Montefiore Investment, attraverso il suo fondo Nov Tourisme, e BPIFrance, attraverso il suo fondo France Investissement Tourisme 2, si sono affiancati al gruppo di investitori che condurrà il salvataggio del gruppo turistico francese Pierre et Vacances Centre Parcs (si veda qui il comunicato stampa). L’operazione di salvataggio del gruppo era stata annunciata la scorsa settimana e coinvolge in prima linea Alcentra, Fidera e Atream (si veda qui il comunicato stampa). Nel dettaglio, il piano prevede l‘immissione di nuova liquidità in conto capitale per 200 milioni di euro, la ristrutturazione del debito con, in particolare, la conversione in equity di 555 milioni di euro di debito; e nuovi finanziamenti per un importo massimo di circa 300 milioni. L’investimento di Montefiore e di BPIfrance avverrà attraverso una newco controllata da Atream. L’operazione realizzata dal consorzio di investitori ottimizza la situazione finanziaria del gruppo PVCP e gli consentirà di mettere in atto il suo piano “Reinvention 2025”, supportato da un nuovo management team e supervisionato da un nuovo consiglio di amministrazione. Fondato nel 1967, Pierre & Vacances Centre Parcs è il principale attore europeo nel mercato delle residenze per vacanze e degli immobili per il tempo libero. I suoi 6 marchi forti – Pierre & Vacances, Center Parcs, Adagio, Maeva.com, Sunparks e Villages Nature – possiedono e gestiscono quasi 300 siti in tutto il mondo, che rappresentano oltre 43.500 strutture ricettive e 8 milioni di visitatori all’anno.
Avanta Ventures, il ramo di venture capital di CSAA Insurance Group, ha annunciato il closing della raccolta del secondo fondo dedicato agli investimenti seed con 225 milioni di dollari di impegni, portando le sue risorse in gestione a oltre 300 milioni di dollari (si veda qui il comunicato stampa). I principali settori di investimento di Avanta Ventures sono l’insurtech, la mobilità e i settori adiacenti al rischio come fintech, sicurezza informatica, casa intelligente e intelligenza artificiale applicata. Dando priorità a modelli di business innovativi che attraggono segmenti di clienti emergenti, Avanta Ventures investe da 1 a 10 milioni di dollari in società in fase iniziale nelle fasi Seed, Serie A e Serie B, con la possibilità di condurre affari, riservando anche un capitale significativo per il follow-on investimento per continuare a supportare il proprio portafoglio. ” Stiamo cercando di entrare in contatto con aziende nuove e aspiranti che hanno costruito un prodotto differenziato”, ha affermato Sanjiv Parikh, managing partner di Avanta Ventures. ” Siamo pronti a parlare con startup promettenti dove possiamo aggiungere valore e aiutarle a passare alle fasi successive, guidando la crescita per la società in portafoglio e per CSAA”. Il team di investimento di Avanta Ventures vanta oltre 50 anni di esperienza combinata di capitale di rischio e attività imprenditoriale. Parikh, così come il partner di Avanta Ventures Steve Bernardez, sono stati ripetutamente inclusi nella Global Corporate Venturing Powerlist annuale dei primi 100 gruppi di venture capital nel mondo.
Alantra ed Enagás, attraverso la sua affiliata Enagás Emprende, hanno raggiunto la chiusura finale della raccolta del loro Fondo per la transizione energetica, il Fondo per la transizione energetica Klima, con 210 milioni di euro di impegni, oltre il suo obiettivo iniziale di 150 milioni di euro e con sottoscrizione in eccesso (si veda qui il comunicato stampa). Il Fondo europeo per gli investimenti, che fa parte del Gruppo Banca europea per gli investimenti, ha impegnato 30 milioni di euro. Altri impegni nei confronti del Fondo includono investitori istituzionali, società del settore energetico, istituzioni pubbliche ed europee e family office. Alantra e i suoi azionisti, Enagás, e il team di investimento hanno assunto un impegno congiunto significativo di circa 50 milioni di euro a favore del Fondo, a dimostrazione del forte allineamento degli interessi con i suoi investitori. Klima acquisisce partecipazioni di minoranza in aziende con un elevato potenziale di crescita nei settori della transizione energetica come soluzioni a basse emissioni di carbonio, reti elettriche intelligenti, accumulo di energia, energie rinnovabili e tecnologie abilitanti, digitalizzazione dell’intera equazione energetica, efficienza energetica in settori difficili da abbattere e trasporto sostenibile.
Union Capital Associates ha chiuso la raccolta del suo ultimo fondo, Union Capital Equity Partners III, che è stato sottoscritto oltre l’hard cap a 309 milioni di dollari (si veda qui privateequitywire). Come con il suo predecessore, il Fondo III investirà in attività di proprietà dei fondatori statunitensi in cui Union Capital è in genere il primo investitore istituzionale. Union Capital ha una lunga storia di partnership di successo con imprenditori, imprenditori e team di gestione. I partner direttivi dell’azienda lavorano insieme da oltre 15 anni e sono supportati da molti degli ex amministratori delegati delle società in portafoglio dell’azienda, che forniscono competenze operative per assistere i team di gestione e forniscono una profonda conoscenza del settore nelle aree di interesse di Union Capital: produzione alimentare , outsourcing dei processi aziendali, ristoranti in franchising e produzione di specialità. Il Fondo III ha ricevuto un forte sostegno da un gruppo diversificato di investitori a livello globale, tra cui dotazioni, fondazioni, fondi pensione, istituzioni finanziarie e family office. Union Capital ha una solida pipeline di opportunità di investimento e ha già distribuito circa un quarto del Fondo III in tre società in portafoglio con caratteristiche interessanti. Monument Group ha agito come agente di collocamento esclusivo per il Fondo. Oltre al Fondo III, Monument Group ha consigliato a Union Capital di raccogliere Union Capital Equity Partners II, LP, chiudendo al suo hard cap di $ 200 milioni.
DTCP ha raccolto 300 milioni di dollari per il suo Growth Equity III per investire in società focalizzate su software aziendali basati su cloud e Software-as-a-Service (SaaS) aziendali (si veda qui pymnts). DTCP ha lanciato il fondo a marzo e mira a chiudere la raccolta fondi nel 2023, secondo un comunicato stampa di martedì (20 settembre). “L’attuale contesto di mercato e il recente consolidamento della valutazione offrono opportunità uniche per investire in grandi aziende e leader di categoria nel mercato del software aziendale”, ha affermato Jack Young, Managing Partner di DTCP Growth. “Saremo pazienti e disciplinati nell’impiego del fondo bilanciando rischi e benefici”. Il fondo GE III si concentra sui leader di categoria in Europa, Israele e Stati Uniti e su investimenti azionari da 20 milioni a 25 milioni di dollari in aziende nella fase iniziale di crescita o crescita. Il suo primo accordo è un investimento di 15 milioni di dollari nell’intelligenza artificiale conversazionale (AI) e nella piattaforma di automazione Cognigy.ai , secondo il comunicato. I fondi predecessori di GE III – GE I e GE II – hanno investito in 32 società di software aziendali, 11 delle quali sono state acquisite o quotate in borsa e hanno realizzato multipli elevati, afferma il comunicato.
TA Associates, una delle principali società di private equity con crescita globale, ha annunciato il completamento della sua raccolta fondi per TA Debt Fund V con impegni totali di oltre 1,1 miliardi di dollari. Lanciato nel 2022, TA Debt Fund V ha rapidamente superato il suo obiettivo iniziale di 600 milioni ed è significativamente più grande del suo fondo precedente, TA Subordinated Debt Fund IV, che aveva raccolto 542 milioni (si veda qui il comunicato stampa). TA Debt Fund V continuerà la strategia dei fondi precedenti, con la maggiore flessibilità di investire nei crediti più interessanti delle società del portafoglio TA nuove ed esistenti. Il mandato più ampio del Fondo offre un’opportunità ampliata per includere il debito garantito senior, continuando anche a investire in investimenti di debito subordinato TA più tradizionali. Il Fondo avrà esposizione su tutta la struttura del capitale di debito, con la possibilità di investire in più tranche di credito nella stessa società. La strategia di TA Debt Fund V, sebbene progettata per la flessibilità, è informata dalla due diligence disciplinata e dal processo decisionale di TA e beneficia dell’accesso proprietario a società di portafoglio di alta qualità nei cinque settori target di TA: tecnologia, assistenza sanitaria, servizi finanziari, consumatori e Servizi per gli affari.