Mettere in contatto manager che hanno una valida idea imprenditoriale e investitori di private equity. E’ questa la missione di Di Luccia Investment Club srl, un’advisory company, costituita lo scorso 3 aprile presso lo studio Milano Notai dal Notaio Giovannella Condò, e promossa da Domenico Di Luccia, managing partner di Di Luccia & Partners Executive Search, società specializzata in executive search per il mercato del private equity e delle aziende partecipate.
L’iniziativa è nata in partnership con BeBeez, a sua volta un ponte tra investitori di private equity e aziende, non solo perché punto di riferimento editoriale dei private markets in Italia, ma anche e soprattutto perché possiede un database che ormai ha mappato circa 5 mila aziende nel portafoglio di investitori di private equity, venture capital e private debt, oltre 8 mila operazioni tra equity e debito e oltre 12 mila investitori sia istituzionali sia privati (inclusi imprenditori e imprenditori-manager).
Tutte le operazioni di leveraged buyout non possono prescindere dalla figura centrale dei manager ai quali viene affidata la guida dell’azienda investita. E questo accade in primo luogo nel caso in cui questi manager siano già in azienda e grazie all’arrivo dei fondi investitori facciano il salto e si trasformino anche un po’ in imprenditori, mettendo come i gestori dei fondi la loro “skin in the game” (management buy-out). Ma accade anche nel caso in cui i manager arrivino in azienda dall’esterno, insieme al fondo, che pretende sempre che i manager che lavorano con loro rischino a loro volta in prima persona, quindi acquistino una quota nel capitale (management buy-in). Concetti questi, che valgono per i grandi deal, ma anche perle operazioni più piccole, dove a investire accanto ai manager operativi ci sono investitori privati in club deal.
Da oggi i manager che cercano una sponda finanziaria per acquisire l’azienda in cui lavorano oppure per acquisire un’azienda terza di cui conoscono bene il settore e le potenzialità, possono sottoporre l’idea imprenditoriale al Di Luccia Investment Club, attraverso la pagina dedicata di BeBeez. Allo stesso modo, possono rivolgersi al Club gli imprenditori che intendono cedere l’intera proprietà della loro azienda e cercano un investitore in grado anche di apportare un adeguato management team oppure gli imprenditori che stanno progettando il passaggio generazionale e cercano un supporto finanziario e manageriale nel processo di transizione.
Ha spiegato Di Luccia: “Nella nostra attività di head hunter, lavorando nell’executive search per i fondi di private equity, ci troviamo quotidianamente a dover valutare le competenze di candidati che si propongono per ruoli manageriali. Molti di questi portano in dote un’iniziativa di MBO o MBI, chiedendoci di poterla presentare a un fondo. L’iniziativa che nasce oggi, il Di Luccia Investment Club, è esattamente in risposta a questa sollecitazione da parte di manager di valore con progettualità meritevoli di un finanziamento private equity”. E ha aggiunto: “La partnership con BeBeez, che consentirà di raccogliere le iniziative imprenditoriali anche sul loro portale editoriale, nasce dall’enorme valore che il database di BeBeez possiede. Avere visibilità sulle oltre 2400 aziende partecipate dai fondi di private equity in Italia facilita molto la connessione delle nuove progettualità con le iniziative di buy&build dei fondi. Quindi totale sinergia e significativa efficacia nel connettere manager con le aziende e i fondi che perseguono una strategia di crescita e creazione di valore nello stesso settore”. E ha aggiunto: “Con il Di Luccia Investment Club siamo lieti di poter contribuire alla creazione di valore dei nostri clienti e restiamo ancorati al nostro ruolo di head hunters, che ovviamente resta il nostro focus lavorativo, aggiungendo una feature evoluta alla nostra gamma di servizi offerti”.
Non tutti i progetti che arriveranno sul tavolo del Di Luccia Investment Club saranno automaticamente sottoposti ai potenziali investitori. Ha spiegato ancora Di Luccia: “Per assicurare una valutazione oggettiva e attenta dei punti di forza, di debolezza, minacce e opportunità che un’iniziativa imprenditoriale comporta, abbiamo costituito un Comitato Investimenti con professionisti di comprovata esperienza, complementari per angolo di analisi e prospettiva di approfondimento che ciascuno di loro esprime”.
Il Comitato Investimenti è composto 12 membri. Oltre allo stesso Di Luccia, che apporta la sua competenza nella valutazione del management team che si candida per operazioni di MBO o di MBI, ne sono parte Orio Pontiggia, che vanta oltre 25 anni di esperienza di private equity, oggi a capo di B.group spa, la società di investimenti del family office MAIS – Seragnoli; Pierluigi Borlè Gioppi, sua volta con oltre 25 anni di esperienza in investimenti e corporate finance, oggi a capo della divisione club deal di Banca Profilo; Paolo Gallotti, con oltre 20 anni di esperienza in ambito m&a e private equity, oggi managing director di Aliante Partners; Fabrizio Nisii, esperto di turnaround con 20 anni di esperienza, anche a livello internazionale, ha ricoperto diversi ruoli come operating partner in Bain Capital, general manager dell’infrastruttura portuale di Venezia, principal in McKinsey, oltre a vari incarichi da interim CxO in portfolio companies; Christian Christodulopulos, head of Italian Private Equity & m&a team in OC&C da 12 anni; Silvia Pugi, membro del Cda di CEC European Managers (la confederazione che rappresenta un milione di manager europei presso le istituzioni europee) con delega all’innovazione, membro del Comitato ESG Sostenibilità di Alternative Capital Partners sgr, managing partner in Eden Ventures, membro del Comitato di Screening & Business Angel di Italian Angels for Growth; Georgiana Ion, con oltre 20 anni di esperienza alla guida di iniziative complesse di m&a, è oggi M&A Manager di KON Group ed è ex principal M&A di Nexia Audirevi; Massimiliano Rubin, vice president M&A advisory in IQVIA, ha una profonda esperienza nella valutazione di investimenti in Healthcare (pharma, biotech, medtech, consumer health and services) con centinaia di deal analizzati in Europa, Middle-East e India negli ultimi 25 anni di esperienza; Mauro Milillo, dottore commercialista e revisore legale, fondatore dello Studio Milillo & Associati con sedi a Roma e Milano e aree di specializzazione in corporate governance, audit, sostenibilità, fintech, e professore a contratto in Scienza delle finanze presso la LUISS Guido Carli dove è anche responsabile del chapter di Milano del Luiss Alumni Network; Fabio Allegreni, ceo di EdiBeez, editore di BeBeez, e partner di Crowd Advisors e di Arcadia Financial Advisors; Giovanni Di Luccia, studente bocconiano, è il segretario del Comitato iInvestimenti.
