Permira ha chiuso la raccolta del suo ultimo fondo di buyout Permira VIII a quota 16,7 miliardi di euro, al di sopra del suo obiettivo di 15 miliardi di euro e con un aumento di circa il 50% rispetto al fondo VII, che aveva raccolto 11 miliardi di euro nel 2019 (si veda qui il comunicato stampa). Il fondo ha raccolto committment da una base diversificata di investitori internazionali di primo piano, tra cui fondi pensione pubblici e privati, fondi sovrani, fondazioni, gestori e family office. In particolare, oltre il 90% degli investitori dei fondi precedenti hanno sottoscritto il nuovo fondo, che ha inoltre attratto oltre 50 nuovi investitori. Il fondo, che si focalizza sui quattro settori in cui i precedenti fondi vantano un consolidato track record, coié tecnologia, consumer, healthcare e servizi, ha già investito in quattro società a livello globale: Mimecast, Zendesk, Reorg e Acuity Knowledge Partners. Quest’ultimo fundraising segue il closing a 4 miliardi di dollari della raccolta del fondo Permira Growth Opportunities II del dicembre 2021, cha aveva superato l’obiettivo di 2,5 miliardi di dollari. Kurt Björklund, managing partner di Permira, ha dichiarato: “Questa raccolta testimonia le strette relazioni che abbiamo costruito con gli investitori nel corso di quasi quarant’anni e una strategia d’investimento che sostiene società in rapida crescita e leader di mercato altamente resilienti. Con P8 e PGO II, disponiamo ora di oltre 20 miliardi di euro da investire nelle nostre strategie di buyout e growth equity”.
SynSense, uno dei principali fornitori globali di intelligence e soluzioni applicative simili al cervello, ha annunciato di aver recentemente chiuso con successo un round di finanziamento Pre-B+ da quasi 10 milioni di dollari. Si veda qui equalocean. Questo round di finanziamento è guidato da Ausvic Capital e sarà utilizzato per far progredire la consegna della produzione di massa di Speck di SynSense, il primo SoC di intelligenza visiva dinamica “sensory-computing” al mondo e lo sviluppo della tecnologia originale per accelerare la fornitura di nuove soluzioni di edge computing simili al cervello per la casa intelligente, la sicurezza intelligente, l’agricoltura intelligente, la guida autonoma, i droni e altri campi. L’enorme quantità di consumo di energia di elaborazione è diventata uno dei principali colli di bottiglia dell’intelligenza artificiale, mentre la percezione e l’elaborazione simili al cervello hanno caratteristiche come il consumo energetico estremamente basso a livello di milliwatt e la latenza estremamente bassa a livello di millisecondo, che possono aiutare ridurre la dipendenza dal cloud computing e ottenere un miglioramento quantico nell’efficienza energetica di calcolo sul lato del dispositivo. SynSense sviluppa una tecnologia simile al cervello da oltre 20 anni. Attualmente, il chip di visione simile al cervello SynSense Speck è diventato il primo chip simile al cervello di visione dinamica al mondo nella produzione di massa commerciale. Inoltre, Xylo, un processore simile a un cervello a bassissima potenza, sarà prodotto in serie nella seconda metà dell’anno. Le sue tecnologie di elaborazione della percezione intelligente come il suono, la pressione, l’IMU e l’olfatto hanno fatto passi da gigante nell’applicazione dell’elettronica di consumo, dei dispositivi indossabili intelligenti e dei test industriali.
Recentemente, Yourbay Technology, una piattaforma di servizi digitali per veicoli commerciali, ha introdotto con successo un finanziatore strategico e ha completato un ciclo di finanziamento angelico di decine di milioni di CNY. Questo round di finanziamento è stato guidato da Shenzhen Bay Angel Fund III, gestito da TopoScend Capital. Si veda qui equalocean. È stato riferito che il finanziamento sarà utilizzato per l’aggiornamento della piattaforma di servizi digitali di Yourbay Technology e l’aggiornamento della rete di servizi nazionali. Fondata nell’agosto 2021, Yourbay Technology fornisce servizi one-stop per l’aftermarket dei veicoli commerciali (trattori, semirimorchi, frigoriferi), tra cui riparazione e manutenzione, vendita di pezzi di ricambio e transazioni di circolazione dei veicoli. Ha raggiunto servizi di catena di cooperazione strategica con dozzine di clienti di primo livello, come SF, JD, YTO Express e altri. I dati mostrano che nel 2021 il numero di semirimorchi in Cina sarà di 3,4 milioni. La dimensione stimata dell’aftermarket dei semirimorchi è di 24 miliardi di CNY. Al momento, la piattaforma di manutenzione auto di Yourbay Technology ha collegato più di 40.000 veicoli. La manutenzione delle auto di Yourbay Technology stima che collegherà più di 200.000 veicoli nei prossimi tre anni e la dimensione del mercato sarà di quasi 500 milioni di CNY.
Il gigante delle pensioni CalPERS ha concordato fino a $ 5,5 miliardi di nuovi impegni di private equity, di cui quasi la metà prevista per il fondo di prestiti diretto di Blackstone Si veda qui pionline.
WHP Global (“WHP” o “la Società”), una delle principali società globali di gestione del marchio ha annunciato oggi un investimento azionario di 375 milioni di dollari da fondi gestiti dal gruppo di private equity di Ares Management Corporation (“Ares”) (NYSE: ARES ) fornendo un capitale di crescita significativo per la prossima ondata di acquisizioni di marchi di WHP Global. Si veda qui il comunicato stampa. La transazione valuta WHP Global a 1,6 miliardi di dollari. Fondata nel 2019 dal veterano del settore retail Yehuda Shmidman insieme ai fondi gestiti da Oaktree Capital Management, LP (“Oaktree”), WHP Global è una delle aziende in più rapida crescita nel settore della gestione del marchio. Oggi, il portafoglio di marchi di WHP Global genera oltre 6,5 miliardi di dollari di vendite al dettaglio globali in tre settori verticali, tra cui: Fashion ancorato da Express, Anne Klein e Joseph Abboud ; Hardgoods ancorato da Toys”R”Us e Babies”R”Us; e Athletic ancorato da Lotto.
Solenis (“Solenis”) e Diversey Holdings, Ltd. (“Diversey” o la “Società”) (NASDAQ: DSEY) hanno annunciato di aver stipulato un accordo definitivo di fusione in base al quale Solenis acquisirà Diversey in una transazione interamente in contanti valutata a un valore aziendale di circa $ 4,6 miliardi. Si veda qui il comunicato stampa. Al completamento della fusione, Diversey diventerà una società non più quotata. In base ai termini dell’accordo, gli azionisti Diversey (diversi dagli azionisti affiliati a Bain Capital Private Equity (“Bain Capital”)) riceveranno $ 8,40 per azione in contanti, che rappresenta un premio di circa il 41,0% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni Diversey il 7 marzo, 2023, l’ultimo giorno di negoziazione completo prima dell’annuncio della transazione, e un premio di circa il 59,0% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume di 90 giorni di Diversey (VWAP). Bain Capital riceverà $ 7,84 per azione in contanti e trasferirà una parte delle sue azioni di Diversey in un’affiliata di Solenis in cambio di quote ordinarie e privilegiate di tale affiliata. Con sede a Wilmington, Delaware, Solenis è un produttore leader di prodotti chimici speciali utilizzati nelle industrie ad alta intensità di acqua, acquisito da Platinum Equity nel 2021. Diversey è un fornitore leader di soluzioni per l’igiene, la prevenzione delle infezioni e la pulizia con sede a Fort Mill, nella Carolina del Sud.
Il fondo sovrano mediorientale Abu Dhabi Investment Authority è in trattative avanzate per acquistare una partecipazione nel rivenditore indiano di occhiali Lenskart per circa 500 milioni di dollari. Si veda qui yourstory. La società di investimento sta concludendo un accordo per l’acquisto di un mix di azioni esistenti e nuove azioni in Lenskart, secondo un rapporto di Bloomberg. È probabile che l’annuncio venga pubblicato già questa settimana. Questo investimento aumenterà la valutazione di Lenskart a oltre $ 4 miliardi; i dettagli dell’accordo potrebbero ancora cambiare poiché le discussioni sono in fase avanzata, afferma il rapporto.
BlackRock Alternatives, attraverso la sua attività di private equity, ha lanciato due nuovi fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), progettati per ampliare l’accesso di investitori istituzionali e privati in tutta Europa alle opportunità di private equity a livello globale. Si veda qui institutionalassetmanager. BlackRock Alternatives ha raccolto quasi 1 miliardo di euro attraverso due fondi ELTIF esistenti, focalizzati sulle opportunità nelle infrastrutture e nel private equity più in generale.L’azienda scrive che questi lanci di fondi strategici soddisfano l’aumento della domanda da parte di una più ampia gamma di investitori per l’accesso ai vantaggi dei mercati privati all’interno di un solido quadro di protezione degli investitori. BlackRock Private Equity ELTIF – Interamente finanziato. Il BlackRock Private Equity ELTIF cercherà di costruire un portafoglio diversificato di 25-30 co-investimenti, su un periodo di investimento di due anni. Offre una soluzione interamente finanziata dal lancio, che comporta un solo pagamento da parte degli investitori nel fondo. BlackRock Generazioni future ELTIF che cercherà di cogliere opportunità in cinque temi di investimento, tra cui: buona salute e benessere, clima, risorse, istruzione e inclusione finanziaria, in linea con i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG delle Nazioni Unite). Il fondo sarà classificato come articolo 8, in conformità con il regolamento dell’UE sulla divulgazione di finanziamenti sostenibili (SFDR) e cercherà di fornire rendimenti finanziari superiori a lungo termine sostenendo la crescita di aziende innovative. Il fondo mirerà a 25-35 investimenti in un periodo di investimento di quattro anni.