Tesmec, società quotata all’MTA – Mercato Telematico Azionario, ha portato in quotazione ieri sul mercato ExtraMot Pro di Borsa Italiana il suo primo minibond da 15 milioni di euro a scadenza 2021 e cedola 6%, più bassa quindi del 6,125% ipotizzato in origine (scarica qui il comunicato).
L’emissione è stata sottoscritta e collocata da Banca Popolare di Vicenza e da KNG Securities LLP presso primari investitori istituzionali europei. I proventi derivanti dal collocamento del prestito obbligazionario saranno utilizzati per il pieno sviluppo della strategia societaria, supportandone la crescita.
Tesmec ha chiuso il 2013 con ricavi in calo a circa 113 milioni dai 120 milioni del 2012 e un ebitda del 17%, a fronte di un debito finanziario netto di 68,8 milioni (scarica qui il comunicato).