• Contatti
venerdì, 23 Aprile 2021
  • itItaliano
Newsletter
BeBeez
  • .
  • Home
  • Capitale di Rischio
    • Angels & Incubators
    • Crowdfunding
    • Venture Capital
    • Private Equity
    • Club Deal
    • Spac
    • Aim Italia
    • Real Estate
    • Private capital nel mondo
    • Real Estate nel mondo
  • Credito e Debito
    • Private Debt
    • Crisi & Rilanci
    • Npl e altri crediti deteriorati
  • Analisi & Rubriche
    • Insight Views
    • Report
    • Beez Peak
    • BeBeez Magazine
    • Commenti
    • Dati & analisi
    • Fintech
    • Management
    • Arte&Finanza
    • GreenBeez
  • Tools
    • Settori & Società
    • Proposte
    • BeBeez Web TV
    • I Caffé di BeBeez
    • Eventi
    • Corso di finanza alternativa
    • Bookstore
    • BeezDeal
  • Bebeez Premium
    • BeBeez Private Data
    • BeBeez News Premium
    • Pricing
    • Accesso abbonati
  • Accedi
Abbonati
  • Home
  • Capitale di Rischio
    • Angels & Incubators
    • Crowdfunding
    • Venture Capital
    • Private Equity
    • Club Deal
    • Spac
    • Aim Italia
    • Real Estate
    • Private capital nel mondo
    • Real Estate nel mondo
  • Credito e Debito
    • Private Debt
    • Crisi & Rilanci
    • Npl e altri crediti deteriorati
  • Analisi & Rubriche
    • Insight Views
    • Report
    • Beez Peak
    • BeBeez Magazine
    • Commenti
    • Dati & analisi
    • Fintech
    • Management
    • Arte&Finanza
    • GreenBeez
  • Tools
    • Settori & Società
    • Proposte
    • BeBeez Web TV
    • I Caffé di BeBeez
    • Eventi
    • Corso di finanza alternativa
    • Bookstore
    • BeezDeal
  • Bebeez Premium
    • BeBeez Private Data
    • BeBeez News Premium
    • Pricing
    • Accesso abbonati
  • Accedi
Abbonati
BeBeez

HomePrivate Debt

Il fornitore di luce e gas uBroker emette un minibond da 1,7 mln di euro. E’ il primo assistito dalla Garanzia Italia di Sace

Valentina MagribyValentina Magri
26 Febbraio 2021
inPrivate Debt, Società
AA
Share on FacebookShare on Twitter

uBroker, fornitore torinese di elettricità e gas naturale noto per avere lanciato il progetto “ScelgoZero” (primo Social Utility Network in Italia), ha emesso un minibond da 1,7 milioni di euro. Si tratta del primo prestito obbligazionario assistito dalla Garanzia Italia di Sace (si veda qui il comunicato stampa). Advisor e arranger dell’operazione è stato Frigiolini & Partners Merchant (F&P). Collocatore sul mercato primario è stata la sua controllata Fundera, gestore dell’omonimo portale di crowdfunding vigilato da Consob e primo ad essere autorizzato dalla stessa a collocare minibond online sul mercato primario.

L’emissione obbligazionaria, con scadenza 2024, rimborso amortizing a quote costanti e advance interest rate del 4,1% (per cui l’emittente ha deciso di riconoscere agli investitori gli interessi per tutta la durata del minibond, in via anticipata, attualizzata alla data della sottoscrizione), è garantita al 90% dalla Garanzia Italia, rilasciata da Sace per conto dello Stato Italiano. La garanzia ha permesso all’emittente di ridurre l’onere per interessi pagati agli investitori rispetto ad una analoga operazione in forma non garantita. Il prestito obbligazionario è stato sottoscritto il giorno stesso del collocamento sul mercato primario da un selezionato numero di investitori istituzionali, già partner di filiera di F&P, tra cui: Ascomfidi Nord-Ovest; Asconfidi Lombardia; Fidi Impresa & Turismo Veneto; Neafidi.

Si tratta del secondo minibond per uBroker, dopo quello short-term da un milione di euro quotato nell’aprile 2019, sempre avvalendosi della consulenza di F&P (si veda altro articolo di BeBeez). uBroker è attiva nella vendita di energia elettrica e gas naturale, nata nel 2014 a Collegno. Vanta un fatturato aggregato superiore agli 80 milioni di euro, oltre 50 dipendenti diretti e più di 1.000 fra consulenti, professionisti e rete commerciale. La sua peculiarità sta nell’innovativa gestione per la fornitura di gas e luce: “Zero” è un’applicazione che consente ai clienti di invitare altri clienti e generare un meccanismo di risparmio dei propri costi in bolletta continuativo nel tempo fino ad azzerare completamente i costi. La società ha recentemente tagliato il traguardo dei 100 mila clienti e del milione di fatture emesse.

“E’ per noi motivo di orgoglio aver realizzato oggi una nuova emissione di minibond, uno strumento efficace e ideale per le nostre esigenze di sviluppo. Ubroker ha così confermato la convinzione che il mercato regolamentato sia la via più indicata per creare valore e per realizzare un beneficio concreto e duraturo per tutti gli stakeholders. Siamo fieri che numerosi investitori abbiano riposto la loro fiducia in noi e nelle capacità della proprietà e del management; fiducia che è stata ripagata dai nostri risultati commerciali, economici e finanziari (anche in relazione alla congiuntura attuale). Siamo anche orgogliosi di aver contribuito a creare un caso di scuola con la prima operazione assistita da Sace nell’ambito del framework del decreto liquidità”, ha dichiarato Cristiano Bilucaglia, azionista e presidente del Consiglio di amministrazione Ubroker.

Simonetta Acri, Chief Mid Market Officer di Sace, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di aver contribuito con la nostra Garanzia al successo del collocamento di quest’emissione, in un contesto avverso come quello che stiamo vivendo: un successo che è frutto di un grande lavoro di squadra con partner quali Fundera, fintech di Frigiolini & Partners, specializzata in equity & debt crowfunding, con cui è nata una efficace collaborazione.”

Leonardo Frigiolini, presidente di Frigiolini & Partners Merchant e ceo di Fundera, ha spiegato: “Ubroker ha iniziato un paio di anni fa il percorso di avvicinamento ai minibond ed oggi è a pieno titolo un emittente seriale che dialoga naturalmente con il mercato aperto e con gli investitori al pari delle grandi imprese quotate. Dal punto di vista della garanzia va detto che Sace ha realizzato grazie al decreto liquidità una garanzia fatta bene: robusta, cedibile a terzi in caso di vendita del titolo in borsa, realizzata anche grazie al prezioso lavoro di squadra effettuato con il nostro Gruppo, il che ha consentito di strutturare un’emissione con una garanzia apposta all’origine senza ancora sapere chi l’avrebbe in seguito sottoscritta e quindi superando finalmente quel bizantinismo paradossale ed inefficiente al tempo stesso che consiste nel far richiedere da ciascun investitore la propria garanzia per il pezzetto sottoscritto moltiplicando a dismisura senza motivo le istanze e le delibere. Si tratta di un esempio di riduzione della burocrazia e di recupero dell’efficienza di cui il nostro Paese ha davvero tanto bisogno.”

Giuliano Sanlorenzo, direttore generale di Ascomfidi Nord-Ovest, ha affermato: “Avendo già prima d’ora accompagnato l’azienda Ubroker in qualità di Confidi vigilato, abbiamo proseguito nell’azione di supporto del nostro cliente questa volta nel suo percorso di diversificazione della provvista nel contempo realizzando un’interessante diversificazione dei nostri impieghi di tesoreria. A supporto di tale decisione, oltre a quanto già evidenziato, hanno contribuito il riconoscimento e l’apprezzamento nei confronti della Frigiolini & Partners, con cui collaboriamo con soddisfazione da tempo.” Enzo Ceciliani, presidente del Consiglio di Gestione di Asconfidi Lombardia, ha aggiunto: “Abbiamo aderito con estremo favore all’offerta sul portale Fundera partecipando alla prima operazione in Italia di minibond assistiti da Garanzia di Sace. Per il nostro Confidi si è aperta una nuova opportunità, come investitore, in uno strumento innovativo di finanza complementare rispetto alle tradizionali forme di investimento”.

Il presidente di Fidi Impresa & Turismo Veneto Massimo Zanon ha precisato: “Abbiamo investito con vivo interesse nell’emissione di U-Broker assistita dalla garanzia rilasciata da Sace. Il nostro interesse all’operazione deriva certamente dalla conoscenza pregressa che avevamo dell’emittente, del quale avevamo sottoscritto un’emissione in passato, regolarmente rimborsata alla scadenza, ed anche grazie alla Garanzia concessa da Sace che mai prima d’ora avevamo visto applicata ad un titolo di debito (è la prima operazione in tal senso in Italia)”.

Patrizia Geria, direttore generale di Neafidi, ha detto: “Con l’emissione della uBroker, Neafidi raggiunge quota 28 minibond sottoscritti. Abbiamo deciso di investire su un’azienda giovane, dinamica e con importanti progetti di sviluppo, che ha scelto uno strumento finanziario volto ad integrare il canale bancario per la realizzazione del proprio piano di investimenti. Questa ulteriore operazione di minibond si inquadra nel quadro delle partnership di filiera, nello specifico di questa fattispecie con Fundera e Sace a beneficio delle pmi”.

Fabrizio Negri, amministratore delegato di Cerved Rating Agency, ha concluso: “Siamo onorati che il nostro rating abbia facilitato il raggiungimento di questo importante obiettivo per Ubroker. Secondo le nostre stime sono oltre 1.700 le imprese italiane, con un nostro rating investment grade, che potrebbero emettere minibond per circa 11 miliardi di euro. Di questo importo oltre 7 miliardi potrebbero essere offerti in formato green. Credit Rating e Rating ESG si confermano dunque utili strumenti per consentire alle imprese l’accesso oggi alle garanzie e ai fondi degli schemi governativi e in futuro, al termine della fase emergenziale, al mercato dei capitali”.

Schede e News settore/i: Energia & Utilities

Iscriviti alle nostre Newsletter

Iscriviti alle newsletter di BeBeez

Iscriviti
Post Precedente

Banca Ifis lancia il digital lending per le pmi e una nuova soluzione di credito al fianco di Veneto Sviluppo e della Regione Veneto

Post Successivo

Tamburi chiude l’esperienza TIPO, lancia offerta sulle azioni del club deal e su Beta Utensili

Related Posts

Seco, partecipata da FII, sbarcherà a Piazza Affari entro la prima metà del 2021
Private Equity

Al via oggi il collocamento delle azioni Seco, che capitalizzerà tra 354 milioni e 445 milioni di euro

23 Aprile 2021
Banca Consulia proroga fino al 20 gennaio 2021 l’esclusiva a Bim
Private Equity

Banca Finint invia un’offerta vincolante a Banca Consulia, dopo il nulla di fatto su Banca Profilo

23 Aprile 2021
Via libera dei creditori al concordato di Sansedoni Siena
Crisi & Rilanci

Via libera dei creditori al concordato di Sansedoni Siena

23 Aprile 2021
La Red Circle di Renzo Rosso investe nelle coltivazioni verticali Planet Farms
Private Equity

La Red Circle di Renzo Rosso investe nelle coltivazioni verticali Planet Farms

23 Aprile 2021
I supermercati Esselunga fanno gola ad Amazon
Private Equity

I supermercati Esselunga fanno gola ad Amazon

23 Aprile 2021
Borsa del Credito cartolarizza prestiti alle pmi per 200 mln euro. Sottoscrivono Azimut e Banca Valsabbina
Private Debt

Borsa del Credito cartolarizza prestiti alle pmi per 200 mln euro. Sottoscrivono Azimut e Banca Valsabbina

23 Aprile 2021
  • Report
  • Eventi
  • Proposte

Report

Il fintech italiano raccoglie 247 mln nel 2020 e già 343 mln in poco più di tre mesi nel 2021

Il fintech italiano raccoglie 247 mln nel 2020 e già 343 mln in poco più di tre mesi nel 2021

12 Aprile 2021
Piattaforme fintech, sfiorata quota 5 mld euro di erogato a fine 2020

Piattaforme fintech, sfiorata quota 5 mld euro di erogato a fine 2020

12 Aprile 2021
Ha raggiunto i 13,1 mld euro nel 2020 il valore delle operazioni di private debt. Report BeBeez

Ha raggiunto i 13,1 mld euro nel 2020 il valore delle operazioni di private debt. Report BeBeez

19 Febbraio 2021
Private equity, 360 deal nel 2020 per le aziende italiane tra investimenti e disinvestimenti. Report BeBeez

Private equity, 360 deal nel 2020 per le aziende italiane tra investimenti e disinvestimenti. Report BeBeez

18 Gennaio 2021

Eventi

Vi aspettiamo all’NPL Italy di Smith Novak il 20 maggio. BeBeez media partner

Vi aspettiamo all’NPL Italy di Smith Novak il 20 maggio. BeBeez media partner

8 Aprile 2021
Banca Finint in cima alla classifica degli arranger di minibond nel 2020, secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano. Streaming tv questa mattina

Banca Finint in cima alla classifica degli arranger di minibond nel 2020, secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano. Streaming tv questa mattina

25 Febbraio 2021
Il 25 febbraio appuntamento con il 7° Report Minibond del Politecnico di Milano. BeBeez è media partner

Il 25 febbraio appuntamento con il 7° Report Minibond del Politecnico di Milano. BeBeez è media partner

15 Febbraio 2021

Buon Natale e un 2021 di rivincita a tutti i nostri lettori!

24 Dicembre 2020

Proposte

La Legge di Bilancio 2021 proroga per il 2021 e 2022 il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari pari al 50% della spesa. Ecco come avvantaggiarsene con BeBeez

La Legge di Bilancio 2021 proroga per il 2021 e 2022 il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari pari al 50% della spesa. Ecco come avvantaggiarsene con BeBeez

13 Gennaio 2021

Convenzione Assoprevidenza-BeBeez Private Data. Il database del private capital disponibile a condizioni supervantaggiose

6 Dicembre 2020

Con il Decreto Cura Italia il bonus pubblicità diventa un credito d’imposta pari al 30% della spesa. Ecco come avvantaggiarsene con BeBeez

25 Marzo 2020

Con Skillroom l’intelligenza artificiale scopre cosa pensano web e social della tua impresa e del tuo brand

23 Marzo 2020

Co-sponsors

Partners

Tag

AifiAim ItaliaArdianBain capitalbancheBlackstonebondCarlyleCdpCinvenconcordatocrediti deterioraticrisicrowdfundingCVCEquity crowdfundingExtraMot ProFintechimmobiliareinfrastruttureIntesa SanpaoloInvestindustrialipoItaliaKKRLeanusm&aMilanominibondNPEnplPermirapmiprivate debtprivate debtprivate equityprivate equityreal estateRoundSpacstartuptribunaleUnicreditUtpventure capital

Questo sito genera cookie, tutti necessari per il suo corretto funzionamento. Qui la nostra cookie policy.

Cookie necessari

Cookie Google Analytics
Cookie utili a costruire statistiche anonime sul comportamento degli utenti nel sito.

Cookie tecnici
Cookie utili al funzionamento del sito.

Elenco cookie - Privacy policy - Cookie policy
x
Cookies?
Bebeez

EdiBeez srl

C.so Italia 22 - 20122 - Milano
C.F. | P.IVA 09375120962
Aut. Trib. Milano n. 102
del 3 aprile 2013

Seguici

FacebookTwitterLinkedIn

Capitale di rischio

  • Angels&Incubators
  • Crowdfunding
  • Venture Capital
  • Private Equity
  • Club Deal
  • Spac
  • Aim Italia
  • Real Estate
  • Private capital nel mondo
  • Real Estate nel mondo

Credito&Debito

  • Private Debt
  • Crisi & Rilanci
  • Npl e altri crediti deteriorati

Analisi&Rubriche

  • Insight Views
  • Report
  • Beez Peak
  • BeBeez Magazine
  • Commenti
  • Dati & analisi
  • Fintech
  • Management
  • Arte&Finanza
  • GreenBeez

Tools

  • Settori & Società
  • Proposte
  • BeBeez Web TV
  • I Caffé di BeBeez
  • Eventi
  • Corso di finanza alternativa
  • Bookstore
  • BeezDeal

Chi siamo

  • Il Team
  • Dicono di noi
  • Contatti
  • Media Partnership
  • Advertising

Gestione dati personali

  • Accedi BeBeez News Premium
  • Abbonati

Informazioni sul sito

  • Privacy Policy
  • Termini e condizioni d’uso
  • Cookie Police
  • Mappa del sito

Powered by Olomedia © 2021

  • itItaliano
  • Home
  • Capitale di Rischio
    • Angels & Incubators
    • Crowdfunding
    • Venture Capital
    • Private Equity
    • Club Deal
    • Spac
    • Aim Italia
    • Real Estate
    • Private capital nel mondo
    • Real Estate nel mondo
  • Credito e Debito
    • Private Debt
    • Crisi & Rilanci
    • Npl e altri crediti deteriorati
  • Analisi & Rubriche
    • Insight Views
    • Report
    • Beez Peak
    • BeBeez Magazine
    • Commenti
    • Dati & analisi
    • Fintech
    • Management
    • Arte&Finanza
    • GreenBeez
  • Tools
    • Settori & Società
    • Proposte
    • BeBeez Web TV
    • I Caffé di BeBeez
    • Eventi
    • Corso di finanza alternativa
    • Bookstore
    • BeezDeal
  • Bebeez Premium
    • BeBeez Private Data
    • BeBeez News Premium
    • Pricing
    • Accesso abbonati
  • Il mio account
  • Abbonati

Powered by Olomedia © 2021

Accedi al tuo account di seguito

Password dimenticata?

Compila i moduli qui sotto per registrarti

Tutti i campi sono obbligatori. Accesso

Recupera la tua password

Inserisci il tuo nome utente o indirizzo email per reimpostare la password.

Accesso
Search...

Cerca...