Officine Tecnosider srl, azienda siderurgica produttrice di lamiere in acciaio, ha emesso ieri un minibond da 15 milioni di euro a scadenza dicembre 2024 con rimborso amortising a partire da giugno 2021 (si veda qui il comunicato stampa).
Il minibond è stato sottoscritto da un gruppo di investitori, tra i quali figurano il Gruppo bancario Iccrea, il Mediocredito Friuli Venezia Giulia, Friulia e alcune BCC, tra cui Banca di Udine Credito Cooperativo.
Arranger dell’operazione sono stati Banca Finint e ADB Corporate Advisory, mentre lo studio legale Orrick ha agito in qualità di deal legal counsel.
Officine Tecnosider, nata nel 2011 dalla volontà di quattro manager con oltre 20 anni d’esperienza e know-how nel settore siderurgico, è oggi una realtà leader nella realizzazione di lamiere in acciaio. Nel 2017 la società ha chiuso il bilancio con 170,6 milioni di euro di ricavi(+30% dal 2016), un ebitda di 15,4 milioni e un debito finanziario netto di 30,7 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente). Con le risorse incassate dall’emissione del minibond, la società finanzierà il proprio piano di investimenti, consolidando ulteriormente la propria leadership nei mercati di riferimento.