Ima finanzia l'acquisizione di ATOP con un private placement da 50 mln euro e una linea da 180 mln

IMA, leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il trattamento e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè. quotato a Piazza Affari, ha finanziato con un bond da 50 milioni di euro e una linea di credito da 180 milioni di euro l’acquisizione della quota del 63% di ATOP ceduta dal fondo Charme III (si veda altro articolo di BeBeez).
IMA possedeva già il 21% di ATOP,a zienda leader nel settore delle macchine e linee automatiche per la produzione di statori e rotori per motori elettrici per il settore automotive, e in questo modo è salita all’84%. Il closing dell’operazione, annunciata lo scorso maggio, è avvenuto a inizio luglio.
Nel dettaglio, il bond, che ha scadenza 7 anni, è stato sottoscritto in private placement da Amundi Dette Senior FPE III, il terzo fondo di private debt di Amundi (gruppo Credit Agricole), che lo scorso dicembre ha annunciato il closing a 880 milioni di euro (si veda qui il comunicato stampa).  “Ima è il nostro undicesimo deal e il terzo al di fuori della Francia”, ha spiegato Thierry Vallière, Head of Private Debt di Amundi (si veda qui il comunicato stampa di Amundi-Credit Agricole e qui quello di Unicredit).
La linea di acquisition finance a medio-lungo termine, invece, è stata sottoscritta da Unicredit, unico bookrunner dell’operazione con Credit Agricole Italia e Credit Agricole CIB che hanno agito come mandated lead arranger, finanziatore e controparte hedging.