E’ atteso a ore il via libera da parte del’Autorità di vigilanza francese Amf al lancio dell’offerta pubblica di acquisto sulle azioni Club Méditerranée da parte di Investindustrial a 21 euro per azione per un controvalore complessivo di 790 milioni di euro. In occasione dell’annuncio dell’opa, Andrea Bonomi, principal partner di Investindustrial, aveva indicato il 7 agosto come data di partenxza dell’opa e l’11 settembre come termine. La bozza di prospetto era stato depositato presso l’Amf lo scorso 28 luglio.
Al momento il capitale di Club Med è controllato al 10,566% da Strategic Holdings, il veicolo di investimento controllato da BI-Invest, la holding della famiglia Bonomi, che è il primo investitore del fondo Investindustrial. Il secondo azionista è la conglomerata cinese Fosun international, che lo scorso 25 luglio ha convertito tutte le sue obbligazioni convertibili in portafoglio, salendo al 10,44% del capitale (scarica qui la nota dell’Amf), portando quindi al 19.13% del capitale di Club Med la cordata a cui fa capo Gallion Invest (la società veicolo che ha lanciato un’opa a 17,5 euro per azione) (scarica qui la nota dell’Amf), La cordata è composta da Fosun international, il fondo di private equity francese Ardian e vari manager di Club Med, con in prima linea il presidente e direttore generale Henri Giscard d’Estaing.
In base alle ultime comunicazioni dell’Amf, gli altri investitori con quote significative del capitale del gruppo turistico francese sono Credit Suisse con il 5,79%, Ubs con il 7,08% e il fondo hedge Polygon con il 7,65%.