Il colosso Usa dell’asset management alternativo TPG ha annunciato che acquisirà Angelo Gordon, a sua volta gruppo con 73 miliardi di dollari di asset in gestione in investimenti alternativi con focus sul credito e sugli investimenti immobiliari, per circa 2,7 miliardi di dollari, che saranno pagati per 970 milioni di dollari contanti e per il resto con un massimo di 62,5 milioni di azioni ordinarie TPG e unità di azioni vincolate di TPG, in ciascun caso, soggette a determinati aggiustamenti. La transazione include anche un earn-out basato sulla futura performance finanziaria di Angelo Gordon, valutato fino a 400 milioni di dollari (si veda qui il comunicato stampa). Fondata nel 1988, Angelo Gordon è una piattaforma multistrategia completamente integrata e scalabile con oltre 650 dipendenti in 12 uffici negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. La piattaforma di credito da 55 miliardi di dollari di Angelo Gordon offre capacità scalabili e diversificate in tutto lo spettro degli investimenti nel credito, tra cui credito aziendale, prestito diretto e credito strutturato, e la sua piattaforma immobiliare da 18 miliardi di dollari con strategie immobiliari dedicate a valore aggiunto con portata significativa negli Stati Uniti, in Europa e in Asia, nonché una strategia di locazione netta. Analogamente a TPG, Angelo Gordon ha fornito uno slancio e una crescita significativi e sostenuti, raddoppiando gli asset in gestione negli ultimi cinque anni.
E-con Systems, una società di prodotti e soluzioni per la visione integrata, ha ottenuto finanziamenti per oltre 100 crore di rupie (13 milioni di dollari) da GR 2022 Holdings Inc., guidata da Radhakrishnan Gurusamy, per espandere le sue operazioni negli Stati Uniti e in altri paesi. Si veda qui yourstory. La società prevede di utilizzare il capitale per la sua crescita, incluso l’investimento nella costruzione di strutture all’avanguardia per l’imaging, robot mobili autonomi, acquisti autonomi e un laboratorio centrale di imaging cellulare e molecolare. Si prevede inoltre che il finanziamento acceleri la sua crescita nel mercato, poiché mira a triplicare le sue entrate nei prossimi quattro anni, ha affermato la società in una nota. Secondo Karthik H., partner di EY, che opera all’intersezione tra intelligenza artificiale e visione integrata, e-con Systems ha investito nel segmento in anticipo sulla curva e ora sta assistendo a una rapida crescita con macchine in tutti i settori che diventano più intelligenti e autonome. “I continui investimenti in ricerca e sviluppo (ricerca e sviluppo) li mantengono all’avanguardia”, ha aggiunto. Leggi anche
Blackstone ha raggiunto un accordo definitivo per vendere la sua partecipazione nella startup SaaS indiana IBS Software ad Apax per 450 milioni di dollari, hanno detto i tre lunedì, l’ultima di una serie di attività di accordo in fase avanzata tra aziende pronte per l’IPO. Si veda qui techcrunch. IBS Software offre una gamma di soluzioni software per compagnie aeree, logistica e società di ospitalità. La startup con sede in Kerala ha una presenza globale con uffici negli Stati Uniti, Canada, Australia, Dubai, Giappone, Corea del Sud e Regno Unito. Conta Cathay Pacific Airways ed Etihad Airways, Air Canada, DHL, FedEx, Heathrow, JetBlue, Lufthansa, Qantas, Singapore Airlines e Virgin Atlantic tra i suoi clienti, secondo il suo sito web. Blackstone ha acquisito circa il 40% del capitale di IBS Software, da General Atlantic, nel 2015 per $ 170 milioni. Secondo quanto riferito, Blackstone stava cercando di vendere questa quota per oltre $ 1,2 miliardi, secondo precedenti resoconti dei media locali. IBS Software ha raccolto fino ad oggi 680 milioni di dollari in transazioni primarie e secondarie, secondo la società di informazioni di mercato Tracxn.
La prima strategia di EQT per investitori individuali, EQT Nexus, consente l’accesso alla vasta gamma di strategie di investimento di EQT attraverso un unico investimento. Si veda qui il comunicato ufficiale. Gli investitori individuali potranno beneficiare dello stesso approccio di investimento distinto di cui i clienti istituzionali di EQT hanno beneficiato per quasi trent’anni EQT ha lanciato oggi EQT Nexus (o “la strategia”). Attraverso questa strategia semi-liquida, EQT amplierà la sua base di investitori e, per la prima volta, offrirà ai privati l’opportunità di accedere all’ampia gamma di strategie di EQT attraverso un unico investimento. EQT Nexus è un portafoglio globale che investirà nelle strategie di EQT che vanno dai buyout maturi agli investimenti in fase iniziale in aree geografiche e settori, concentrandosi sulle strategie di punta di EQT in ambito di private equity e infrastrutture. Coinvestirà inoltre in società insieme ai fondi di EQT. Il team EQT Nexus Advisory sarà guidato dall’Advisory Head of Fund Strategy William Vettorato, recentemente entrato a far parte di Partners Group dove ha gestito una strategia globale semi-liquida di tipo aperto. William entra a far parte di un team di consulenza globale che sta guidando gli sforzi di Private Wealth di EQT, guidato dal partner Peter Beske Nielsen.
Schroders Capital ha raccolto oltre 320 milioni di euro a seguito di un primo closing del suo fondo Schroders Capital Junior Infrastructure Debt Europe III (Julie III), (si veda qui il comunicato stampa). Il veicolo, gestito dal team Infrastructure Debt di Schroders Capital, è stato lanciato alla fine dello scorso anno e mira a investire in opportunità di debito infrastrutturale europeo sub-investment grade. Il fondo è anche classificato ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento SFDR. Julie III ha suscitato l’interesse di investitori asiatici ed europei, e la strategia ha beneficiato di rendimenti più elevati nell’attuale contesto di rialzo dei tassi d’interesse. Il fondo precedente (Julie II) era stato lanciato nel 2020 e ha raccolto oltre un miliardo di euro. Julie III si concentra su asset core brownfield (riqualificazioni aree ex industriali) nel mercato infrastrutturale mid-market europeo, con l’obiettivo di offrire un’esposizione al debito diversificata tra Paesi e settori. Augustin Segard, Co-Head of Infrastructure Debt Investments e Fund Manager di Schroders Capital, ha commentato: “Per questo terzo vintage della nostra strategia di debito infrastrutturale sub-investment grade, manteniamo la nostra attenzione su asset infrastrutturali di alta qualità, brownfield e core. Questo posizionamento storico si è rivelato vantaggioso, in quanto i due vintage precedenti hanno registrato ottime performance durante il periodo del Covid-19 e successivamente in un contesto di tassi più elevati e inflazione. La strategia è ancora più convincente con i rendimenti più elevati offerti oggi dal mercato”. Jerome Neyroud, Head of Infrastructure Debt di Schroders Capital, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti di questo primo closing, che si è rivelato promettente e di successo, in un contesto complesso per il fundraising. Questo testimonia la pertinenza della strategia in un contesto di maggiore volatilità del credito”. Ricordiamo che Schroders Capital è la divisione di Schroders creata per offrire agli investitori accesso a un’ampia gamma di opportunità di investimento, componenti di portafoglio e strategie personalizzate nell’ambito dei private asset. Ha oltre 84,8 miliardi di asset in gestione. L’ultimo fondo di Schorders Capital è stato lanciato a inizio maggio. Si è trattato del secondo Long-Term Asset Fund, dedicato alle energie rinnovabili e alla transizione energetica, lo Schroders Greencoat LTAF. Si veda altro articolo di BeBeez).