pari a 12,9 milioni, un ebitda pari a 1,3 milioni, un margine ebitda del 10,1%.
Bonini, amministratore unico di Ecoservim, ha commentato: “La crescita equilibrata in termini di ricavi, margini e redditività ci ha permesso di percorrere uno stabile sentiero di sviluppo”.
Giovanni Landi, amministratore delegato di Anthilia Capital Partners ha aggiunto: “Il percorso di crescita e sviluppo di Ecoservim, iniziato 24 anni fa all’insegna dell’innovazione e della cura del cliente, non accenna ad arrestarsi. Il Gruppo negli anni è stato in grado di porsi come partner affidabile e professionale per il settore di riferimento garantendo un servizio efficace e all’avanguardia”.
