Foresight Group, operatore di private equity specializzato in infrastrutture, ha annunciato il primo closing della raccolta del fondo dedicato al Regno Unito Foresight Regional Investment III a quota 65 milioni di sterline. Anchor investor sono stati il Greater Manchester Pension Fund e i fondi pensione Clwyd e Merseyside (si veda qui il comunicato stampa). La raccolta segue il successo del primo fondo Foresight Regional Investment con focus sul Nord Ovest del Regno Unito, che ha contribuito a creare più di 600 nuovi posti di lavoro nelle pmi del territorio e ha già condotto i primi due disinvestimenti, che hanno restituito rispettivamente 6,1 e 5,6 volte il capitale investito. La strategia offre vantaggi economici interessanti e benefici a lungo termine più ampi per le comunità regionali applicando un approccio professionale agli investimenti di private equity in questa parte del mercato poco servita e meno competitiva. Foresight attualmente gestisce cinque fondi di investimento focalizzati a livello regionale, in particolare il Fondo Foresight East of England II ha raccolto 100 milioni di sterline nel 2019.
Financial Services Capital (FSC), un investitore di private equity dedicato al settore europeo dei servizi finanziari, ha completato l’acquisizione di una partecipazione in JZ Lending Ltd, che controlla lo specialista spagnolo in finanza al consumo Unión Financiera Asturiana (Ufasa, si veda qui privateequitywire). Ufasa è uno specialista indipendente in finanza al consumo, fondato nel 1984 e con sede a Oviedo, nelle Asturie, inizialmente acquisito in parte da JZ International nel 2020. L’investimento da parte di FSC accelererà la trasformazione e la digitalizzazione delle attività di Ufasa. Matthew Hansen e Miroslav Boublik, co-fondatori e partner di FSC, e il senior asociate Mehmet Demirci, entreranno a far parte del Board. Contestualmente all’ingresso di FSC nel capitale, Ufasa ha investito nella società fintech spagnola Zank, una piattaforma di credito per punti vendita omnicanale. Questa acquisizione consentirà a Ufasa di sostenere la sua strategia di digitalizzazione e modernizzazione del proprio modello di business, con l’obiettivo di diventare leader nel finanziamento del punto vendita, con una proposta di valore differenziata basata sul servizio al commercio, nonché semplicità e trasparenza. Zank offre ai consumatori e ai punti vendita una soluzione di finanziamento omnicanale veloce e facile da usare. La sua tecnologia pionieristica gli consente di approvare immediatamente grandi transazioni, permettendogli di finanziare più di 65 milioni di euro in 22.000 transazioni di consumatori fino ad oggi.
Il canadese Penfund sta per tornare in raccolta con target di 1,5 miliardi di dollari canadesi per il suo nuovo Fondo VII, una cifra del 30% più alta rispetto a quella raccolta per il fondo precedente, che aveva chiuso a 1,15 miliardi di dollari canadesi nel 2019 (si veda qui AltAssets). Il Fondo V aveva invece chiuso a quota 724 milioni nel 2016 e il Fondo IV a 460 milioni nel 2012. Il sesto fondo è attualmente investito al 70%. Il fondo VI ha investito in prestiti second lien, mezzanini e high yield e ha anche effettuato investimenti azionari selettivi e coinvestimenti.
Bain Capital Ventures, il ramo di venture capital del gruppo Bain Capital, ha annunciato il closing della raccolta di due nuovi fondi per un totale di 1,3 miliardi di dollari. Nel dettaglio, il fondo dedicato ai round seed e di Serie A ha raccolto 950 milioni, mentre il fondo dedicato agli investimenti later stage e opportunities ne ha raccolti 350 (si veda qui techcrunch). I primi due fondi delle stesse serie avevano invece raccolto in totale un miliardo di dollari a fine 2018. Del totale di 1,3 miliardi di dollari appena raccolti, circa 130 milioni provengono da investitori e altri dipendenti all’interno di Bain, i cui contributi in genere costituiscono il 10% di un fondo.
Morgan Stanley Capital Partners ha completato acquisito la statunitense Nivel Parts & Manufacturing da Kelso & Company (si veda qui il comunicato stampa). Morgan Stanley affiancherà il team di gestione guidato da Brent Moore, che rimarrà come ceo. Con sede a Jacksonville in Florida, Nivel è il principale produttore e fornitore di parti aftermarket di marca per veicoli per il trasporto personale, veicoli fuoristrada e attrezzature pesanti. L’azienda offre oltre 100.000 refernze in accessori e parti di manutenzione per l’intero ciclo di vita del veicolo a una base di clienti diversificata, inclusi rivenditori, distributori e consumatori. Aaron Sack, amministratore delegato e capo di Morgan Stanley Capital Partners, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con Nivel e il suo talentuoso team di gestione guidato da Brent Moore. L’azienda si è differenziata attraverso la continua innovazione dei prodotti tra le categorie di veicoli e fornendo il miglior servizio clienti alla sua base di clienti altamente appassionati. Non vediamo l’ora di lavorare con Brent e il team per espandere ulteriormente l’azienda attraverso una crescita organica e acquisizioni strategiche “.
Alcentra, la controllata specializzata in reddito fisso alternativo del gruppo BNY Mellon Investment Management, ha annunciato il closing finale della raccolta dell’Alcentra Structured Credit Opportunities Fund IV a quota 484 milioni di dollari. Il fondo investe in titoli di credito strutturati e titoli azionari negli Stati Uniti e in Europa. Gli investitori del fondo includono i principali fondi sovrani, fondi pensione pubblici e aziendali, Not for Profits e Assicurazione da Asia, Europa e Stati Uniti. Lanciata nel 2009, la piattaforma di credito strutturato di Alcentra è costituita da pool di capitale dedicati per CLO debito, mezzanino, investimenti azionari negli Stati Uniti e in Europa, ed è uno dei principali attori sul mercato secondario. Il team, guidato da Cathy Bevan e Hiram Hamilton, è composto da 8 specialisti di grande esperienza con sede a Londra e New York, tra cui l’amministratore delegato, Brandon Chao, che funge da co-gestore di portafoglio sui fondi di credito strutturato Alcentra. Cathy Bevan, Co-Head of Structured Credit and Portfolio Manager di Alcentra ha commentato: “L’anno scorso è stato un anno straordinario per il mercato del credito strutturato, e certamente uno da ricordare. Siamo entusiasti di aver completato con successo la raccolta fondi per ASCOF IV”.
Questa raccolta porta le risorse in gestione per la piattaforma di credito strutturato di Alcentra a oltre 8
miliardi di dollari all’interno di un portafoglio di fondi aperti e chiusi e conti gestiti separatamente e societàper un totale di 42,4 miliardi di dollari di asset in gestione.
Il gigante delle pensioni canadese OMERS ha acquistato una partecipazione del 25% nella International Schools Partnership di Partners Group in un deal che valuta l’attività a 1,9 miliardi di euro (si veda qui altassets). L’azienda ha lanciato il gruppo scolastico K-12 nel 2013 con l’intenzione di creare un gruppo scolastico internazionale leader attraverso una strategia di acquisto e costruzione, capitalizzando le opportunità di consolidamento nel mercato delle scuole K-12. ISP è ora il quinto gruppo scolastico internazionale K-12 più grande a livello globale, che gestisce 50 scuole in 15 paesi e serve più di 45.000 alunni. Il co-ceo di Partners Group, David Layton, ha dichiarato: “ISP è un esempio da manuale di proprietà imprenditoriale e investimento trasformazionale in azione. Avendo investito ampiamente nel settore dell’istruzione, abbiamo visto il potenziale per creare una piattaforma scolastica primaria e secondaria supportata dalla crescente domanda globale di istruzione di alta qualità”. Jonathan Mussellwhite, senior managing partner di OMERS European Private Equity, ha aggiunto: “Negli ultimi 15 anni, OMERS Private Equity ha attuato con successo una strategia di partnership con i team di top management di aziende leader del settore per supportare una crescita accelerata”.