Stando a due fonti vicine alla problematica, Partners Group Holding AG e Charlesbank Capital Partners LLC stanno per concludere un accordo per l’acquisizione di Hearthside Food Solutions LLC, un produttore a contratto statunitense utilizzato da aziende alimentari e bevande come Kellogg Co ( KN ) e PepsiCo Inc ( PEP.O ), per oltre 2,4 miliardi di dollari, incluso il debito. L’accordo riflette la ricerca di outsourcing relativa alla produzione alimentare statunitense nel settore del private equity. Le maggiori aziende produttrici di alimenti e bevande si rivolgono a produttori come Hearthside per ridurre i costi di produzione e aumentare la redditività. Il consorzio di Partners Group e Charlesbank ha superato le altre società di private equity nell’asta per Hearthside e sta negoziando i termini definitivi con gli attuali proprietari della società, Vestar Capital Partners e Goldman Sachs Group Inc’s. Partners Group e Charlesbank hanno accettato di pagare l’equivalente di circa 11 volte l’ebitda di Hearthside. Se i negoziati saranno completati con successo, un accordo potrebbe essere annunciato già a partire da lunedì, aggiungono le fonti, ammonendo che c’era sempre la possibilità che i colloqui si affievolissero all’ultimo minuto. Le fonti hanno chiesto di non essere identificate perché le discussioni sull’affare sono confidenziali. Vestar e Goldman Sachs hanno rifiutato di commentare, mentre i rappresentanti di Partners Group, Charlesbank e Hearthside non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. Hearthside produce alimenti e snack al forno, tra cui barrette energetiche, biscotti e salatini, su 24 stabilimenti di produzione negli Stati Uniti e in Europa per le principali aziende alimentari del mondo, secondo il suo sito web. La società, con sede a Downers Grove, Illinois, è stata creata nel 2009 dalla società di private equity Wind Point Partners e Rich Scalise, ex presidente della Ralcorp Frozen Bakery Products e veterana di ConAgra Foods Inc. Scalise ora è il presidente e l’amministratore delegato di Hearthside. Goldman Sachs e Vestar hanno acquisito Hearthside per 1,1 miliardi di dollari da Wind Point nel 2014. Da allora Hearthside ha acquisito altre società, compreso lo Standard Function Foods Group lo scorso anno. Si veda Reuters.
Big Shoulders Capital, private equity di Northbrook, ha venduto Anderson Manufacturing a Bristol, Wisconsin, dopo aver acquistato l’azienda lo scorso anno e investito nuovo capitale per stabilizzarne il business. David Muslin e Todd DiBenedetto hanno negoziato con successo la vendita dell’attività di fermagli specialistici a una multinazionale metallurgica con sede in Svizzera, che ha una forte presenza nel mercato automobilistico. Ferriere di Stabio ha sede in Svizzera e opera negli Stati Uniti come Swiss Stainless Products, Inc. a Chester, NJ. Ferriere di Stabio porterà nello stabilimento di Bristol parte della produzione per i suoi attuali clienti internazionali di componenti per autoveicoli, aumentando il volume della base clienti esistente di Anderson. “Inizialmente abbiamo acquistato Anderson perché abbiamo visto l’opportunità di investire in un’azienda con una comprovata esperienza di successi e un tetto alto per il futuro”, secondo Muslin, presidente di Big Shoulders Capital. “Il nostro obiettivo iniziale era impedire la chiusura dell’impianto e salvare 50 posti di lavoro: una volta stabilita l’attività, abbiamo identificato un’azienda internazionale con sinergie strategiche e abbiamo ritenuto che insieme avrebbero dato ad Anderson la migliore opportunità per una crescita continua”. La Anderson Manufacturing, fondata nel 1976, gestisce un impianto di 52.000 metri quadrati che produce terminali complessi, perni, rivetti semi-tubolari, rivetti a spalla, viti, contatti, viti autofilettanti. L’azienda offre anche servizi di rullatura, maschiatura, levigatura, selezione e imballaggio. Prima del suo acquisto da parte di Muslin e DiBenedetto, la società era collegata a Rockford Products, che da allora ha cessato l’attività. Craig Pace, Amministratore delegato di Equity Holdings per Big Shoulders Capital, ha aggiunto: “L’essenza del nostro lavoro è aiutare le aziende con forti team e reputazioni a riprendersi da situazioni difficili e prosperare. Storie come Anderson illustrano esattamente il motivo per cui abbiamo scelto il nome Big Shoulders.” Secondo il presidente di Big Shoulders Capital DiBenedetto, “Anderson è impegnata nella produzione di elementi di fissaggio formati a freddo molto specializzati e complessi, un’esperienza che non volevamo vedere evaporare, quindi siamo molto soddisfatti di questo risultato e ottimisti per il futuro dell’azienda.” Big Shoulders Capital fornisce debito creativo e finanziamento azionario a società del mercato medio-basso che affrontano situazioni difficili. Quando le fonti di finanziamento tradizionali portano a vicoli ciechi frustranti, Big Shoulders Capital può spesso orientarsi verso una soluzione. I membri del team hanno una profonda esperienza nell’aiutare le aziende in numerosi settori, in particolare nei macchinari e nella produzione. Big Shoulders Capital è particolarmente vessata nell’aiutare le aziende in transizione a costruire un futuro più forte. Si veda prnewswire.