Cerberus Capital Management ha stipulato un accordo definitivo per acquisire le attività in Nord America, Costa Rica e Giappone e le relative strutture di Closure Systems International, leader mondiale nella progettazione di chiusura, produzione e sistemi di applicazione ad alta velocità, da Reynolds Group Holdings Limited (si veda qui il comunicato stampa). Reynolds Group manterrà e continuerà a gestire attività di chiusura in Europa, Medio Oriente, Egitto e Sud America. Le attività acquisite di Closure Systems International f orniscono chiusure per un’ampia varietà di bottiglie e contenitori ed è il più grande produttore di chiusure in Nord America. Nel 2018, CSI ha venduto oltre 56 miliardi di sistemi di chiusura a livello globale ad alcune delle più grandi società di imballaggi e beni di consumo al mondo. Oltre ai sistemi di chiusura, CSI fornisce attrezzature per l’applicazione di chiusure per bevande ad alta velocità e servizi di consulenza tecnica basati su una profonda esperienza e una lunga tradizione di innovazione. “CSI continua ad essere all’avanguardia dell’innovazione, rispondendo alle esigenze dei clienti di chiusure di bevande funzionali, efficienti e rispettose dell’ambiente”, ha affermato Lucas Batzer, Amministratore delegato di Cerberus. Goldman Sachs & Co. LLC è stato consulente finanziario esclusivo per Reynolds Group e CSI. Schulte Roth e Zabel LLP sono stati consulenti legali di Cerberus e Debevoise & Plimpton LLP sono stati consulenti legali di Reynolds Group e CSI.
Lindsay Goldberg e American Securities hanno concordato un buyout da 2,4 miliardi di dollari sulle attività di servizi di gestione di AECOM, un importante appaltatore del governo federale degli Stati Uniti (si veda qui il comunicato stampa). La società fornisce servizi classificati e non classificati per il Dipartimento della Difesa e il Dipartimento dell’Energia, nonché per le agenzie del Regno Unito tra cui il Ministero della Difesa e l’autorità britannica per la disattivazione del nucleare. Includono gestione di programmi e strutture, gestione ambientale, formazione, logistica, consulenza, ingegneria dei sistemi e assistenza tecnica, integrazione dei sistemi e tecnologia dell’informazione. Russell Triedman, partner di Lindsay Goldberg, ha dichiarato: “Il settore dei servizi di gestione è un leader del settore comprovato con competenze distintive che svolgono un ruolo vitale nel supportare i governi di tutto il mondo nell’attuazione di programmi di importanza critica. La transazione dovrebbe concludersi entro il primo trimestre del 2020. Lo scorso anno American Securities aveva chiuso la raccolta del suo ottavo fondo con un hard cap di 7 miliardi di dollari, dopo soli sei mesi di commercializzazione.
KKR ha comprato la maggioranza di Hyperoptic, il più grande fornitore di banda larga gigabit residenziale del Regno Unito. A vendere sono stati Newlight Partners e il fondo sovrano di Abu Dhabi, Mubadala Investment Company (si veda qui il comunicato stampa). Hyperoptic continuerà a essere guidato dall’amministratore delegato Dana Tobak, CBE e presidente esecutivo Boris Ivanovic. Fondata nel 2011, Hyperoptic beneficia di una rete in fibra piena che copre 43 città in tutto il mondo UK, con servizi a banda larga gigabit che passano quasi 400.000 case e aziende. Ma l’obiettivo del gruppo è ampliare la sua rete iperveloce fino a raggiungere due milioni di abitazioni entro il 2021 e cinque milioni entro il 2024. LionTree Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo di Hyperoptic e degli azionisti di vendita in relazione alla transazione.
The Carlyle Group ha siglto il closing dell’acquisizione del 37% di Compañía Española de Petróleos, annunciata la scorsa primavere. A vendere la quota è stato il fondo sovrano di Abu Dhabi, Mubadala (si veda qui il comunicato stampa), che rimarrà comunque l’azionista di maggioranza di Cepsa, con il restante 63%. La composizione del Consiglio di amministrazione di Cepsa riflette la nuova partecipazione azionaria, con Mubadala che ha il diritto di nominare cinque membri del consiglio di amministrazione, incluso il suo presidente, e Carlyle a nominare tre membri. Inoltre, continuerà a esserci un membro indipendente e l’amministratore delegato della società completerà la composizione del consiglio. Parallelamente alla nuova partnership degli azionisti, Carlyle e Mubadala hanno nominato Philippe Boisseau amministratore delegato per succedere a Pedro Miro, che andrà in pensione. Philippe è un leader del settore esperto con una lunga esperienza di oltre 30 anni, in particolare con il gruppo Total, dove ha ricoperto ruoli di leadership in Francia, Medio Oriente, Stati Uniti e Argentina. Marcel van Poecke, capo di Carlyle International Energy Partners e vicepresidente di Cepsa, ha commentato: “Cepsa è un attore energetico internazionale ben posizionato e attraente, guidato da Pedro e dal suo forte team di leadership. Siamo lieti che Philippe Boisseau abbia accettato di diventare ceo in quanto vanta una vasta gamma di competenze e leadership nel settore energetico internazionale. So che lavorerà a stretto contatto con Pedro e il gruppo dirigente della Cepsa nelle prossime settimane per garantire una transizione di comando regolare e di successo.