E’ il fondo Equinox III il nuovo socio di minoranza scelto dalla famiglia Cremonese, per la terza generazione al controllo di Manifattura Valcismon, l’azienda bellunese, specializzata in abbigliamento tecnico sci di fondo, ciclismo, scialpinismo e biathlon con i suoi tre marchi Sportful, Castelli e Karpos (si veda qui il comunicato stampa). La società sarebbe stata valutata attorno a 200 milioni di euro.
L’asta si era aperta la scorsa estate (si veda altro articolo di BeBeez) e il closing dell’operazione è previsto entro febbraio. Nel dettaglio, Equinox acquisterà il 40% in proporzione dagli attuali soci e cioé dai quattro fratelli Cremonese (l’amministratore delegato Alessio, il presidente Alberto, Dario e Gioia) e il padre Giordano Cremonese, che tengono nel complesso il 90%, e dal socio americano e brand manager Steve Smith, che ha il 10%. L’acquisizione sarà finanziata in parte da Banco Bpm, Unicredit e Crédit Agricole.
Nell’operazione, Manifattura Valcismon è stata affiancata dall’advisor finanziario Alantra, dall’advisor legale NTCM e da PwC TLS Avvocati e Commercialisti sul piano fiscale. Equinox è stato supportato da Banca Akros e da Mediobanca per la parte finanziaria, da LMS per la parte legale m&A, da Simmons&Simmons per la parte legale relativa ai finanziamenti bancari, da Ludovici&Partners per la parte fiscale; da DiMa consulting e PwC Deals per la due diligence strategica e finanziaria e per il debt advisory.
Fondata nel 1946 come filatura tessile della lana, Valcismon ha chiuso il 2017 con circa 80 milioni di euro di ricavi e un ebitda di circa 15 milioni, conta 150 dipendenti e produce 2,8 milioni di capi all’anno. I nuovi capitali serviranno per supportare l’azienda in una nuova fase di crescita e portarla poi in Borsa nel medio periodo.
Oggi Sportful veste, tra gli altri, il team di ciclismo Bahrain-Merida, del campione Vincenzo Nibali, e la squadra di Peter Sagan, tre volte campione del mondo consecutivo; così come Dorothea Wierer, biatleta e medagliata olimpica e mondiale, e Federico Pellegrino, campione del mondo di sprint di fondo.