Levine Leichtman Capital Partners (LLCP), una società di private equity con sede a Los Angeles, ha venduto Monte Nido & Affiliates a Revelstoke Capital Partners (si veda qui il comunicato stampa). Fondata nel 1996, Monte Nido è un fornitore leader di programmi e servizi di cura per adulti e adolescenti con disturbi alimentari. L’azienda gestisce cinque marchi rispettati con oltre 45 strutture negli Stati Uniti che forniscono un continuum di cure che comprende degenza ospedaliera, residenziale, ospedalizzazione parziale e trattamento ambulatoriale intensivo. I suoi risultati clinici superiori e leader del settore, la qualità del personale e gli approcci individualizzati sono alla base della sua reputazione clinica di prim’ordine. La vendita di Monte Nido è l’undicesima uscita di successo di LLCP dall’inizio del 2021, dopo Hand & Stone, Mountain Mike’s Pizza, CJ Fallon, HomeVestors, West Academic, Best Lawyers, Caring Brands, FlexXray, Trinity Consultants e Nothing Bundt Cakes.
Gilde Healthcare, un investitore specializzato nel settore sanitario, ha annunciato l’acquisizione di Sanquin Reagents da Sanquin Health Solutions (si veda qui il comunicato stampa). Sanquin Reagents produce e vende gruppi sanguigni e reagenti immunitari, materiali necessari per la ricerca diagnostica e lo sviluppo di farmaci. Sanquin Reagents fornisce in particolare test ai laboratori per la diagnostica medica e la ricerca. L’investimento di Gilde Healthcare offre a Sanquin Reagents l’opportunità di aumentare la produzione di test diagnostici e di rafforzare la sua posizione di leader nello sviluppo di immunoreagenti. Sanquin Reagents rimarrà situato nel New West Health & Innovation District ad Amsterdam, dove fa parte di una piattaforma internazionale di aziende e organizzazioni innovative nel campo della medicina trasfusionale, dell’ematologia, dell’oncologia e dell’immunologia. Gilde Healthcare investirà nella crescita del team di ricerca scientifica di alta qualità di Sanquin Reagents, basandosi sulle sue conoscenze specialistiche e sulla sua solida reputazione internazionale.
KKR ha annunciato il lancio di Highway Infrastructure Trust (HIT), un veicolo di investimento con focus sulle infrastrutture stradali strutturato come InvIT (infrastructure investment trust). HIT è il terzo InvIT di KKR in India, dopo Virescent Renewable Energy Trust, il primo InvIT dedicato alle energie rinnovabili in India, e dopo India Grid Trust, un InvIT specializzato in reti di trasmissione di energia (si veda qui il comunicato stampa). Insieme, le tre piattaforme InvIT di KKR gestiscono 33 asset valutati oltre 3,8 miliardi di dollari in 22 stati o territori sindacali in tutta l’India. Il portafoglio iniziale di HIT comprende sei asset stradali con una lunghezza totale di oltre 450 chilometri in sei stati in India. Gli asset, che comprendono un mix diversificato di strade a pedaggio e rendite, si trovano aGujarat,Madhya Pradesh,Meghalaya,Rajasthan,Tamil Nadu, e Telangana. Inoltre, HIT sta valutando una pipeline di obiettivi di acquisizione, anche attraverso il suo sponsor. La piattaforma possiede un potenziale di crescita significativo e cerca di investire in asset di alta qualità, anche attraverso acquisizioni bolt-on. HIT ha ricevuto un rating “Provisional AAA/Stable” per le sue linee di prestito da CRISIL, affiliato indiano di S&P’s. Il rating riflette la posizione favorevole e la diversità geografica degli asset, oltre a un solido track record di ricavi. Il lancio di HIT avviene sulla scia della crescente domanda di espandere la rete stradale indiana, la seconda più grande al mondo, poiché il traffico passeggeri e il traffico di veicoli commerciali continuano ad aumentare. Oggi, la rete stradale indiana è responsabile del 90% del traffico passeggeri totale e del movimento di quasi il 65% di tutte le merci in tutto il paese.
Align Capital Partners (ACP) ha annunciato la vendita della sua partecipazione in WilliamsMarston (WM) a Kelso & Company (si veda qui il comunicato stampa). Con sede negli Usa a Boston, WilliamsMarston è un leader nazionale differenziato nella fornitura di complessi servizi di consulenza contabile, fiscale e di valutazione. Dall’investimento iniziale di ACP nel luglio 2020, l’azienda è cresicuta in maniera importante sotto la guida dei co-fondatori Landen Williams e Jon Marston. Oggi WM è un fornitore più ampio e diversificato di servizi di consulenza finanziaria complessi per la sua base crescente di clienti negli Stati Uniti. Negli ultimi due anni, il team di WM è cresciuto fino a raggiungere oltre 225 professionisti leader del settore. La crescita è stata guidata dall’ampliamento delle relazioni con i clienti esistenti, dall’aggiunta di nuovi clienti attraverso il miglior servizio clienti e dal completamento di sei acquisizioni aggiuntive. Queste acquisizioni hanno contribuito ad ampliare l’offerta di servizi dell’azienda e hanno aiutato WM ad aggiungere i migliori talenti coerenti con il suo marchio altamente rispettato e la cultura collaborativa basata sul team. William Blair, Houlihan Lokey e BellMark Partners hanno agito come consulenti finanziari di WM e Kirkland & Ellis LLP è stato consulente legale.
Oakley Capital ha annunciato che, attraverso il fondo Oakley Capital Fund V, acquisirà la piattaforma leader di test, ispezione, certificazione e conformità (TICC) Phenna Group al fianco dei co-fondatori Paul Barry (ceo) e David Harrison (cfo) che reinvestiranno nella società (si veda qui il comunicato stampa). Parallelamente, Oakley ha anche acquisito CTS Group, fornitore leader di servizi di test e ispezione nel Regno Unito, focalizzato sul mercato delle infrastrutture. CTS entrerà a far parte del gruppo Phenna al completamento di entrambe le transazioni. Costituito nel 2018, Phenna è rapidamente emerso come uno dei gruppi TICC in più rapida crescita a livello globale, con una crescita dei ricavi di circa il 100% CAGR negli ultimi tre anni. Oggi il gruppo comprende 31 aziende indipendenti che forniscono servizi TICC specializzati nelle divisioni infrastrutture, ambiente edificato, industriale di nicchia, farmaceutico e certificazione e conformità. L’azienda opera in 12 paesi in quattro continenti. CTS Group è un fornitore leader di servizi di consulenza di test, ispezione e geoingegneria nel Regno Unito, incentrato principalmente su progetti di infrastrutture civili a lungo termine. L’azienda ha più che raddoppiato i ricavi negli ultimi tre anni attraverso una crescita organica e acquisizioni mirate.
Thoma Bravo, una delle principali società di investimento nel software, ha firmato un accordo definitivo per la vendita di Frontline Education, un fornitore leader di software di amministrazione appositamente creato per gli operatori del sistema scolastico Usa, a Roper Technologies, in una transazione interamente in contanti che valuta Frontline a circa 3,725 miliardi di dollari (si veda qui il comunicato stampa). La transazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre, subordinatamente alle approvazioni normative e alle consuete condizioni di chiusura. Per decenni, Frontline Education si è guadagnata la fiducia degli operatori leader K-12 negli Stati Uniti fornendo tecnologie innovative e migliori pratiche per consentire a oltre 10.000 organizzazioni educative, in tutti i 50 stati, di operare in modo efficiente ed efficace. L’azienda offre soluzioni per la gestione del capitale umano, programmi speciali e per studenti e operazioni aziendali con potenti analisi per aumentare la produttività e migliorare le prestazioni complessive per gli amministratori dell’istruzione primaria e secondaria. L’uscita segue una partnership quinquennale tra Thoma Bravo e Frontline durante la quale Thoma Bravo ha sfruttato il suo modello operativo specializzato e la profonda esperienza nel settore per consentire a Frontline di guidare una crescita redditizia ed espandere la sua leadership di mercato nel settore dell’istruzione K-12. Dall’acquisizione di Frontline da parte di Thoma Bravo nel 2017, l’azienda ha completato sei acquisizioni altamente strategiche, ha aumentato in modo significativo i suoi ricavi, ha ampliato il suo portafoglio di prodotti leader di mercato da 16 a 30 prodotti e ha aumentato l’organico di oltre il 70%, il tutto apportando un maggiore valore ai distretti scolastici attraverso gli Stati Uniti.
DTCP ha annunciato il secondo closing della raccolta del suo Digital Infrastructure Vehicle II (DIV II) con circa un miliardo di euro di impegni di capitale. Il fondo è stato lanciato nel giugno 2021 e ha raccolto capitale aggiuntivo da nuovi importanti investitori internazionali, tra cui BlackRock e abrdn, nonché da un fondo sovrano del Medio Oriente e da varie compagnie assicurative tedesche (si veda qui privateequitywire). Il fondo continuerà la raccolta fino alla sua chiusura definitiva nel 2023. DIV II investe in Europa in infrastrutture digitali come reti in fibra, torri mobili e data center, acquisendo quote sia di minoranza sia di maggioranza. Il fondo punta da otto a dieci investimenti nell’intervallo da 150 a 250 milioni di euro, offrendo significative opportunità di co-investimento ai suoi investitori. Il fondo ha già impegnato 730 milioni di euro in quattro operazioni. DIV II è stato per esempio uno degli investitori fondatori nella nuova Cellnex NL, la principale società indipendente di torri di telecomunicazioni nei Paesi Bassi, costituita dall’unione delle attività di Deutsche Telekom e Cellnex. Inoltre DIV II ha investito insieme ad altri importanti investitori in Open Dutch Fiber e in EFiber, che insieme costituiscono la più grande rete indipendente di accesso libero da fibra a casa nei Paesi Bassi. Infine, il fondo ha recentemente firmato il suo ultimo investimento in una delle principali attività europee di data center, che dovrebbe essere completato a breve.