Klook, la piattaforma di attività di viaggio con sede a Hong Kong partecipata da SoftBank Vision Fund, ha annunciato la chiusura di un nuovo round di Serie E da 200 milioni di dollari, portando così il capitale totale raccolto dalla startup a 720 milioni di dollari (si veda qui techcrunch). Aspex Management, un fondo di investimento incentrato sull’Asia Pacifico, ha guidato il round, insieme ai finanziatori esistenti Sequoia Capital China, Softbank Vision Fund 1, Matrix Partners China, Boyu Capital e a nuovi investitori. La startup, che consente ai suoi utenti prevalentemente asiatici di prenotare attività in destinazioni estere, ha perso milioni di ordini nei primi mesi di lockdown. Le prenotazioni successivamente sono rimbalzate. Klook ha raggiunto la redditività in una serie di mercati già lo scorso luglio. Fondata nel 2014, Klook ha superato il miliardo di dollari di ricavi nel 2018, ma ha rifiutato di rivelare la sua ultima valutazione post-money, che quasi certamente è aumentata da quando ha raggiunto lo status di unicorno. La scaleup attualmente non ha intenzione di quotarsi in Borsa, ha detto un suo portavoce a TechCrunch.
Apax Partners ha annunciato l’acquisizione di PIB Group, uno dei principali intermediari assicurativi britannici specializzati indipendenti, al fianco del team di gestione di PIB (si veda qui il comunicato stampa). Carlyle, attuale investitore di PIB dal 2015, reinvestirà per una quota di minoranza. Il management della società, guidato dal ceo Brendan McManus e dal direttore finanziario Ryan Brown, continuerà a guidare l’attività dopo l’acquisizione. Lanciato nel 2015, PIB è cresciuto in modo significativo durante la proprietà di Carlyle, sia organicamente che attraverso acquisizioni. Oggi è un consolidatore della distribuzione assicurativa altamente diversificato che si concentra su linee commerciali specializzate e prodotti di linee personali non standard con una profonda esperienza nella distribuzione sia diretta che B2B attraverso le sue divisioni di brokeraggio, sottoscrizione e rete. PIB ha chiuso il 2020 con circa 175 milioni di sterline su base pro-forma nel 2020. L’azienda impiega oltre 2000 dipendenti nel Regno Unito, Isole del Canale, Irlanda, Germania, Polonia e India. PIB ha recentemente acquisito Barbon Insurance Group (la sua 35a acquisizione) e ha anche rafforzato ulteriormente la sua presenza europea attraverso le acquisizioni di WDB in Polonia e Marx Re-Insurance in Germania. L’acquisizione da parte di Apax Funds aiuterà PIB a continuare la sua impressionante traiettoria di crescita, sia organicamente sia attraverso l’accelerazione di M&A strategiche per continuare la sua espansione nazionale e internazionale. I fondi Apax hanno una significativa esperienza nell’investire nel settore assicurativo e nell’aiutare le aziende a consolidare mercati ampi e frammentati, tra cui Assured Partners, Genex e Hub International, usciti con successo rispettivamente nel 2019, 2018 e 2013.
Wolt, la società di ordini e consegne online con sede a Helsinki, ha raccolto un nuovo round da 530 milioni di dollari (si veda qui techcrunch). Il round è stato guidato da Iconiq Growth, con la partecipazione dei nuovi investitori Tiger Global, DST, KKR, Prosus, EQT Growth e Coatue. Anche i precedenti finanziatori hanno partecipato: 83North, Highland Europe, Goldman Sachs Growth Equity, EQT Ventures e Vintage Investment Partners. Il nuovo round porta l’importo totale dei capitali raccolti da Wolt a quota 856 milioni di dollari. Wolt ha rifiutato di rivelare l’ultima valutazione dell’azienda, anche se sappiamo dal precedente round D che la società è uno dei cosiddetti unicorni d’Europa. partita con le consegne per conto di 10 ristoranti nella sua città natale nel 2015, in cinque anni Wolt si è espansa a 23 paesi e 120 città, principalmente in Europa ma anche in Giappone e Israele. Più recentemente, come altri nello spazio di consegna del ristorante, Wolt ha ampliato l’attività ai settori della drogheria e della vendita al dettaglio.
Wintermute, un market maker cripto-nativo, focalizzato sulla costruzione di un sistema finanziario decentralizzato che crea mercati efficienti e liquidi con prezzi trasparenti, ha annunciato la chiusura di un round di Serie B da 20 milioni di dollari condotto da Lightspeed Venture Partners con la partecipazione di Pantera Capital (si veda qui il comunicato stampa). Jeremy Liew, partner di Lightspeed, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di Wintermute. Altri investitori che si uniscono al round includono Sino Global Capital, Kenetic Capital, Rockaway Blockchain Fund, Hack VC, DeFi Alliance e Avon Ventures, un fondo di venture capital affiliato con FMR, la società madre di Fidelity Investments. Hanno partecipato anche tutti gli investitori esistenti, incluso Blockchain.com Ventures. “Wintermute è cresciuto di quasi 25 volte da quando Lightspeed ha guidato il round della serie A dell’azienda, appena sei mesi fa. Succede raramente! Siamo entusiasti di continuare a supportare Wintermute e i loro ambiziosi piani di espansione in futuro “, ha affermato Jeremy Liew, partner di Lightspeed. Wintermute dal lancio nel 2017 è diventato uno dei maggiori fornitori di liquidità nei mercati delle criptovalute. La società ha registrato un’enorme crescita nel 2020 raggiungendo un volume di scambi mensili di 30 miliardi di dollari a dicembre.
Northstar Capital, investitore focalizzato sui private credit markets, ha raccolto quasi 500 milioni di dollari per due suoi nuovi veicoli di mezzanino Northstar Mezzanine Partners VII e Northstar Mezzanine Partners SBIC (si veda qui altassets). I due fondi hanno già condotto in totale nove investimenti. NMP SBIC è il primo fondo di Northstar ad essere autorizzato come Small Business Investment Company dalla US Small Business Administration. Il managing partner Christopher Kocourek ha dichiarato: “La strategia dei fondi paralleli è iniziata alla grande, poiché il 2020 ci ha offerto molte opportunità per supportare le nostre relazioni con gli sponsor con capitale paziente e soluzioni di finanziamento creative”. Northstar ha raccolto quasi 2 miliardi di dollari di capitale dalla sua fondazione nel 1993. L’azienda si rivolge principalmente a investimenti di capitale junior e coinvestimenti azionari in piccole e medie imprese.
Gauge Capital, una delle principali società Usa di private equity mid-market, ha annunciato il closing della raccolta del suo terzo fondo a quota 800 milioni di dollari di impegni (si veda qui globallegalchronicle). Il team di Gauge Capital è il maggior investitore nel fondo e rappresenta oltre il 25% del capitale impegnato. Gauge Capital è una società di private equity che collabora con proprietari, manager e azionisti azionari di società di successo del mercato medio per massimizzare il loro potenziale. Gauge si concentra sull’investimento in servizi in crescita e aziende abilitate dalla tecnologia nei settori commerciale e dei consumatori, sanitario, industriale, governativo e alimentare.
Ufenau Capital Partners ha effettuato il suo primo investimento in Spagna acquisendo una quota di maggioranza nell’attività di refrigerazione industriale Diseño y Mantenimiento de Plantas Frigoríficas (R&M). L’azienda progetta, installa e mantiene progetti di refrigerazione industriale, principalmente per aziende leader nel settore alimentare e logistico. Si veda qui altassets. Ha un fatturato di circa 30 milioni di euro. Ralf Flore, managing partner di Ufenau, ha dichiarato: “L’R & M è cresciuto rapidamente negli ultimi anni, essendo in grado di lavorare con successo e su base ricorrente con clienti blue-chip in un settore tecnico estremamente esigente. “I suoi fondatori sono stati in grado di costruire un grande team di professionisti altamente qualificati e altamente motivati.” Ha aggiunto: “Questa acquisizione, la nostra prima in Spagna, riflette il nostro forte impegno ad espandere la nostra portata e attività nel paese, iniziata già nel 2019”. Due anni fa, Ufenau aveva raccolto 560 mil di € per il suo sesto fondo. L’azienda tende a concentrare i propri investimenti nell’Europa di lingua tedesca, nei settori dell’istruzione e dello stile di vita, dei servizi alle imprese, della sanità e dei servizi finanziari.
Coller Capital ha chiuso la raccolta del suo nuovo fondo di private equity di secondario, Coller International Partners VIII, a poco più di 9 miliardi di dollari (si veda qui pionline). Il fondo effettua investimenti singoli sino a un miliardo di dollari. Il fondo precedente, Coller International Partners VII, aveva chiuso la raccolta a 7,15 miliardi di dollari nel 2015. Gli investitori del nuovo fondo includono la Los Angeles County Employees Retirement Association, il New Hampshire Retirement System, il Louisiana Municipal Police Employees Retirement System e il Miami Fire Fighters’ and Police Officers’ Retirement Trust.
Carlyle ha annunciato l’acquisizione di Jagex, uno dei principali sviluppatori ed editori di videogioch (si veda qui il comunicato stampa). Con sede a Cambridge, nel Regno Unito, e più di 450 dipendenti, Jagex è uno dei più grandi e affermati studi di videogiochi britannici, che sviluppa e pubblica videogiochi su PC e dispositivi mobili. L’azienda è meglio conosciuta per il suo franchise di giochi di ruolo online RuneScape , che ha attirato quasi 300 milioni di account di giocatori dal suo lancio 20 anni fa. Jagex ha portato i suoi titoli RuneScape a un franchise da 1 miliardo di dollari. I titoli, interpretati da una vivace comunità di milioni di persone in tutto il mondo, stanno attualmente godendo della massima popolarità globale. Il 2020 ha visto un numero record di giocatori iscritti, più della metà dei quali negli Stati Uniti.
Pioneer Point Partners, la società specializzata in investimenti in infrastrutture, ha annunciato il primo closing a quota 150 milioni di euro del suo primo fondo Pioneer Infrastructure Partners, grazie agli impegni ottenuti da cinque istituzioni europee e nordamericane (si veda qui il comunicato stampa). Il fondo punta a raccogliere un totale di 500 milioni di euro e a un IRR di oltre il 15%. Il fondo sarà implementato in linea con la strategia infrastrutturale a valore aggiunto di mercato medio-basso storicamente di successo di Pioneer nei settori della transizione energetica e dell’ambiente in tutta l’Europa occidentale. Pioneer ha precedentemente impegnato quasi 900 milioni di euro di azioni in nove investimenti su base deal by deal. Pioneer ha. raggiunto questo primo obiettivo nel dicembre 2020, avendo iniziato il pre-marketing nel febbraio 2020 e sullo sfondo della pandemia Covid-19. Questa raccolta fondi di successo che ha attirato numerosi investitori in infrastrutture di lunga reputazione e di grande reputazione, è una testimonianza dei principali elementi di differenziazione di Pioneer. Questi includono l’esperienza del team, con i quattro soci fondatori che hanno oltre 90 anni di esperienza nel private equity in tutta Europa ; la specializzazione settoriale che consente una strategia di origination della ricerca tematica, identificando sottosettori pronti per la crescita prima degli altri; e il toolkit di private equity di Pioneer, che facilita la creazione di accordi flessibili, con un’attenzione particolare agli investimenti sulla piattaforma, per creare asset infrastrutturali fondamentali a lungo termine.