Il colosso dei pagamenti elettronici VISA ha firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di Pismo, una piattaforma cloud-native fintech con attività in America Latina, Asia Pacifico ed Europa, per un miliardo di dollari (si veda qui il comunicato stampa). La transazione è soggetta alle approvazioni normative e ad altre condizioni di chiusura consuete e si prevede che si concluda entro la fine del 2023. Con l’operazione usciranno dal loro investimento i precedenti investitori della scaleup. ricordiamo che nel 2021 Pismo aveva incassato un round da 108 milioni di dollari guidato da SoftBank, Amazon e Accel, al quale avevano partecipato ancheB3, Falabella Ventures, Headline, PruVen e Redpoint eventures (si veda qui il comunicato stampa di allora). Con l’acquisizione di Pismo, Visa sarà in grado di fornire funzionalità di core banking e di elaborazione degli emittenti per carte di debito, prepagate, di credito e commerciali ai clienti tramite API cloud native. La piattaforma di Pismo consentirà inoltre a Visa di fornire supporto e connettività ai circuiti di pagamento emergenti, come Pix in Brasile, per i clienti degli istituti finanziari. “Con l’acquisizione di Pismo, Visa può servire meglio i suoi clienti istituti finanziari e fintech con soluzioni di core banking e di emittenti più differenziate da offrire ai loro clienti”, ha dichiarato Jack Forestell, Chief Product and Strategy Officer di Visa. “In Pismo, il nostro obiettivo è quello di consentire ai nostri clienti di lanciare prodotti bancari e di pagamento all’avanguardia all’interno di un’unica piattaforma cloud-native, indipendentemente dal settore, dalla geografia o dalla valuta. Visa ci fornisce un supporto impareggiabile per espandere la nostra presenza a livello globale e contribuire a plasmare una nuova era per le banche e i pagamenti”, ha aggiunto Ricardo Josua, cofondatore e ceo di Pismo, che manterrà il suo attuale team di gestione.
HSBC Asset Management ha tenuto la chiusura definitiva del suo terzo fondo secondario gestito direttamente, Private Equity Opportunities III (PE Opps III), lanciato nel dicembre 2022, con impegni totali di circa $ 738 milioni, portando gli impegni totali in tutto il Il programma secondario di HSBC AM raggiunge un totale di 3,2 miliardi di dollari. Si veda qui il comunicato stampa. PE Opps III comprendeva un portafoglio secondario di 11 fondi di private equity e un capitale primario di $ 100 milioni per nuovi impegni in “fondi di private equity blue chip e co-investimenti”. Questi sono diversificati per manager, area geografica, stage e vintage, con “un interessante profilo di rischio/rendimento del private equity”, secondo HSBC AM. La società di mercati privati HarbourVest è stata un investitore fondamentale nel fondo attraverso la sua attività secondaria, con altri investitori tra cui i clienti di HSBC Private Banking e i clienti istituzionali di HSBC AM. Il programma Private Equity Opportunities fa parte dell’ambizione di HSBC AM di accrescere le sue capacità alternative, che ora rientrano in un’unica unità aziendale, HSBC Alternatives, con un team di 168 professionisti che copre nove capacità dirette e indirette. HSBC Alternatives ha combinato asset in gestione e consulenza per 64,7 miliardi di dollari al 31 marzo 2023, con 38,2 miliardi di dollari in fondi e mandati del mercato privato.
Egitto – In un passo significativo e importante verso il potenziamento dell’innovazione e il sostegno all’ambiente imprenditoriale e alle startup in Egitto, Arabia Saudita e nella regione araba, la società saudita VMS ha annunciato l’acquisizione di una quota di minoranza in Egyptian Cash Cows, nell’ambito di un accordo di partnership strategica volto a colmare il divario tra il settore delle startup saudite ed egiziane e l’ecosistema imprenditoriale. Si veda qui zawya. Questa partnership mira a riunire un’ampia gamma di risorse, competenze e supporto per aiutare le startup della regione a crescere e ad avere successo. Le visioni di Cash Cows e VMS, due principali acceleratori per le startup nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa, hanno concordato sulla necessità di collaborare e unire gli sforzi per fornire risorse e supporto alle startup e tracciare una mappa chiara affinché gli investitori raggiungano l’eccellenza nel mercato altamente competitivo della regione del Medio Oriente e del Nord Africa. La partnership tra Cash Cows e VMS include il lancio di una piattaforma congiunta per lo scambio di idee, la collaborazione e l’apprendimento reciproco tra di loro, per fornire modalità a startup, investitori e imprenditori per accedere a decisioni critiche che ne garantiscano il successo.
IK Partners (“IK”) è lieta di annunciare che il Fondo IK VIII ha avviato trattative di esclusiva per vendere Nomios (“la Società”), un esperto europeo di sicurezza informatica e servizi di rete sicuri, a Keensight Capital (“Keensight”), uno dei principali gestori di private equity dedicato agli investimenti Pan-European Growth Buyout. Si veda qui il comunicato stampa. I termini finanziari dell’operazione contemplata, che è soggetta alla preventiva informativa e consultazione dei competenti organi di rappresentanza dei lavoratori e ad altre consuete approvazioni, non sono resi noti. Nomios è presente in oltre 20 uffici in tutta Europa, più di 400 milioni di euro di fatturato insieme a una sana redditività e oltre 600 dipendenti; gran parte dei quali sono ingegneri certificati. L’azienda è specializzata nell’aiutare i clienti a proteggere il loro panorama digitale sempre più complesso. Fornisce un’offerta end-to-end, tra cui: supporto Nomios; soluzioni di fornitori affidabili e di alta qualità; servizi professionali; e servizi gestiti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i centri operativi di sicurezza di Nomios (“SOC”).
La società di software Enfusion Inc sta attirando l’interesse di acquisizioni da parte di società di private equity e acquirenti strategici, hanno affermato diverse persone che hanno familiarità con la questione. Si veda qui Reuters. Il management di Enfusion è stato contattato negli ultimi mesi da Francisco Partners, Vista Equity Partners e dalla società di investimenti Irenic Capital Management, hanno affermato le fonti che hanno chiesto di non essere identificate perché i colloqui sono privati. Enfusion, che fornisce gestione del portafoglio basata su cloud e sistemi di rischio ai fondi di investimento, ha un valore di circa 1 miliardo di dollari. Da quando sono diventate pubbliche nel 2021, le azioni di Enfusion hanno perso più della metà del loro valore. Lunedì il titolo è salito del 19,93%, chiudendo a 11,04 dollari.
CIRCOR International, Inc. (“CIRCOR” o la “Società”), uno dei fornitori leader a livello mondiale di prodotti e servizi di controllo del flusso mission-critical per l’industria e aerospaziale & Defence markets, ha annunciato di aver accettato una proposta delle affiliate dei fondi di investimento gestiti da KKR (tali affiliate di seguito indicate come “KKR”) per aumentare il prezzo del suo accordo di fusione definitivo precedentemente annunciato con CIRCOR da $ 49 a $ 51 per common quota in contanti, con un aumento di $ 2 per azione. Si veda qui il comunicato stampa. La transazione interamente in contanti avrà un valore di 1,7 miliardi di dollari, inclusa l’assunzione del debito. Inoltre, KKR ha accettato di fornire un sostegno azionario completo per il completamento della fusione. KKR ha inoltre concordato una commissione di risoluzione inversa di $ 125 milioni pagabile a CIRCOR in determinate circostanze in cui la transazione viene interrotta a causa del mancato ottenimento delle approvazioni antitrust e di aumentare la consueta commissione di risoluzione inversa esistente legata agli obblighi di chiusura da $ 67 milioni a $ 100 milioni. La commissione di risoluzione dovuta da CIRCOR a KKR in determinate circostanze è stata aumentata da $ 28 milioni a $ 42,75 milioni.
Adamantem Capital ha incassato oltre 150 milioni di dollari australiani per un fondo di private equity incentrato su attività sostenibili e ha firmato il suo primo accordo per la nuova strategia con PAC Trading, azienda di articoli per servire in bambù e imballaggi alimentari. Si veda qui afr.com. L’Environmental Opportunities Fund è stato strutturato per impiegare da 20 a 50 milioni di dollari in aziende del valore di 50-100 milioni di dollari ciascuna attraverso investimenti di minoranza o prendendo quote di controllo, ha detto all’Australian Financial Review Rajiv Viswanathan, amministratore delegato della società di private equity.
La società di private equity Creador ha acquisito una partecipazione del 40% nel produttore malese di alimenti per animali domestici Pet World International Bhd per una somma non rivelata. Si veda qui klse. Creador ha acquistato la partecipazione sia dalla famiglia fondatrice che da COPE Private Equity, secondo una dichiarazione di mercoledì (27 giugno). Fondata nel 2006 dall’imprenditore Choy Peng Yew, Pet World International è cresciuta fino a diventare il più grande marchio locale di alimenti per animali domestici in Malesia con marchi rinomati come “ProDiet”, “ProBalance” e “Delizios”. Offre una vasta gamma di prodotti sia in formulazioni standard che premium per cani e gatti, disponibili in oltre 20.000 punti vendita in tutto il paese. Negli ultimi tre anni, il segmento della cura degli animali domestici di Pet World International è cresciuto a un impressionante tasso di crescita annuo composto del 27%, alimentato dalla continua innovazione dei prodotti e dalla rete di distribuzione radicata. “Siamo entusiasti di intraprendere la nostra prossima fase di crescita insieme a Creador. Questa partnership è davvero un allineamento strategico con una visione condivisa di dare priorità al benessere degli animali domestici e fornire un’alimentazione senza compromessi per gli animali domestici “, ha affermato Choy, fondatore e amministratore delegato di Pet World International.