Nuova operazione per Taste of Italy 2, fondo di private equity specializzato nel settore agroalimentare gestito da DeA Capital Alternative Funds sgr, che ha acquisito il 59% di Magel srl dalla famiglia Borracci, che ha fondato l’azienda nel 1987 (si veda qui il comunicato stampa). Magel realizza sistemi di copertura per le coltivazioni di uva da tavola e altri frutti con il marchio Serroplast (si veda qui il comunicato stampa). I venditori manterranno il 41% delle quote e ruoli gestionali di responsabilità: Giuseppe e Stefano Borracci, figli del fondatore, proseguiranno l’attività nel ruolo, rispettivamente, di amministratore delegato e responsabile commerciale.
Il Fondo è stato assistito dallo Studio Legale Eversheds Sutherland, da Galileo Business Consulting in qualità di M&A advisor, da KPMG per la due diligence finanziaria e fiscale. Inoltre, da Goetzpartners per la due diligence di business, da BC& per la strutturazione dell’operazione e da ERM per la due diligence ESG. La famiglia Borracci, invece, è stata assistita dagli avvocati StefanoNarducci e Annarita Dizonno, dal Dr. Paolo Millucci in qualità di tax advisor e dal Dr. Alfonso Riccardi in qualità di M&A advisor.
Tra i vantaggi principali derivanti dall’utilizzo dei sistemi di copertura Serroplast, la società sottolinea l’incremento della produttività delle aree coltivate e della qualità dei frutti, la loro protezione dalle condizioni climatiche e ambientali avverse, oltre al minor utilizzo di risorse idriche e di prodotti fertilizzanti.
L’utilizzo di sistemi di copertura di vigneti, specialmente per le coltivazioni di uva da tavola, è notevolmente diffuso in Italia e in forte crescita all’estero, in particolare, in Spagna, nel Sud America (Cile e Perù), in Sud Africa e in Australia, spiega la società, per la quale i mercati principali di sbocco della produzione sono proprio Perù, Cile, Spagna e Sud Africa. L’azienda opera in dieci paesi del mondo, ha sede a Rutigliano, in provincia di Bari, dove produce in due stabilimenti di circa 10mila m2 coperti, Inoltre, l’azienda è presente anche in Cile e Portogallo tramite società commerciali. Nel bilancio chiuso ad ottobre 2023, Magel ha generato 27,8 milioni di ricavi, 7,3 milioni di ebitda, con 7,8 milioni di liquidità netta (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
“Serroplast è una splendida storia di impresa familiare nata quasi 40 anni fa dalle competenze di Nicola Borracci, sviluppate poi dai figli Giuseppe e Stefano”, ha detto Stefano Caspani, managing director. “Siamo orgogliosi di entrare a farne parte affiancando la famiglia Borracci e metteremo al servizio dell’azienda le nostre competenze nel settore agroalimentare per cogliere le interessanti opportunità di sviluppo a livello internazionale, favorendo la creazione di un management team a supporto del progetto”.
L’ad Giuseppe Borracci ha aggiunto: “Siamo convinti che con il supporto di Taste of Italy 2 accelereremo il percorso di crescita di Serroplast, tanto sul mercato nazionale quanto sui mercati esteri, consolidando il nostro posizionamento, mantenendo il livello di qualità dei nostri servizi e intensificando ulteriormente l’attività di ricerca e sviluppo che ha sempre sostenuto la nostra capacità di guidare lo sviluppo tecnologico del settore”.
“Serroplast è un’eccellenza italiana, universalmente riconosciuta nel settore dei sistemi di copertura per le coltivazioni di uva da tavola”, gli ha fatto eco il fratello Stefano. “Con l’ingresso di Taste of Italy 2 intendiamo rafforzare la struttura manageriale e commerciale al fine di consolidare la nostra posizione di leadership in Italia e competere più efficacemente sui mercati internazionali”.
Taste of Italy 2 fornirà supporto alla società per consolidamento la posizione a livello mondiale, rafforzando la struttura manageriale e commerciale, entrando in nuovi mercati, espandendo il campo di applicazione dei sistemi di copertura a segmenti adiacenti a quelli attuali, quali la coltivazione di ciliegie, mirtilli e kiwi.
Fra le ultime operazioni portate a termine da Taste of Italy 2, ricordiamo a febbraio l’acquisizione del 55% di Avantea srl, laboratorio di tecnologie avanzate per la riproduzione animale e la ricerca biotecnologica (si veda altro articolo di BeBeez). Un anno prima c’era stata l’acquisizione del 50% del capitale di Demetra spa, nata nel 2018 dalla fusione degli storici produttori italiani di macchinari agricoli Agrimaster e Breviagri, fino a quel momento controllata al 95% dal fondo Alcedo IV, gestito da Alcedo sgr e, per il restante 5%, dal presidente e amministratore delegato Luciano Paiola (si veda altro articolo di BeBeez).
Il veicolo, lanciato nell’ottobre 2019 con target iniziale di raccolta fra 250 e 300 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez), l’aveva poi chiusa a 330 milioni a novembre 2020, diventando così il principale fondo europeo specializzato in questo settore (si veda altro articolo di BeBeez).