LONDRA (UK): Il gestore patrimoniale Polar Capital Holdings plc ha aggiunto Tom Dorner al team finanziario globale come gestore di fondi e ha promosso Jack Deegan come gestore di fondi, a partire dal 1° dicembre 2023. Si veda qui fundseurope. Dorner, in precedenza direttore degli investimenti senior nel team dei mercati sviluppati presso abrdn, gestisce il fondo Polar Capital Europe ex UK Income Equity. Con nove anni di esperienza, ha supervisionato la copertura analitica dei dati finanziari europei e ha gestito vari fondi di investimento europei. In precedenza, Dorner ha lavorato come analista specializzato nel settore assicurativo europeo presso Citi e Lehman Brothers a Londra.
CHIPPENHAM (UK): Wincanton verrà delistata con un accordo da 567 milioni di sterline, seguendo una serie di altri operatori logistici del Regno Unito fuori dal mercato londinese. Si veda qui fundseurope. Il gruppo ha fatto un balzo del 47% dopo aver annunciato di aver accettato un’offerta in contanti da Ceva Logistics, una filiale del colosso francese delle spedizioni CMA CGM. L’accordo valuta Wincanton a 450p per azione, un premio di circa il 52% rispetto al prezzo di chiusura pre-operazione e un premio dell’82% rispetto al prezzo medio delle sue azioni negli ultimi 12 mesi. L’acquisizione implica un multiplo del valore aziendale pari a circa 6,8 volte l’Ebitda sottostante di Wincanton. Gli amministratori di Wincanton hanno affermato che l’accordo è “giusto e ragionevole” e intendono raccomandarlo all’unanimità agli azionisti.
STAVANGER (NORVEGIA): La società di private equity HitecVision prevede di vendere la sua attività di produzione norvegese di petrolio e gas Sval Energi in un accordo del valore fino a 1 miliardo di dollari compreso il debito, hanno detto quattro fonti. Si veda qui fundseurope. HitecVision ha fondato Sval nel 2019 e da allora la società è cresciuta attraverso una serie di acquisizioni, comprese le partecipazioni di Equinor e Suncor. Sval produce circa 70.000 barili di petrolio equivalente al giorno da partecipazioni in 15 giacimenti norvegesi e ha quattro progetti di sviluppo, secondo il suo sito web. Si prevede che la vendita raccoglierà diverse centinaia di milioni di dollari che, insieme al suo debito di circa 700 milioni di dollari, varranno Sval fino a 1 miliardo di dollari, secondo due fonti vicine al processo di vendita.
CHICAGO (USA): Victory Park Capital (VPC), una società globale di investimenti alternativi specializzata nel credito privato, ha fornito una linea di credito di 225 milioni di dollari a ZIP, una fintech globale del tipo “compra ora paga dopo” che opera in Australia, Nuova Zelanda e nelle Americhe, come parte di un accordo di rifinanziamento. Si veda qui fundseurope. Questa terza transazione tra VPC e Zip è intesa a “sostenere la crescita dei crediti statunitensi di Zip”, secondo un comunicato stampa. Nel 2015, le due società hanno siglato per la prima volta un accordo con un magazzino garantito da asset da 108 milioni di dollari australiani, che in seguito è cresciuto fino a raggiungere i 200 milioni di dollari australiani. Nel 2020, VPC e Zip hanno chiuso una linea di debito di 100 milioni di AUD destinata a finanziare i crediti e supportare la piattaforma aziendale di Zip. Larry Diamond, co-fondatore e CEO statunitense di Zip, ha dichiarato: “Questa transazione fondamentale segna un passo significativo nel rafforzare l’espansione di Zip nel mercato statunitense”.
NEW YORK (USA): Secondo un rapporto di BrightSpring Health Services, un fornitore di servizi sanitari basato sulla comunità sostenuto dalla società di investimento privata Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), sta cercando di raccogliere fino a 1,36 miliardi di dollari in un’offerta pubblica e nella vendita di titoli convertibili. Si veda qui Fundseurope. Il rapporto cita un recente documento normativo che rivela che la società sta pianificando di commercializzare 53,3 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 15 e 18 dollari ciascuna, il che consentirebbe di raccogliere circa 960 milioni di dollari nella fascia alta di tale intervallo. Secondo il documento, BrightSpring sta anche cercando di raccogliere 400 milioni di dollari dalla vendita di 8 milioni di quote di azioni tangibili, o titoli convertibili obbligatori, a un prezzo fisso di 50 dollari ciascuna.
NEW YORK (USA): LuminArx Capital, un gestore globale di investimenti alternativi focalizzato sugli investimenti in situazioni speciali, ha lanciato Cinergy, un veicolo finanziario strategico che offrirà un’ampia gamma di soluzioni di credito privato alla base di clienti globale di Citi. Si veda qui privateequitywire. Cinergy investirà in molteplici classi di attività, tra cui il credito garantito da attività (commerciale, al consumo e residenziale) e il debito societario in tutta la struttura del capitale. Per sostenere Cinergy, LuminArx e i suoi partner istituzionali globali intendono impegnare più di 2 miliardi di dollari di capitale. Inoltre, il franchising Spread Products di Citi fornirà a Cinergy soluzioni di leva per espandere la capacità di investimento del veicolo. Cinergy ha lo scopo di consentire a LuminArx di accedere a una gamma di opportunità di credito privato fornite da Citi attraverso la sua vasta rete globale di clienti – inclusa la sua divisione di banca commerciale – e di utilizzare le distinte capacità finanziarie di Citi.
WALTHAM e NEWPORT BEACH (USA): Windjammer Capital Investors (“Windjammer”), una società di private equity focalizzata su investimenti azionari di controllo in aziende del mercato medio, ha annunciato la chiusura della sua sesto fondo, Windjammer Capital Fund VI (“Fondo VI”) al limite massimo. Si veda qui il comunicato stampa. Il Fondo VI e i fondi affiliati hanno chiuso a 1,3 miliardi di dollari di impegni di capitale totali, superando il suo obiettivo iniziale di 1 miliardo di dollari e rappresentando un aumento del 48% superiore rispetto al Fondo V da 870 milioni di dollari dell’azienda. Windjammer ora ha raccolto e gestito più di 3 miliardi di dollari di capitale mirato investimenti azionari orientati al controllo e ha completato più di 60 investimenti in piattaforme e 160 add-on strategici nel corso della sua storia.
MIAMI (USA): I Squared Capital, uno dei principali gestori indipendenti di investimenti infrastrutturali a livello globale, ha annunciato di aver chiuso il suo primo fondo dedicato al clima istituito in collaborazione con la International Finance Development Corporation (DFC) statunitense (si veda qui il comunicato stampa). DFC conferirà 300 milioni di dollari, che si andranno ad aggiungere ai 900 milioni di impegni dei fondi guidati da I Squared Capital, con l’obiettivo di investire in progetti infrastrutturali legati al clima. La dotazione del nuovo veicolo sarà quindi di 1,2 miliardi di dollari. Leader negli investimenti infrastrutturali nelle economie emergenti, negli ultimi dieci anni i fondi I Squared Capital hanno impegnato 7,9 miliardi di dollari in investimenti infrastrutturali nei mercati emergenti in un gruppo eterogeneo di settori tra cui energia, servizi pubblici, trasporti, infrastrutture sociali, infrastrutture digitali e infrastrutture ambientali.
NEW YORK (USA): Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), la società di investimento globale, ha lanciato Alternatives Unlocked, una piattaforma digitale che ospita contenuti formativi per consulenti finanziari e investitori individuali, inclusi approfondimenti macroeconomici e prospettive di investimento nel settore del private equity, delle infrastrutture, del settore immobiliare e del credito. classi di attività. Secondo un comunicato stampa che cita Eric Mogelof, Partner e Global Head of Global Client Solutions presso KKR, la creazione della piattaforma è stata guidata da un divario di conoscenze sul panorama delle alternative che “ha a lungo costituito una barriera per l’accesso dei singoli ai mercati privati”.
SEATTLE (USA): Amazon Web Services (AWS) ha annunciato venerdì i suoi piani di investire 15,25 miliardi di dollari (2,26 trilioni di yen) nella sua infrastruttura cloud esistente a Tokyo e Osaka entro il 2027 per soddisfare la crescente domanda di servizi cloud da parte dei clienti in Giappone (si veda qui technode). AWS ha affermato in una nota che, secondo il nuovo AWS Economic Impact Study (EIS) per il Giappone, si stima che questo investimento pianificato contribuirà con 37,58 miliardi di dollari (5,57 trilioni di yen) al prodotto interno lordo (PIL) del Giappone e sosterrà una media stimata di 30.500 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno (FTE) nelle imprese giapponesi locali ogni anno. Avendo già investito 10,19 miliardi di dollari (1,51 trilioni di yen) in Giappone dal 2011 al 2022, AWS ha affermato che l’investimento totale previsto nell’infrastruttura cloud nel Paese entro il 2027 sarà di circa 25,44 miliardi di dollari (3,77 trilioni di yen). AWS ha aperto il suo primo ufficio in Giappone nel 2009 e ha lanciato la regione AWS Asia Pacifico (Tokyo) nel 2011 e la regione AWS Asia Pacifico (Osaka) nel 2021.
NOIDA (INDIA): FinAGG Technologies, una società fintech con sede in India, ha raccolto con successo 11 milioni di dollari nel suo round di finanziamento di serie A. Si veda qui technode. Questo finanziamento è stato co-gestito dal gestore globale di investimenti a impatto BlueOrchard e Tata Capital Limited, con la partecipazione della Small Industries Development Bank of India (SIDBI) e dell’investitore esistente Prime Venture Partners, ha affermato FinAGG in una dichiarazione giovedì. Inoltre, FinAGG ha ottenuto capitale da Grey Matter Capital attraverso obbligazioni non convertibili (NCD) per dare potere finanziario alle donne imprenditrici. Secondo la dichiarazione, l’ultima iniezione di fondi sarà diretta all’espansione della presenza offline e online di FinAGG, al miglioramento della portata globale e alla promozione dell’innovazione dei prodotti.
LONDRA (UK): Le startup indiane hanno dovuto affrontare un duro inverno di finanziamenti nel 2023, con un conseguente calo del valore degli accordi di venture capital (VC) di oltre la metà anno su anno (YoY), ha affermato GlobalData, una società di dati e analisi con sede a Londra. Si veda qui zawya. Il numero totale di operazioni di finanziamento di capitale di rischio concluse lo scorso anno ha raggiunto 1.085, segnando un calo del 37,9% rispetto alle 1.748 operazioni del 2022. Anche il valore dell’operazione ha registrato un sostanziale calo su base annua del 63%, raggiungendo i 7,8 miliardi di dollari nel 2023. Il trend, iniziato nell’ultimo trimestre del 2021, ha continuato a prevalere da allora in poi, ma è stato molto più duro per il 2023″, ha affermato Aurojyoti Bose, analista capo di GlobalData. Oltre a diversi fattori come le sfide macroeconomiche, i conflitti in corso e le tensioni geopolitiche, anche le preoccupazioni relative alle valutazioni delle startup ha avuto un forte impatto sul sentiment degli investitori nei confronti dell’India, ha affermato.
NEW YORK (USA), SINGAPORE: La società di investimento globale KKR & Co è emerso come il maggiore azionista di una delle più grandi catene di ospedali oculistici del Vietnam, Medical Saigon Group (MSG), secondo una nota interna di MSG. Si veda qui Reuters. I dettagli finanziari dell’investimento non sono stati resi noti nella nota inviata allo staff di MSG il 19 gennaio dall’amministratore delegato del gruppo MSG, Huynh Le Duc. Secondo la nota, KKR, con sede a New York, subentrerà come maggiore azionista di MSG alla società di investimento di Singapore Heliconia Capital, unità interamente controllata dalla società di investimento statale di Singapore Temasek Holdings (TEM.UL). Heliconia ha acquisito MSG nel 2019.