E’ quotato da oggi sul mercato ExtraMot Pro un minibond da 10 milioni di euro di Ligabue spa, società specializzata nell’approvvigionamento navale, nella fornitura di servizi di catering e in appalti per traghetti, crociere, navi mercantili, cantieri e piattaforme on-shore e off-shore. Mediobanca ha assistito la società in qualità di unico arranger dell’operazione e Legance in qualità di advisor legale.
Il bond, che ha scadenza luglio 2020 con struttura amortizing (cioè con rimborso periodico del capitale) e paga una cedola del 5,75%, è stato interamente sottoscritto dal Fondo per le imprese, specializzato in minibond, gestito da Duemme sgr e per il fondo rappresenta il dodicesimo investimento (il fondo è così oggi investito per circa il 75% del suo patrimonio di 104 milioni di euro).
Fondata nel 1919 a Venezia da Anacleto Ligabue, è oggi controllata dal nipote Inti, attuale ceo, Ligabue è specializzata nella fornitura di prodotti alimentari, servizi non-food, ospitalità e sostegno e offre i suoi servizi attraverso le proprie società controllate in 15 Paesi (Algeria, Angola, Arabia Saudita, Brasile, Congo, Germania, Kazakistan, Italia, Mozambico, Nigeria, Paesi Bassi, Perù, Russia, Spagna e Svizzera).
La società ha chiuso il 2014 con circa 229 milioni di euro di ricavi (da 202,1 milioni nel 2013), 11,3 milioni di ebitda (da 9,5 milioni) e un debito finanziario netto di 5,2 milioni (da 6,6 milioni). Ii proventi derivanti dall’emissione verranno impiegati da Ligabue per consolidare l’attuale posizione finanziaria a supporto del piano di sviluppo adottato dalla società.