Whitehorse Liquidity Partners, un gestore di investimenti specializzato focalizzato sulla fornitura di soluzioni di liquidità strutturata alla classe di attività alternativa, ha completato la raccolta per il fondo Whitehorse Liquidity Partners GP Solutions Opportunities con 400 milioni di dollari di impegni, in eccesso rispetto all’obiettivo di 350 milioni di dollari (si veda qui il comunicato stampa). Con la chiusura del nuovo fondo, Whitehorse ha quindi raccolto oltre 11,7 miliardi di dollari in impegni dall’inizio dell’attività nel 2015 e ha investito 16,4 miliardi di dollari in oltre 180 transazioni. Inoltre, in poco meno di due anni, il team è più che raddoppiato in termini di dimensioni, arrivando a 131 professionisti. GPSOF è stato istituito per consentire ulteriormente a Whitehorse di cogliere la crescente opportunità di mercato per le soluzioni di liquidità dei partner generali. Il Fondo ha ricevuto impegni da numerosi investitori istituzionali, comprese le principali compagnie assicurative mondiali, piani pensionistici, istituzioni finanziarie e gestori di investimenti.
Il colosso Usa del private equity TPG sta per annunciare il primo closing della raccolta del suo ottavo fondo focalizzato sull’Asia con oltre 3 miliardi di dollari di impegni. Lo scrive Reuters. TPG ha dato il via alla raccolta del nuovo fondo lo scorso gennaio, con un target finale di 6 miliardi di dollari, aveva detto la società quotata al Nasdaq, in una call con gli analisti lo scorso marzo. In caso di successo, il fondo sarà il suo più grande fondo asiatico mai raccolto fino a oggi. La società con sede a Fort Worth, in Texas, dovrebbe annunciare ufficialmente il primo closing a novembre.
La società di private equity con sede a Singapore Tower Capital Asia ha concluso la raccolta del suo primo veicolo di private equity blind-pool, Tower Capital PE Fund I (si veda qui technode). Un totale di 379 milioni di dollari è stato raccolto da importanti investitori istituzionali e family office a livello globale, superando l’obiettivo originale dell’azienda di 300 milioni di dollari. Il capitale raccolto comprende 324 milioni di dollari in impegni primari e 55 milioni di dollari in impegni di co-investimento. Il mandato del fondo è quello di investire in un portafoglio di società leader del settore nei settori dei servizi alle imprese, dei consumatori, dell’istruzione, della sanità e della produzione a Singapore e, opportunisticamente, nel resto del sud-est asiatico. A tal fine, il fondo ha investito circa il 40% del capitale in tre investimenti sin dalla sua costituzione: la società leader di servizi aziendali Boardroom Group, il fornitore di servizi di istruzione ausiliari Indigo Education Group e il leader del mercato dell’alfabetizzazione inglese I Can Read Asia.
Advent International ha acquistato una partecipazione del 60% nel gruppo cinese di ristoranti Wagas, specializzato in cibi sani e leggeri. L’azienda ha circa 250 sedi in Cina con i marchi Wagas, Baker and Spice, Funk & Kale e LOKAL (si veda qui altassets). David Chen, principal di Advent, ha dichiarato: “I consumatori perseguono sempre più stili di vita sani e riteniamo che la domanda di opzioni di ristorazione casual e di qualità continuerà a registrare una rapida crescita. Siamo molto colpiti dalle persone e dalla cultura di Wagas, dalla sua dedizione alla qualità e dalle sue partnership di lunga data con i migliori operatori di centri commerciali in Cina”. Advent investe nei settori della vendita al dettaglio, dei consumatori e del tempo libero da oltre 30 anni e ha completato oltre 80 investimenti in tutto il mondo. I precedenti investimenti dell’Avvento includevano Lululemon, First Watch, The Coffee Bean & Tea Leaf, Bojangles, IRCA e Dufry. L’azienda ha completato 18 accordi in Cina e in Asia dal 2014, tra cui AI Dream, il più grande attore nel mercato dei materassi premium del paese, BioDuro, un’organizzazione di ricerca e sviluppo a contratto nel settore delle scienze della vita, e GS capsule, il più grande fornitore nazionale di capsule in Cina.
Ninety One ha raccolto 130 milioni di euro al primo closing del fondo Ninety One European Credit Opportunities Fund I. Gestito da Chris Rust e Lei Lei, il fondo fornisce finanziamenti flessibili con debito privato a mutuatari di medie dimensioni in bonis in tutta Europa (si veda qui hedgeweek). Attraverso un portafoglio diversificato di prestiti garantiti direttamente originati da mutuatari “sponsorless” principalmente non di proprietà di private equity, il fondo mira a fornire agli investitori un prodotto di credito alternativo differenziato. Il fondo ha ricevuto impegni da un’ampia gamma di investitori privati istituzionali e sofisticati di alta qualità provenienti da Regno Unito, Europa, America Latina e Sud Africa. Questa è una pietra miliare importante nella continua costruzione della piattaforma di credito alternativo di Ninety One, che fornisce ai clienti soluzioni di credito di alta qualità che li aiutano a raggiungere i loro obiettivi di investimento a lungo termine. Il Fondo punta a una seconda chiusura nel quarto trimestre del 2022 e alla chiusura finale nel primo semestre del 2023.
Anomaly Capital Management ha visto le sue attività totali in gestione raggiungere i 2,4 miliardi di dollari dopo aver raccolto altri 500 milioni di dollari negli ultimi cinque mesi, secondo Bloomberg (si veda qui hedgeweek). Il rapporto cita fonti anonime che rivelano che la selezione titoli dell’hedge fund, che è gestito da Ben Jacobs, l’ex co-chief investment officer di Viking Global Investors, ha guadagnato il 3% finora quest’anno, rispetto a un calo di quasi 10% per il fondo di selezione titoli medio, secondo l’indice Bloomberg Equity Long/Short. Il fondo, che si concentra su ciclici, consumi, assistenza sanitaria e tecnologia, media e telecomunicazioni, è stato lanciato da Jacobs nell’ottobre 2020 con circa 600 milioni di dollari.
KKR ha annunciato che investirà 450 milioni di dollari nella indiana Hero Future Energies (HFE), il ramo delle energie rinnovabili di Hero Group (si veda qui il comunicato stampa). Fondata nel 2012, Hero Future Energies è uno dei principali produttori indipendenti di energia in India con un portafoglio diversificato di 1,6 GW di progetti operativi solari ed eolici. Questo investimento posizionerà HFE per una crescita continua e sosterrà i suoi sforzi per espandere la sua capacità e capacità di energia rinnovabile attraverso tecnologie come solare, eolico, accumulo di batterie e idrogeno verde, e in nuovi mercati nel tempo. Attraverso la sua gamma di soluzioni, HFE cercherà anche di supportare le aziende nei loro sforzi per decarbonizzare e passare a fonti energetiche sostenibili per raggiungere i loro obiettivi di emissioni nette zero. Oltre a supportare la crescita di HFE, questo round di investimenti guidato da KKR aiuterà ad accelerare la transizione energetica dell’India.
Mirova ha completato la raccolta di 1,6 miliardi di euro per il fondo Mirova Energy Transition 5, il suo quinto fondo di private equity dedicato alle infrastrutture di transizione energetica (si veda qui il comunicato stampa). Questo round riflette la continua crescita di Mirova e riafferma la sua posizione come uno dei principali attori europei nelle energie rinnovabili, nello stoccaggio e nella mobilità a basse emissioni di carbonio. Questo storico round di raccolta fondi, durato 18 mesi, testimonia il duro lavoro dei team di Mirova, attivi da 20 anni nel settore delle infrastrutture per la transizione energetica. Il team ha lanciato il suo primo fondo di 46 milioni di euro nel 2002 insieme ad ADEME per dare il via al settore dell’energia eolica in Francia. Ha poi raccolto altri due fondi di 94 milioni di euro nel 2008 e 354 milioni di euro nel 2014 per aprirsi a nuove aree geografiche e tecnologie. Infine, il quarto fondo ha raccolto 859 milioni di euro nel 2018 e ha esteso il proprio ambito di attività alla mobilità a basse emissioni di carbonio. Negli anni, Mirova ha finanziato più di 330 progetti per un totale di oltre 6,5 GW di capacità di generazione potenziale in Europa e Asia.
Bregal Sagemount, una delle principali società di private equity focalizzata sulla crescita, ha acquisito una minoranza significativa di SOLO, fornitore leader di software di vendita, proposta e progettazione solare (si veda qui il comunicato stampa). SOLO è un pioniere e un innovatore nelle vendite di energia solare, accelerando la crescita del settore solare con la sua piattaforma basata su preventivo, proposta e chiusura basata su cloud. Nel 2017, Solo è stata la prima a commercializzare con l’introduzione del sistema di chiusura one-touch. Oggi, Solo continua a guidare il settore migliorando ed espandendo la propria piattaforma con la migliore accuratezza, funzionalità di visualizzazione in tempo reale, motore di misurazione e calcolo proprietario, strumenti di prevendita e didattici e soluzioni integrate di partner e prestatori.
Clearlake Capital Group, una società di investimento fondata nel 2006 che gestisce attività integrate attraverso private equity, credito e altre strategie correlate, ha completato la raccolta del fondo Clearlake Opportunities Partners III con oltre $ 2,5 miliardi di impegni. Il fondo è stato sottoscritta in eccesso (compresi gli impegni del socio accomandatario e delle affiliate) e ha superato il suo obiettivo di 1,5 miliardi di dollari con il supporto dei soci accomandanti esistenti e nuovi (si veda qui il comunicato stampa). Il nuovo fondo continuerà la strategia di investimento flessibile di Clearlake di investire in investimenti in situazioni speciali senza controllo, utilizzando l’approccio incentrato sul settore dell’azienda mirato agli investimenti nelle attività tecnologiche, industriali e di consumo.