Il fondo cinese Nuo Capital ha rilevato il 30% di Ludovico Martelli srl, azienda produttrice dei cosmetici per la rasatura Proraso (si veda qui il comunicato stampa).
A vendere è stata la famiglia Martelli, per circa 50 milioni di euro. L’operazione avverrà parte per compravendita azionaria e parte tramite aumento di capitale. Il prezzo rispecchia una valutazione dell’azienda di 150 milioni di euro, come stimato a inizio giugno, quando Ludovico Martelli aveva incaricato incaricato l’advisor Gca Altium di cercare nuovi soci (si veda altro articolo di BeBeez).
L’interesse del fondo cinese a rilevare una minoranza dell’azienda era trapelato già nell’agosto scorso (si veda altro articolo di BeBeez). Gatti Pavesi Bianchi ha assistito il gruppo Ludovico Martelli, mentre il fondo è stato seguito da Chiomenti.
Ludovico Martelli srl, fondata nel 1908 a Firenze, fa capo alla famiglia Martelli. Oggi ha sede a Fiesole e conta 105 dipendenti. L’azienda è presieduta da Ludovico Martelli e guidata dall’amministratore delegato Giovanni Galeotti, che detiene il restante 10% del capitale. Controlla i marchi Proraso, Marvis, Kaloderma, Oxy e Schultz. La società nel 2018 ha conseguito un fatturato di 55 milioni, un ebitda di 10 milioni e un utile di 9,6 milioni e una liquidità netta di 6,9 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
Nuo Capital, holding d’investimenti fondata nel 2016 da World-Wide Investment Company Limited è uno dei più antichi family office asiatici, che fa riferimento alla famiglia Pao Cheng, e guidato da Tommaso Paoli, ex manager di Intesa Sanpaolo. A oggi Nuo Capital ha completato otto investimenti nei settori del vino, dell’abbigliamento, del design e in aziende innovative digitali.
In particolare, il primo investimento è stato quello nel capitale di Terra Moretti al fianco della famiglia Moretti e di Simest, a valle dell’acquisizione nel novembre 2016 di Azienda Vinicola Tenute Sella & Mosca spa insieme al 100% di Teruzzi & Puthod, cedute da Campari (si veda altro articolo di BeBeez). Nel luglio 2017 Nuo Capital ha poi comprato il 10% di Elite spa, la società sino a quel momento era controllata al 100% da Borsa Italiana e che ha sviluppato l’omonima piattaforma per il sostegno alla crescita e la raccolta di capitali delle pmi ad alto potenziale. Quell’operazione è stata condotta in tandem con Cdp, che ha a sua volta comprato il 15% di Elite (si veda altro articolo di BeBeez). Ad aprile 2018 Nuo Capital aveva comprato una quota di minoranza di Sozzi Arredamenti, azienda di Valmadrera (Lecco) specializzata nel settore del design di lusso (si veda altro articolo di BeBeez); sempre nell’aprile 2018 aveva partecipato al round di finanziamento da 2,5 milioni di euro della piattaforma di e-commerce dedicata al vino italiano Tannico (si veda altro articolo di BeBeez) e partecipato nello stesso mese al round da 4 milioni di euro di Artemest, piattaforma italiana di e-commerce dedicata ai prodotti artigianali di design di lusso (si veda altro articolo di BeBeez). Nell’ottobre 2018 aveva invece investito in Slowear (si veda altro articolo di BeBeez). Infine, nel luglio scorso il fondo è entrato con StarTIP e H14 nel capitale di Bending Spoons, primo sviluppatore di app iOS in Europa (si veda altro articolo di BeBeez).
