Ambienta sgr, tramite il fondo Ambienta II, ha comprato il gruppo croato Calucem dal fondo Argus Capital Partners II (scarica qui il comunicato stampa). Calucem è nata come spin-off da Heidelberg Cement nel 2006 condotto dall’attuale ceo Gilles Bonaert ed è oggi il secondo operatore al mondo nello sviluppo, produzione e distribuzione di cementi calcio alluminati, leganti ad alta performance utilizzati soprattutto nel settore della building chemestry, in combinazione con il cemento tradizionale, aumentandone la performance e al contempo riducendone la quantità necessaria. In aggiunta, l’utilizzo del cementi calcio alluminati come legante permette di sostituire l’utilizzo delle resine fenoliche: una soluzione ad elevata performance, ma con alti livelli di tossicità.
Per Calucem si tratta del terzo giro di buyout con i fondi. Argus Capital aveva infatti acquisito la società nel 2010 dal fondo Mid Europa, che nel 2006 aveva finanziato lo spin off da Heidelberg.
Con sede a Pula in Croazia e un fatturato di circa 50 milioni di euro, Calucem commercializza i propri prodotti in oltre 60 Paesi, con Stati Uniti e Germania come principali mercati. Calucem ha la propria funzione di R&D e il principale ufficio commerciale a Mannheim (Germania), il sito produttivo a Pula (Croazia), filiali commerciali negli Stati Uniti e Singapore, una cava di bauxite a Izmir (Turchia) e centri logistici negli Stati Uniti, Regnop Unito e Svezia.
L’operazione è stata curata da Stefano Bacci (ufficio di Londra), Francesco Lodrini ed Andrea Venturini (ufficio di Milano) in qualità di core team all’interno di Ambienta. Ambienta è stata assistita dagli studi Grimaldi, Dechert, Porobija & Porobija e King & Wood Mallesons per la parte legale, da Zagrebačka banka del Gruppo UniCredit in qualità di advisor finanziario, da Boston Consulting Group per la due diligence industriale, KPMG, PWC e CBA per le tematiche contabili e fiscali, e dal Carbon Trust e Ramboll per le tematiche ambientali.