EQT ha annunciato la vendita della danese Fertin Pharma a Philip Morris International sulla base di un enterprise value di 5,1 miliardi di corone danesi (685,9 milioni di euro, si veda qui il comunicato stampa). Il fondo EQT Mid Market Europe aveva acquisito una partecipazione del 70% in Fertin Pharma nel 2017. La società è specializzata in soluzioni per aiutare le persone a smettere di fumare. Rikke Kjær Nielsen, partner di EQT Private Equity, ha dichiarato: “Da quando EQT è entrata nel capitale nel 2017, la strategia è stata quella di sviluppare il percorso per il percorso di diversificazione di Fertin Pharma. Siamo estremamente orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato insieme alla famiglia Bagger-Sørensen, al consiglio di amministrazione e al team di gestione, portando l’azienda da un campione di nicchia della terapia sostitutiva della nicotina a leader del settore internazionale con un portafoglio diversificato di tecnologie e clienti blue-chip nella salute del consumatore. Siamo fiduciosi che Phillips Morris sarà una buona casa a lungo termine per Fertin Pharma con la sua ambizione di guidare la trasformazione dell’industria del tabacco per creare un futuro senza fumo, un’ambizione strettamente allineata con la visione di Fertin di sostenere una vita più sana”. Ricordiamo che EQT aveva raccolto 15,6 miliardi di euro per il suo nono fondo di buyout EQT IX lo scorso aprile (si veda altro articolo di BeBeez).
Vauban Infrastructure Partners ha raggiunto l’hard cap di 2,5 miliardi di euro per il suo terzo fondo infrastrutturale, quasi raddoppiato gli 1,27 miliardi di euro raccolti per CIF II nel 2019 (si veda qui altassets). CIF I e II sono già pienamente impegnati, mentre il Fondo III è impegnato al 40% e ha già concluso quattro operazioni in Italia, Spagna e Francia nel settore della mobilità, delle infrastrutture digitali e sociali e ha firmato un’operazione nel settore della mobilità in Portogallo. Vauban ha inoltre strutturato due fondi di co-investimento insieme a CIF III per investire nella piattaforma di investimento in fibra ottica dell’azienda in Francia e nel portafoglio spagnolo di PPP e concessioni acquistato da FCC, per un importo complessivo complessivo di circa 400 milioni di euro. Vauban è parte del gruppo Natixis Investment Managers, che l’ha acquisita da Mirova due anni fa. Mounir Corm, vice amministratore delegato e socio fondatore di Vauban Infrastructure Partners, ha dichiarato: “Nonostante le sfide della crisi di Covid-19, i fondamentali del mercato europeo delle infrastrutture sono molto forti e le infrastrutture di base hanno resistito a questa tempesta con resilienza. Le tendenze sottostanti, digitalizzazione, riduzione delle emissioni di carbonio, potenziamento delle infrastrutture legacy , sostegno dei flussi di investimento nelle infrastrutture di base in tutta Europa sono in costante crescita e sono supportate dal Green New Deal della Commissione Europea. Rappresentano un’opportunità unica per gli investitori in infrastrutture e un forte potenziale di pipeline per CIF III”. Vauban gestisce attualmente circa 6 miliardi di euro di asset e attualmente impiega 46 professionisti degli investimenti.
Polaris, con sede in Scandinavia, ha annunciato la vendita della danese ProData Consult ad Axcel dopo aver raddoppiatoi ricavi e triplicato l’ebitda nei tre anni di permanenza in portafoglio a Polaris (si veda qui altassets). I ricavi 2021 dovrebbero aumentare del 33% a 2 miliardi di corone danesi (269 milioni di euro) nel 2021, mentre l’ebitda dovrebbe raddoppiare a 160 milioni di corone (21,5 milioni di euro) rispetto allo scorso anno. ProData gestisce un sistema informatico a supporto della scalabilità per clienti e consulenti freelance per garantire che l’azienda completi e integri le acquisizioni in modo rapido ed efficace. L’azienda ha affermato di aver aumentato il numero di consulenti attivi su incarichi del 20% a un team di 3.000 persone nei tre anni di periodo di investimento. Rune Lillie Gornitzka, partner di Polaris, ha dichiarato: “ProData Consult si è sviluppata in modo fantastico e significativamente più veloce di quanto inizialmente previsto. Abbiamo costruito su solide fondamenta e goduto di un’eccellente cooperazione con la direzione e i dipendenti che hanno portato avanti la cultura dell’azienda, creato ottimi risultati e dimostrato di essere in grado di sfruttare il modello di business scalabile di ProData Consult e superare l’attraente mercato dei servizi IT sottostante. Siamo lieti di poter trasmettere un’azienda in ottima forma e non vediamo l’ora di seguire il continuo sviluppo di ProData”. Polaris ha raccolto 3,3 miliardi di corone danesi (443 milioni di euro) per la chiusura finale del suo quarto fondo di punta nel 2016. Ha chiuso il suo terzo fondo nel 2010 a 365 milioni di euro. L’azienda si concentra sul low-mid market in Danimarca e Svezia, su aziende con un fatturato compreso tra 20 e 150 milioni di euro.