Conceria Pasubio spa, produttore italiano di pelli per il settore auto controllato dal fondo CVC Capital Partners ha rilevato dalla famiglia Garcia la maggioranza della messicana GD e dell’americana GDI (si veda qui il comunicato stampa). David e Daniel Garcia manterranno i ruoli di presidente e amministratore del gruppo messicano-americano, e saranno affiancati da tutto il top management team di Pasubio: oltre a Luca Pretto, amministratore delegato di Conceria Pasubio, entreranno nei consigli di amministrazione delle varie società del gruppo GD-GDI Stefano Gelsomini (direttore industriale), Claudio Azzaretto (direttore R&S) e Giuseppe Viola (direttore finanziario). Conceria Pasubio è stata assistita nell’operazione da Osborne Clarke, gli avvocati messicani di Quintana e Arouesty e lo studio legale americano Duane Morris. L’operazione ha visto coinvolti anche Ernst & Young e lo studio notarile di Ernesto Velarde.
Conceria Pasubio, con sede ad Arzignano (Vicenza), è guidata dai fratelli Alberto e Luca Pretto. Oltre l’80% del business è generato all’estero, fornendo pelli per gli interni dei più importanti brand di auto di lusso. Tra i principali clienti, figurano: il gruppo Jaguar Land Rover, il Gruppo Volkswagen (Porsche, Lamborghini, Bentley e Skoda), il gruppo FCA (Maserati e Alfa Romeo), Bmw e Psa. Il gruppo vicentino opera con 6 stabilimenti, di cui 5 in Italia e uno in Serbia, e 518 dipendenti, controllando l’intero ciclo produttivo che comprende l’attività di concia, selezione, tintura, rifinizione e taglio, e producendo oltre 10 milioni di metri quadri di pelle l’anno.
Nel giugno 2017 CVC ha rilevato dalla famiglia Pretto il 90% del gruppo sulla base di una valutazione intorno ai 285 milioni di euro, a fronte di un fatturato atteso per il 2017 di 330 milioni e di un ebitda di 35 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). La società ha poi chiuso il 2018 con ricavi per 319 milioni di euro, un ebitda di 35,7 milioni e una posizione finanziaria netta di 122,6 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente).