ABC Company spa, società benefit e veicolo di permanent capital, quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, che investe direttamente e/o attraverso la strutturazione di club deal in pmi italiane, investirà circa 2 milioni di euro in cambio di una partecipazione pari al 44% circa del capitale sociale di Giotto Cellino sim, società di intermediazione mobiliare nata nel 2020 dall’integrazione tra la padovana Giotto sim e la torinese Cellino e Associati sim (si veda qui il comunicato stampa).
L’operazione è strutturata per la maggior parte (1,74 milioni di euro per 1,2 milioni di azioni) come un aumento di capitale di Giotto Cellino che sarà sottoscritto da ABC e prevede inoltre l’acquisto da parte di ABC di azioni dall’attuale primo azionista Finbes srl, che oggi possiede il 49,5% ed è partecipato dall’amministratore delegato Mauro Betto, che continuerà a ricoprire il ruolo di ad (venderà 62 mila azioni), e da azionisti di minoranza (venderanno circa 147 mila azioni).
Al 31 dicembre 2022 Giotto Cellino deteneva un patrimonio netto pari a circa 1,4 milioni di euro, e masse gestite o amministrate per circa 200 milioni.
Il closing dell’operazione è previsto per il primo semestre del 2024. ABC è assistita nell’operazione da EY Advisory (advisor finanziario e fiscale) e da Pedersoli Gattai (advisor legale). Giotto Cellino Sim è stata affiancata invece da Studio Alcor (advisor).
L’investimento rientra nell’ambito di una partnership strategica, stretta tra le due società, in virtù della quale ABC sosterrà Giotto in un percorso di sviluppo, anche per linee esterne, fondato sulle seguenti tre direttrici: incremento delle masse attualmente gestite e amministrate da Giotto; sviluppo di soluzioni innovative di wealth advisory da offrire ai cosiddetti ultra-high net worth individuals e soci-imprenditori della stessa ABC; sviluppo di una business line per la prestazione di nuovi servizi evoluti in favore di pmi e imprenditori.
Betto ha commentato: “Il rafforzamento patrimoniale e strutturale della sim dovuti all’ingresso di ABC Company aprono un nuovo percorso in cui Giotto sarà maggiormente attrattiva verso nuove professionalità e potrà accelerare il proprio sviluppo, anche per linee esterne”.
Marco Ruini, managing partner di ABC, ha aggiunto: “Il principale obiettivo di ABC è agevolare il dialogo tra pmi che vogliano aprire il capitale per crescere e imprenditori interessati a partecipare alla forma di investimento del club deal. La partecipazione strategica in Giotto Cellino SIM e la collaborazione con l’attuale management vanno esattamente in questa direzione: ABC riesce così a intercettare e servire nei territori in cui opera la SIM una esigenza di nuovi capitali e di nuovi modelli di investimento, che è viva e apprezzata dal mondo imprenditoriale italiano, ma che il sistema bancario e il mercato dei capitali non sembrano al momento saper soddisfare”.
Quanto ad ABC, lo scorso luglio ha annunciato un coinvestimento con Riello Investimenti Partners sgr ne Il Fornaio del Casale spa, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti di pasticceria industriale e sostitutivi del pane (si veda altro articolo di BeBeez), poco dopo aver annunciato il closing dell’acquisizione del 70% di Serinex srl, società con sede a Annone di Brianza (Lecco), che produce pinze, codoli di aggancio, mandrini portautensili, ghiere e accessori per macchine utensili, in coinvestimento con il fondo Finint Equity for Growth (Finint E4G), gestito da Finint Investments sgr (si veda altro articolo di BeBeez).
Nel dicembre 2022 ABC Company e il suo club deal Medtech si sono impegnati a investire fino a 10 milioni di euro nel 18,6% della biotech Lipogems International spa, pmi innovativa specializzata nel settore della medicina rigenerativa e delle tecnologie mediche per la processazione del tessuto adiposo per uso autologo (si veda altro articolo di BeBeez).
Ricordiamo infine che ABC Company è attualmente in collocamento con un bond convertibile emesso per un massimo di 8,16 milioni di euro, che paga una cedola del 2% e con scadenza 31 dicembre 2023. Obiettivo dell’emissione è raccogliere le risorse necessarie a finanziare un’operazione di business combination e/o club deal di investimento su una o più pmi italiane (si veda altro articolo di BeBeez).