KKR ha raccolto circa 18,5 miliardi di dollari in meno di 5 mesi per il suo ultimo fondo di buyout dedicato al Nord America, il KKR North America Fund XIII (si veda qui Reuters). Nel dettaglio, KKR ha raccolto circa 17 miliardi di dollari dagli investitori, mentre gli altri 1,5 miliardi sono stati impegnati dalla stessa casa madre e dai suoi dipendenti. Il fondo in realtà aveva attratto addirittura 24 miliardi di impegni da parte degli investitori, ma KKR ha deciso di limitarlo appunto a 18,5 miliardi.
New State Capital Partners ha annunciato il closing del suo terzo fondo New State Capital Partners Fund III con 450 milioni di dollari di impegni (si veda qui il comunicato stampa). Il Fondo è stato sottoscritto in eccesso e chiuso nei tempi previsti al suo limite massimo in soli circa quattro mesi. Gli investitori sono un gruppo diversificato e globale di fondi pensione pubblici e privati, consulenti, fondi di dotazione, fondazioni, fondi di fondi e family office. Il secondo fondo aveva chiuso la raccolta nel marzo 2018 con 255 milioni di dollari di impegni e attualmente New State Capital Partners ha 1,2 miliardi di asset in gestione. Con il Fondo III, New State può investire fino a 100 milioni di dollari per transazione. Il fondo investe nei settori dei servizi alle imprese, dell’industria e dei consumatori. Dalla sua fondazione nel 2013, New State ha investito in 27 società, inclusi 14 investimenti in piattaforme. I recenti investimenti includono Mako, il principale fornitore di soluzioni per il settore del self-storage; Klein Hersh, la principale società di ricerca esecutiva del paese focalizzata esclusivamente sulle scienze della vita e l’industria sanitaria; e KMS, uno dei maggiori rivenditori di prodotti di largo consumo negli Stati Uniti.
MiddleGround Capital, una società di private equity con sede negli Usa in Kentucky e con focus su società di distribuzione industriale e specializzata B2B, ha chiuso con 736 milioni di dollari di impegni complessivi la raccolta di tre fondi: MiddleGround Partners II, lanciato solo lo scorso gennaio, che ha superato il suo obiettivo di 550 milioni; il fondo parallelo di coinvestimento MiddleGround Partners II-X che coinvestirà con MiddleGround Partners II; e il Mobility Opportunity Fund, veicolo di overflow dedicato incentrato sugli investimenti nelle tendenze future del settore automobilistico, tra cui l’elettrificazione del gruppo propulsore, veicoli leggeri, connessi e autonomi (si veda qui il comunicato stampa). MiddleGround è stata fondata nel 2018 ed è guidata da John Stewart, Lauren Mulholland, Scot Duncan e Monica McClinton. In precedenza, Stewart e Duncan hanno lavorato insieme alla Toyota Motor Corporation prima di passare al private equity rispettivamente nel 2007 e nel 2008. È la loro profonda conoscenza operativa che costituisce la base per l’approccio operativo unico di MiddleGround. MiddleGround lavora con le sue società in portafoglio per creare valore attraverso un approccio operativo pratico e collabora con i suoi team di gestione per supportare strategie di crescita a lungo termine. La strategia di investimento per il secondo fondo di MiddleGround è una continuazione dell’attuale focalizzazione dell’azienda sull’investimento in attività industriali di alta qualità con piani di creazione di valore definibili. Inoltre, il fondo utilizzerà un approccio tematico in determinati settori.
Quad Partners ha raccolto 388 milioni di dollari in soli tre mesi per il suo sesto fondo, superando di gran lunga la raccolta del fondo V, che nel 2018 si era fermato a 229 milioni (si veda qui altassets). Il Fondo VI mira a investire in tecnologia per l’istruzione, servizi tecnologici e società basate sul sito, con particolare attenzione alle attività gestite dai proprietari. L’azienda ha recentemente investito nelle piattaforme SaaS AmplioSpeech e InPlace Software ed è uscita da Learn on Demand Systems, SchoolAdmin, Cayuse e TargetX. La crescita della tecnologia educativa è stata accelerata dalla pandemia COVID-19. Secondo la società di ricerche di mercato Metaari, gli investimenti globali nelle società di tecnologia per l’apprendimento sono aumentati a 36,38 miliardi di dollari nel 2020, da 18,66 miliardi di dollari nel 2019. Il numero di accordi è aumentato da 896 nel 2019 a 1.251 nel 2020. La piattaforma di market intelligence per l’educazione globale HolonIQ ha previsto che l’industria riceverà $ 87 miliardi di finanziamenti nei prossimi dieci anni.
KKR ha annunciato l’acquisizione di Natural Pet Food Group, una società di alimenti per animali domestici premium con sede in Nuova Zelanda (si veda qui il comunicato stampa). L’investimento verrà utilizzato per sostenere la crescita internazionale della società e portare avanti la sua missione di fornire alimenti per animali domestici ad alto contenuto di carne, sicuri e sostenibili, provenienti dalla Nuova Zelanda a più clienti e ai loro animali domestici in tutto il mondo. I proprietari di animali domestici in tutto il mondo sono sempre più alla ricerca di diete a basso contenuto di carboidrati di altissima qualità per i loro animali domestici per migliorare la loro salute e il loro benessere a lungo termine. I marchi Natural Pet Food Group forniscono ai proprietari di animali domestici una varietà di alimenti nutrienti per animali domestici al 100% fabbricati in Nuova Zelanda, prodotti con ingredienti integrali di alta qualità e di provenienza locale.
KKR ha accumulato circa 18,5 miliardi di dollari per il suo ultimo fondo di private equity nordamericano, il KKR North America Fund XII, raccogliendo il suo più grande fondo di sempre in meno di cinque mesi (si veda qui Reuters). Nel dettaglio, KKR ha raccolto circa 17 miliardi di dollari per dagli investitori tra cui fondi sovrani, family office e fondi pensione pubblici e privati, mentre ulteriori 1,5 miliardi rappresentano gli impegni della stessa casa madre e del management di KKR. In realtà il fondo ha attirato 24 miliardi di dollari di impegni da parte degli investitori, ma KKR ha deciso di ridimensionarlo in modo da poter distribuire il capitale in modo selettivo nei prossimi anni. La chiusura formale della raccolta fondi dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Il fondo per il Nord America supera per dimensioni il fondo 2006 di KKR, che fino a quel momento era stato il più grande di sempre con 17,6 miliardi di dollari di capitale. È il primo ad essere cresciuto da Pete Stavros e Nate Taylor come co-responsabili dell’attività di private equity di KKR nelle Americhe. I precedenti fondi regionali di KKR, il KKR Americas XII da 13,9 miliardi e il KKR North America Fund XI da 9 miliardi, avevano restituito rispettivamente 1,42 e 2,08 volte il capitale investito. Il dato si riferisce allo scorso settembre 2020 ed è stato pubblicato dall’Oregon Public Employees Retirement Fund, uno degli investitori dei fondi di KKR.
One Equity Partners ha annunciato che acquisirà le attività nordamericane di Ameco, un fornitore di servizi completi di attrezzature per l’edilizia, ponteggi, gestione di piccoli utensili e soluzioni per siti totali, da Fluor Corporation per 73 milioni di dollari (si veda qui il comunicato stampa). Con sede negli Usa a Greenville, Ameco fornisce ai progetti di costruzione la gestione completa del ciclo di vita dell’ottimizzazione degli asset e le esigenze di supporto della forza lavoro artigianale, dalle stime preliminari all’offerta, ai servizi di cantiere e al supporto per la manutenzione continua del sito. Ameco serve proprietari di progetti di costruzione, appaltatori e operatori di impianti in corso nei settori chimico, energetico, energetico, delle scienze della vita e della produzione avanzata negli Stati Uniti e in Canada. OEP sarà affiancato dal veterano del settore Gary Bernardez che ha guidato Ameco dal 2001 al 2012 e diventerà ceo di Ameco alla chiusura della transazione. “Siamo entusiasti di collaborare con Gary e l’intero team Ameco in questa fase successiva dello sviluppo della società come entità indipendente”, ha affermato Joseph Huffsmith, ceo di OEP.
Lo specialista di private equity nordeuropeo Verdane ha effettuato un investimento di minoranza nella piattaforma di marketing digitale svedese Vovado per sostenere la sua espansione in mercati europei frammentati (si veda qui altassets). L’azienda ha concluso l’accordo utilizzando il suo fondo Verdane Edda II, che ha chiuso la raccolta lo scorso gennaio al tetto massimo di 540 milioni di euro. Voyado mira a fornire ai rivenditori una piattaforma di esperienza del cliente per gestire, coinvolgere, premiare e fidelizzare i propri clienti. Il fatturato è cresciuto da 6,6 milioni di euro nel 2018 a 16 milioni di euro nel 2020. I clienti includono Malene Birger, Daniel Wellington e Björn Borg. Verdane sta attualmente investendo nei paesi nordici e in Germania da Edda II e dal suo fondo Capital X da 6 miliardi di corone svedesi.