E’ in negoziazione da oggi sul mercato ExtraMot Pro di Borsa Italiana il minibond da 10 milioni di euro di Selle Royal spa, azienda leader mondiale nella produzione e commercializzazione di prodotti per il ciclismo.
Il titolo ha scadenza giugno 2019 e paga una cedola del 5,75% (scarica qui l’avviso di Borsa). Il prestito obbligazionario rappresenta il primo investimento effettuato dal Fondo per le Imprese, il fondo di minibond gestito da Duemme sgr (controllata da Mediolanum e Mediobanca). Mediobanca ha assistito la società in qualità di unico arranger dell’operazione (scarica qui il comunicato stampa).
Il gruppo di Vicenza, controllato pariteticamente da Barbara, Lucia e Francesca Bigolin, ha chiuso l’esercizio (al 30 giugno) con vendite nette per 100,7 milioni (dai 99,5 milioni del 2012), con un margine operativo lordo di 2,4 milioni (da 4,2 milioni) e un debito finanziario netto di 32,3 milioni. (da 35,9 milioni) (scarica qui il documento di ammissione e il bilancio 2013).
Il Documento di ammissione alla quotazione del titolo spiega che i proventi derivanti dall’emissione delle obbligazioni verranno impiegati “per finanziare i progetti di crescita del gruppo per linee interne (i.e., mediante investimenti per potenziare l’internazionalizzazione dell’offerta commerciale) ed eventualmente per linee esterne (i.e., mediante potenziali acquisizioni di aziende e/o partecipazioni, anche di controllo, in operatori del mercato che per dimensioni, caratteristiche e offerta commerciale siano funzionali e coerenti con le attività del gruppo). Parte dei proventi derivanti dall’emissione delle obbligazioni potranno, inoltre, essere destinati a finalità di gestione operativa generale del Gruppo, ivi incluso eventualmente il rifinanziamento del debito e la diversificazione delle fonti di finanziamento rispetto al tradizionale canale bancario”