La svizzera Partners Group ha lanciato il suo primo fondo globale, PG LIFE con un tetto di 1 miliardo di dollari, destinato a investimenti in istruzione, sanità, accesso all’energia, energia pulita e inclusione sociale. In una dichiarazione l’investitore privato ha affermato che il fondo avrà il duplice mandato di conseguire rendimenti finanziari allettanti sotto il profilo rischio per il rischio interessanti oltre a un impatto sociale e ambientale misurabile e positivo. “In termini di dimensioni degli investimenti, in linea con le dimensioni tipiche degli accordi PG, sarebbe un assegno azionario totale da $ 100 milioni a $ 1 miliardo da parte di Partners Group – fondi gestiti e / o da $ 200 milioni a $ 2 miliardi di valore aziendale. PG LIFE investirà insieme ad altri fondi del gruppo Partners “, ha detto a DEALSTREETASIA un portavoce della società di private equity . La persona ha inoltre aggiunto che l’interesse è stato forte per il veicolo e l’azienda si aspetta una raccolta di fondi bilanciata tra le Americhe, l’EMEA e l’Asia-Pacifico. Rifiutandosi di commentare le scadenze per un primo o ultimo closing per il veicolo, il gruppo ha detto che sta avendo “conversazioni con clienti esistenti e nuovi”. È stato anche riferito che circa il 75 per cento della dotazione del fondo può essere a favore del capitale, mentre il resto potrebbe essere per il debito. Inoltre, in base ai rendimenti attesi dal fondo, la persona ha detto al portale, “non stiamo divulgando il rendimento target, tuttavia, abbiamo costruito un track record per questa strategia di investimento basata su investimenti diretti ammissibili fatti dal 1999 e che ha prodotto un IRR lordo del 17,9 per cento se si desidera fare riferimento a un qualche tipo di indicatore di prestazioni. “conversazioni con clienti esistenti e nuovi Dal momento in cui l’ONU ha lanciato i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile nel 2015, Partners Group afferma di aver investito in media oltre 1 miliardo di dollari l’anno per conto dei propri clienti in società e attività perseguendo una strategia coerente con gli obiettivi. Il Gruppo Partners sta inoltre riunendo un consiglio esterno per fornire consulenza sugli aspetti strategici, inclusa la metodologia di misurazione dell’impatto. I membri confermati del Consiglio consultivo internazionale PG LIFE includono Vuk Jeremić, presidente della 67a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite e Cesar Purisima, Segretario delle finanze delle Filippine dal 2010 al 2016. Anche Urs Wietlisbach, co-fondatore del gruppo Partners e membro del suo consiglio di amministrazione, è entrato a far parte del Consiglio LIFE. Inoltre, Kevin Lu, partner e presidente dell’Asia presso il gruppo Partners, presiederà il comitato di impatto per PG LIFE. La Commissione delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo ha stimato che il raggiungimento degli SDG richiederebbe 5-7 miliardi di dollari di investimenti annuali dal 2015 al 2030 e si stima che tra $ 4-6 trilioni di questo siano richiesti da fonti di capitale private. Con il crescente interesse per gli investimenti a impatto, mentre alcune aziende di PE hanno lanciato tali veicoli globali, altri stanno accendendo le loro strategie di investimento di impatto. Alcuni dei nomi che sono stati visti emergere nello spazio sono Allianz Global Investors , TPG, KKR & Co e Aberdeen Standard Investments. Ad esempio, TPG aveva raccolto un veicolo da impatto da 2 miliardi di dollari, The Rise Fund l’anno scorso che ha visto il supporto del cantante trasformato in investitore Bono. Allo stesso modo, il peso massimo PE della KKR sta anche raccogliendo un fondo di investimento a impatto che è stato registrato a febbraio. Nel frattempo, Allianz Global Investors ha anche affermato che si sta concentrando sempre più sul mercato degli investimenti ad impatto che potrebbe valere circa $ 114 miliardi, secondo le stime. Il Gruppo Partners sarà l’ultimo a essere aggiunto alla linea di tali gestori di fondi. Per il fondo di impatto del gruppo Partners, non sono stati forniti dettagli in merito a quanto del fondo verrà destinato all’area Asia-Pacifico, sebbene il gruppo abbia notoriamente incrementato gli investimenti nella regione. “Nel 2016 abbiamo implementato di più in Asia-Pacifico rispetto a quanto avessimo combinato negli anni precedenti. Nel 2017, abbiamo investito più di quanto abbiamo fatto nel 2016. Senza dubbio, il mercato asiatico sta diventando più profondo, e quindi la percentuale di dispiegamento in Asia aumenterà nel tempo “, Cyrus Driver, Managing Director, Asia Pacific e Head of Private L’equità aveva detto al portale un’interazione l’anno scorso. In effetti, la maggior parte dei settori di investimento di impatto come la salute, l’istruzione e altri sono emersi come il tema di investimento preferito per i player di private equity che osservano l’Asia-Pacifico, secondo il rapporto Outlook Markets del 2018 pubblicato da Partners Group pubblicato in precedenza. Si veda dealstreetasia.
La piattaforma di private equity Cathay Capital Private Equity ha lanciato un fondo di 239 milioni di dollari (1,5 miliardi di renmimbi) per concentrarsi sugli investimenti in tecnologie emergenti e nuovi modelli di business nel settore energetico cinese. L’investitore transfrontaliero Cathay Capital ha collaborato con Total energy Ventures, società del settore energia Total, e con la società di gestione del fondo di investimento Hubei High Tech sostenuta dal governo statale cinese per il fondo. Le tre parti hanno firmato i capi dell’accordo per il lancio del nuovo veicolo, Cathay Smart Energy Fund. Sia Total Energy Ventures che Hubei High Tech investiranno circa 50 milioni di dollari (300 milioni di Renmimbi) ciascuno nel veicolo. Il fondo ricercherà opportunità in energie rinnovabili, energia, internet, stoccaggio dell’energia, energia distribuita, energia intelligente e attività a basse emissioni di carbonio. “Riteniamo che rappresenti una crescita significativa e un potenziale di innovazione in aree di nuove energie e sviluppo sostenibile e risuoni con l’ambizione di Total di diventare il principale responsabile dell’energia”, ha affermato Patrick Pouyanné, Presidente e CEO di Total. Il settore energetico sta attraversando un periodo di transizione e paesi come la Cina sono emersi come paesi che guidano il cambiamento in mezzo al crescente bisogno di energia. Di fatto, il boom solare della Cina ha giocato un ruolo importante nell’impennata degli investimenti mondiali di energia pulita nel 2017, che ha raggiunto il suo secondo massimo mai raggiunto a 333,5 miliardi di dollari, secondo un recente rapporto Bloomberg New Energy Finance. La spesa cinese per energia pulita nel 2017 è aumentata del 24% rispetto all’anno precedente a 132,6 miliardi di dollari, stabilendo un nuovo record storico. La maggior parte dell’investimento, circa 86,5 miliardi di dollari, è stata spesa per il solare, con un incremento del 58% rispetto all’anno precedente. Questo è il secondo fondo in Renmimbi di Cathay Capital dopo il lancio del suo veicolo da 227 milioni di dollari incentrato sul settore automobilistico cinese. Quel fondo aveva investimenti fondamentali da Yangtze River Industry Fund e dal fornitore francese di auto Valeo. Si veda dealstreetasia.
Due società statali indonesiane prevedono di vendere quote a fondi di private equity per raccogliere 8 trilioni di rupie (583,6 milioni di dollari) per rafforzare le loro finanze, ha detto oggi il governo. Lo sviluppo dell’infrastruttura è una parte fondamentale dell’agenda economica del presidente Joko Widodo e le imprese statali stanno assumendo la maggior parte dei progetti governativi. All’inizio di questo mese, le Valutazioni Globali di Standard & Poor hanno evidenziato un peggioramento dei bilanci delle aziende di pubblica utilità coinvolte in una spinta infrastrutturale guidata dal governo. L’impresa di costruzioni controllata dallo Stato PT Waskita Karya e l’operatore di pedaggio PT Jasa Marga stanno vendendo alcune azioni in diverse strade a pedaggio a fondi di private equity, ha detto Ahmad Bambang, vice ministro delle imprese statali (SOE). La mossa era finalizzata a “rafforzare le finanze delle società poiché stanno attualmente investendo pesantemente … in progetti infrastrutturali su larga scala”, ha detto Bambang, aggiungendo che alcuni fondi pensione avevano espresso interesse per gli investimenti. Waskita e Jasa Marga non hanno risposto alle richieste di commento. Si veda dealstreetasia.
SeaLink Capital Partners, società di private equity di medie dimensioni focalizzata sull’India, ha annunciato oggi la chiusura del suo primo veicolo di investimento a 315 milioni di dollari. Fondata nel 2015 dall’ex dirigente Goldman Sachs e KKR Heramb Hajarnavis, SeaLink Capital aveva fissato un obiettivo iniziale di raccolta pari a 250 milioni di dollari per il suo fondo. L’annuncio giunge subito dopo che un’altra società di private equity di medio mercato Lighthouse Capital ha raggiunto la prima chiusura del suo terzo fondo a $ 150 milioni. La società di private equity è focalizzata su società di medie dimensioni in segmenti di crescita nell’ambito della sanità, dell’informatica, dei servizi finanziari, dei servizi alle imprese, dei prodotti di consumo e dei settori manifatturieri di nicchia. Ha fissato la sua dimensione di investimento mirata a $ 15 milioni a $ 50 milioni, con la flessibilità di aumentare gli impegni di capitale in modo selettivo. Nel 2016 SeaLink ha partecipato a una serie di finanziamenti da 15 milioni di dollari della serie C di NephroPlus, uno dei principali operatori di centri di dialisi. “Crediamo fortemente nel potenziale delle aziende di medie dimensioni in India, che costituiscono i motori di crescita dell’economia. Queste imprese hanno bisogno di “denaro intelligente” e investitori che fungeranno da consulenti e partner pensanti. Il nostro obiettivo è combinare la nostra proprietà attiva con un forte approccio basato sulla partnership per massimizzare la crescita e le prestazioni attraverso le migliori pratiche globali “, ha affermato Heramb Hajarnavis, Managing Partner di SCP. Altri investitori privati di medio mercato che al momento stanno raccogliendo fondi includono Amicus Capital, che ha intenzione di chiudere definitivamente il fondo da 200 milioni di dollari entro la fine di marzo. Secondo quanto riferito, IDFC Alternative mirerà a chiudere il suo quarto fondo focalizzato sul consumatore. Anche ICICI Venture chiuderà presto un fondo da 350 milioni di dollari. Nel novembre dello scorso anno, un’altra società di private equity con base a Mumbai, Paragon Partners, ha completato la raccolta di fondi per il suo primo fondo di crescita a 120 milioni di dollari. Si veda dealstreetasia.