BFF Luxembourg sarl, holding che fa capo al fondo Centerbridge, ha avviato lunedì 1° giugno in serata la vendita di un massimo di 17 milioni di azioni ordinarie della controllata Banca Farmafactoring spa, banca specializzata nella gestione di crediti commerciali, quotata a Piazza Affari, pari a circa il 10% del capitale sociale, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding al prezzo di 5,20 euro per azione, per un controvalore complessivo di 88,4 milioni. Jefferies International Limited ha agito come sole bookrunner del collocamento, mentre Rothschild & Coha agito come financial advisor di BFF Lux (si veda qui il comunicato stampa).
A conclusione dell’operazione, comunicata ieri, BFF Lux continua a mantenere una quota di circa l’11,9% in Banca Farmafactoring e ha sottoscritto contestualmente un impegno a non cedere ulteriori azioni di BFF per un periodo di 60 giorni dalla data di regolamento dell’operazione, senza il previo consenso del sole bookrunner. Il titolo BFF Bankling Group ieri ha ciuso la sessione di Borsa in calo del 4,87% a 5,08 euro per azione per una capitalizzazione di 907,6 milioni di euro.
BFF Lux aveva condotto l’ultima precedente operazione di cessione in accelerated bookbuilding lo scorso gennaio, quando aveva venduto azioni rappresentative dell’11% del capitale sempre a 5,20 euro per azione, per un controvalore complessivo di 97 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). In quell’occasione BFF Luxembourg era scesa dal 32,77% al 21,77% nel capitale di BFF Banking Group.
BFF Luxembourg nel febbraio 2018 aveva già ceduto l’8,8% di BFF sempre attraverso una procedura di accelerated bookbuilding al prezzo di 6 euro per azione per un totale di circa 90 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez).
Quegli incassi si sono andati a sommare ai circa 250 milioni incassati da BFF Lux con l’ipo, prezzata a 4,70 euro per azione, nell’aprile 2017, che aveva visto scendere BFF Lux dal 94,196% al 55,8% (si veda altro articolo di BeBeez), e alla quota di 65 milioni di euro del superdividendo di 68,76 milioni pagato agli azionisti nel 2016, all’approvazione del bilancio 2015 (si veda altro articolo di BeBeez). Centerbridge aveva acquisito BFF Banking Group nel 2015 da Apax Parnters, sulla base di una valutazione di 500 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez).
A metà maggio BFF Banking Group haa siglato un accordo per acquisire il controllo e poi fondere per incorporazione DEPObank spa. I fondi azionisti di DEPOBank (Advent International, Bain Capital e Clessidra) venderanno per cassa il 76% di DEPOBank, mentre cederanno un ulteriore 15% in cambio di azioni del nuovo gruppo (si veda altro articolo di BeBeez).
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