AMERICA DEL NORD
TORONTO (CANADA): Northleaf Capital Partners (“Northleaf”), una delle principali società di investimento globali nei mercati privati, ha annunciato oggi di aver concluso il closing finale per Northleaf Growth Fund (“NGF” o “il Fondo”), il suo primo fondo azionario a crescita diretta. Si veda qui il comunicato stampa. Gli investitori hanno impegnato 212 milioni di dollari di capitale in NGF, superando l’obiettivo originale di 200 milioni di dollari del Fondo. Basandosi sul track record di 15 anni di venture capital/growth equity di Northleaf, NGF offre agli investitori l’accesso a un portafoglio diversificato di investimenti diretti in aziende innovative ad alto potenziale nei settori tecnologico e sanitario, sfruttando le partnership di lunga data di Northleaf con i principali gestori di fondi. La strategia del Fondo si rivolge alle società in fase di crescita nel Nord America attraverso una combinazione di coinvestimenti diretti e transazioni secondarie opportunistiche, che hanno contribuito in modo determinante al consolidato track record azionario di crescita di Northleaf.
NEW YORK (USA): Charlesbank Capital Partners, una società di private equity statunitense focalizzata su acquisizioni guidate dal management, finanziamenti di capitale di crescita e investimenti in credito e tecnologia, ha acquisito Perspective Financial Group, consulente finanziario indipendente (IFA), dalla società di private equity con sede a Londra CBPE Capital, che per prima ha investito in Perspective nel 2019. Si veda qui privateequitywire. Secondo un comunicato stampa, Perspective ha 8 miliardi di sterline in asset sotto consulenza. Il suo team di gestione rimarrà azionista di rilievo insieme a Charlesbank. Nel corso della sua proprietà sotto CBPE Capital, Perspective ha effettuato oltre 40 acquisizioni, comprese quelle delle banche clienti di Simon McGechie e Paul Adams lo scorso anno, che hanno aggiunto 55 milioni di sterline di patrimonio gestito.
NEW YORK (USA): The Riverside Company (Riverside), una società globale di investimenti di private equity focalizzata sulle società di fascia bassa del mercato medio, ha chiuso il suo Riverside Acceleration Capital Opportunity Fund II (RAC Opportunity Fund II), raccogliendo 235 milioni di dollari in impegni di capitale e successivamente aumentando la sua crescita della capacità di investimento azionario di oltre quattro volte. Si veda qui privateequitywire. Secondo un comunicato stampa, RAC Opportunity Fund II fornisce capitale per la crescita, prestiti per royalties sulla crescita, consulenza e risorse operative, appositamente progettati per aiutare le società di software B2B ad affrontare la transizione dalla fase iniziale di espansione alla fase di rapida accelerazione. Ad oggi, il fondo ha supportato oltre 65 società di software in fase di accelerazione nei loro sforzi per sistematizzare la crescita, cogliere opportunità di espansione e scalare a livello internazionale.
NEW YORK (USA): La società statunitense di private equity Apollo Global Management Inc è in trattative per acquistare una quota di minoranza nel franchising Starbucks in Medio Oriente, Nord Africa e Asia centrale gestito dal gruppo AlShaya del Kuwait, hanno riferito tre fonti vicine alla questione. Si veda qui zawya. Soprannominato “Progetto Smeraldo”, secondo due persone, il rivenditore privato sta cercando di vendere una quota di minoranza di circa il 30% nel business, ha riferito in precedenza Reuters. Anche il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, il Public Investment Fund (PIF), precedentemente selezionato per acquistare la partecipazione, è ancora coinvolto nei colloqui, hanno detto una delle persone e un terzo. L’unità Starbucks gestisce circa 2.000 punti vendita in 13 paesi, in Medio Oriente e Nord Africa, Kazakistan e Azerbaigian. Il suo valore era compreso tra 4 e 5 miliardi di dollari nel 2022, ha riferito in precedenza Reuters, prima che uscisse dalla Russia.
NEW YORK (USA): Scion Life Sciences ha fatto il suo debutto come società di venture capital, annunciando la chiusura di un fondo da 310 milioni di dollari da investire in nuove startup biotecnologiche. Si veda qui biopharmadive. Guidata da un trio di veterani della biotecnologia con esperienza presso aziende come Apple Tree Partners e Medicxi, Scion prevede di concentrarsi inizialmente sul sostegno di una mezza dozzina di aziende del settore delle scienze della vita. L’azienda con sede a New York City ha chiuso il suo fondo inaugurale in un ritrovato ottimismo nel settore biotecnologico, che è stato rafforzato da un aumento delle attività di dealmaking e IPO.
PRINCETON (USA): Per costruire una centrale elettrica a fusione, gli ingegneri sono costretti a fare alcune scelte difficili. Seguono il design più semplice e poi, mentre è in funzione, costringono il plasma a comportarsi in modo tale da non spegnersi? Oppure optano per un progetto complesso, difficile da costruire ma che porta ad una vita più facile per quanto riguarda il tenere acceso il plasma? E se ci fosse un modo per fare entrambe le cose? Si veda qui techcrunch. Thea Energy spera che “entrambi” sia la risposta giusta. La startup scommette che il software possa soppiantare la precisione della produzione nel suo tentativo di fornire energia di fusione affidabile ed economica. Recentemente ha raccolto una serie A di 20 milioni di dollari, ha appreso in esclusiva TechCrunch. Prelude Ventures ha guidato il round con la partecipazione di 11.2 Capital, Anglo American, Hitachi Ventures, Lowercarbon Capital, Mercator Partners, Orion Industrial Ventures e Starlight Ventures. Esistono due approcci principali all’energia da fusione: confinamento inerziale e confinamento magnetico. Il primo ha fatto notizia alla fine del 2022 per aver dimostrato che l’energia da fusione netta positiva non è solo fantascienza utilizzando laser massicci per vaporizzare una pallina di combustibile per fusione. Molte startup, tuttavia, utilizzano alcune varianti del primo. Nel confinamento magnetico, il plasma in fiamme è contenuto da potenti campi magnetici prodotti da superconduttori ad alta temperatura. Nei tokamak, i design a forma di ciambella utilizzati in molti progetti di grandi reattori, questi magneti devono essere costruiti con incredibile precisione per poter contenere il plasma e mantenerlo alla giusta temperatura.
SAN FRANCISCO (USA): Voyager Ventures, la società di VC che investe in società di tecnologia climatica in fase iniziale in Nord America ed Europa, ha annunciato oggi la chiusura di Voyager Partners Select I, LP a 100 milioni di dollari. Si veda qui il comunicato stampa. Questo annuncio fa seguito al Fondo I da 100 milioni di dollari di Voyager nell’aprile 2022, che finora ha stanziato un totale di 200 milioni di dollari per finanziare il futuro di un’economia globale decarbonizzata. Mentre gli investimenti nella tecnologia climatica sono diminuiti nel 2023, il nuovo fondo di Voyager segnala un interesse costante da parte dei soci accomandanti (LP) nel sostenere le startup tecnologiche per il clima, consolidando la posizione e l’esperienza di Voyager nella collaborazione con fondatori ambiziosi che costruiscono il futuro dell’energia, dei trasporti, dei materiali e della rimozione del carbonio. In particolare, sia il Fondo I che il Select I di Voyager hanno ricevuto richieste eccessive, sottolineando la domanda di opportunità di investimento sul clima.
SAN FRANCISCO (USA): Encore Consumer Capital (“Encore”), una società di investimento di private equity focalizzata sul settore dei prodotti di consumo, ha chiuso Encore Consumer Capital Fund IV, LP (“Encore IV”) e relativi veicoli con 258 milioni di dollari di impegni. Si veda qui il comunicato stampa. Encore, fondata nel 2005, continuerà a investire in società del mercato medio-basso con ricavi annuali compresi tra 10 e 150 milioni di dollari, mirando a segmenti attraenti e meno serviti del settore dei beni di consumo di base. “Encore IV è partito rapidamente con tre investimenti già nel fondo. Siamo particolarmente orgogliosi dei risultati ottenuti dal nostro team nel contesto di un contesto commerciale impegnativo”, ha affermato Robert Brown, amministratore delegato. Gli attuali investimenti di Encore IV includono Banneton Bakery, Twang e General Produce. Latham & Watkins LLP ha svolto il ruolo di consulente legale del Fondo.
SAN FRANCISCO (USA): Gryphon Investors (“Gryphon”), una delle principali società di private equity del mercato medio, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo per la vendita di HEPACO, LLC (“HEPACO” o “il Company”) a Clean Harbors Inc. (“Clean Harbors”) (NYSE: CLH), fornitore leader di servizi ambientali e industriali, in una transazione del valore di 400 milioni di dollari. Si veda qui il comunicato stampa. La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura. Gryphon ha inizialmente investito nella Società nell’agosto 2016 e ha completato sette acquisizioni aggiuntive durante la sua proprietà. Con sede a Charlotte, Carolina del Nord, HEPACO è un fornitore affidabile di servizi di risposta alle emergenze e servizi ambientali programmati. Le offerte di HEPACO includono risposta alle emergenze critiche, servizi sul campo e industriali e bonifica ambientale. I clienti della Società provengono da una varietà di settori, tra cui trasporti, servizi pubblici ed energia. HEPACO opera con oltre 40 centri di assistenza negli Stati Uniti orientali, con circa 1.000 dipendenti.
AMERICA DEL SUD
LIMA (PERU’): SK Earthon Co., la filiale per lo sviluppo delle risorse della principale azienda energetica della Corea del Sud SK Innovation Co., ha venduto una partecipazione in Peru LNG Co. LLC per 256,5 milioni di dollari a MidOcean Energy per garantire denaro per nuove attività in crescita. Si veda qui kedglobal. SK Earthon ha dichiarato giovedì di aver firmato un accordo per vendere la sua intera partecipazione del 20% in Perù LNG a MidOcean, un’unità di gas naturale liquefatto della società di private equity statunitense EIG Global Equity Partners specializzata nel settore dell’energia e delle infrastrutture. L’azienda sudcoreana ha dichiarato che intende utilizzare i proventi per investimenti nei suoi nuovi motori di crescita senza ulteriori approfondimenti.
ASIA
PECHINO (CINA): Gli azionisti di Hollysys Automation Technologies Ltd. hanno votato a favore di una proposta di acquisizione da 1,66 miliardi di dollari da parte della società di private equity Ascendent Capital Partners Ltd., ha riferito giovedì Bloomberg News, citando persone che hanno familiarità con la questione. Si veda qui marketscreener. Quasi il 90% degli azionisti che hanno votato giovedì ha appoggiato l’offerta di Ascendent, ha aggiunto il rapporto.
RIYAD (KSA)): Tasaru Mobility Investments, una società interamente controllata dal Fondo di investimento pubblico (PIF) dell’Arabia Saudita, ha effettuato due investimenti strategici per sviluppare il proprio settore della mobilità autonoma. Si veda qui zawya. Il primo è un investimento in Project 3 Mobility (P3), una società croata che sviluppa il proprio veicolo elettrico autonomo e un servizio di mobilità, che ha chiuso questa settimana il suo round di investimenti di serie A, raccogliendo un totale di 100 milioni di euro da investitori privati. I fondi ricevuti verranno utilizzati per l’ulteriore sviluppo del progetto e la realizzazione del suo ecosistema di mobilità urbana autonoma, secondo una dichiarazione di P3. Il gruppo austriaco di tecnologia automobilistica Benteler ha confermato che Tasaru sta acquisendo una partecipazione di minoranza nella sua controllata Holon, uno sviluppatore di motori autonomi, per “una somma a nove cifre”, secondo una dichiarazione. La prevista acquisizione di una partecipazione fino al 38% in Holon avverrà in più tranche. Il primo è previsto per aprile, soggetto alle necessarie approvazioni normative.
ABU DHABI (EAU): L’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), il più grande fondo sovrano degli Emirati Arabi Uniti (EAU), sta creando un fondo da 4-5 miliardi di dollari per investire in India attraverso un hub finanziario fiscalmente neutrale nello stato natale del Primo Ministro Narendra Modi. Gujarat, secondo due fonti con conoscenza diretta della questione. Si veda qui zawya. L’autorità di regolamentazione per i servizi finanziari di Gujarat International Finance Tec-City, o GIFT City, ha concesso l’approvazione di principio ad ADIA per istituire il fondo, hanno detto fonti, che non vogliono essere identificate in quanto non sono autorizzate a parlare con i media. L’intenzione di ADIA di stabilire una presenza nell’hub è stata annunciata per la prima volta lo scorso luglio in una dichiarazione congiunta di India ed Emirati Arabi Uniti. L’importo dell’investimento pianificato e l’approvazione da parte dell’autorità di regolamentazione non sono stati precedentemente riportati. Un portavoce di ADIA ha rifiutato di commentare. Non è stata data risposta a un’e-mail indirizzata all’International Financial Services Authority (IFSCA), che regola i servizi finanziari nell’hub.
ABU DHABI (EAU): Abu Dhabi Catalyst Partners, una joint venture tra l’investitore statale Mubadala Capital e Alpha Wave Global, ha annunciato un investimento strategico nel Secondaries Fund IX dell’investitore privato Ardian. Si veda qui zawya. L’investimento della JV in ASF IX è in linea con il mandato dell’investitore con sede ad Abu Dhabi di sostenere lo sviluppo del mercato globale di Abu Dhabi (ADGM) come centro finanziario internazionale. Nell’ambito della partnership, Ardian, che è già presente in ADGM, si è impegnata ad ampliare il proprio team all’interno del mercato.
ABU DHABI (EAU): Lunate, il gestore di investimenti alternativi con sede ad Abu Dhabi, e Blue Owl Capital, la società di gestione patrimoniale alternativa quotata al NYSE, hanno avviato una joint venture per investire in gestori di investimenti del mercato privato. Si veda qui zawya. La JV mira ad acquisire quote di minoranza in gestori di investimenti del mercato privato con asset gestiti a pagamento inferiori a 10 miliardi di dollari. Si dice che Lunate contribuisca con circa 500 milioni di dollari allo sforzo, per il quale Blue Owl sta cercando di raccogliere 2,5 miliardi di dollari, secondo Bloomberg, citando una persona che ha familiarità con la questione. Con sede nel mercato globale di Abu Dhabi, Lunate è di proprietà di Chimera Investment LLC, società sostenuta da fondi sovrani di Abu Dhabi, che gestisce asset per 105 miliardi di dollari.
SINGAPORE: La Temasek di Singapore e la Norinchukin Bank del Giappone costituiranno un fondo da 173 milioni di dollari (232,85 milioni di dollari di Singapore) che investirà in start-up agricole e di tecnologia alimentare nella regione Asia-Pacifico. Si veda qui thestraitstimes. Il fondo, noto come Seviora T3F Strategy, si concentrerà anche sugli sforzi per decarbonizzare le industrie alimentari e agricole, secondo una dichiarazione di Seviora Holdings, una consociata interamente controllata da Temasek che gestisce asset per 52 miliardi di dollari. Norinchukin, con sede a Tokyo, è una banca specializzata in agricoltura, silvicoltura e pesca, mentre Temasek ha costantemente ampliato la sua presenza nello spazio.
EUROPA
CHERBURG (FRANCIA): Proprio come un orologio, Pennylane sta raccogliendo altri 40 milioni di euro (43 milioni di dollari al tasso di cambio odierno). Questo nuovo round di finanziamento arriva dopo che la startup contabile ha raccolto 4 milioni di euro nel 2020, 15 milioni di euro nel 2021, altri 15 milioni di euro di nuovo nel 2021, 50 milioni di euro nel 2022 e 30 milioni di euro nel 2023. Si veda qui techcrunch. Potresti pensare che siano tanti soldi per un’azienda che lavora su… software di contabilità? Questo perché la startup sta crescendo bene con oltre 2.000 società di contabilità che ora utilizzano Pennylane come strumento software principale. Nel complesso, ciò significa che 120.000 piccole e medie imprese si affidano a Pennylane per le loro esigenze contabili in Francia. Negli ultimi due anni, la base utenti di PMI di Pennylane è aumentata di 40 volte. Non si vede quel tipo di tasso di crescita così spesso, nemmeno per una startup. Con il round di finanziamento di oggi, gli investitori esistenti Sequoia Capital e DST Global stanno aumentando la loro partecipazione nella startup. E Pennylane ha ora raggiunto lo status di unicorno, il che significa che ha raggiunto una valutazione di 1 miliardo di dollari o più.
ZURIGO (SVIZZERA): Swiss Life Asset Managers ha lanciato il suo primo fondo infrastrutturale privato aperto, Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure SA, SICAV-Eltif. Questo fondo garantisce l’accesso ai mercati delle infrastrutture private, generalmente accessibili solo agli investitori istituzionali, a investitori privati e istituzionali in paesi selezionati dell’UE, alla Norvegia e a investitori qualificati in Svizzera. Si veda qui fundseurope. La strategia del fondo è quella di creare un portafoglio infrastrutturale diversificato nei paesi dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), concentrandosi su rendimenti salutari nei settori delle energie rinnovabili, dell’energia e dei servizi pubblici, delle comunicazioni, dei trasporti e delle infrastrutture sociali. Il fondo offre agli investitori l’accesso al portafoglio di oltre 40 società di infrastrutture private come parchi eolici e solari, centrali idroelettriche, società di riciclaggio, data center, reti in fibra, reti di teleriscaldamento, vagoni ferroviari, ospedali privati, ecc.