di Alessandro PIetranera
Innovery, multinazionale italiana leader nella cybersecurity, controllata da Wise Equity IV, si è impegnata ad acquisire il 100% della spagnola Open3S, società che si distingue per un approccio innovativo ad alta affidabilità tecnologica, attiva nella cybersecurity, data analytics e infrastrutture IT (si veda qui il comunicato stampa).
I team di Simmons & Simmons in Italia e Spagna hanno assistito Innovery per gli aspetti legali; mentre lo Spada Partners ha assistito la società per gli aspetti finanziari; BDO Spain per gli aspetti fiscali; You are Capital ha supportato Innover ycome buy side advisor. Rhombus GlobalConsulting ha infine agito come sell side advisor al fianco di Open3S.
La notizia in certa misura era attesa, dal momento che Gianvittorio Abate, amministratore delegato e fondatore di Innovery, aveva dichiarato a BeBeez nel maggio 2020 che l’azienda intendeva chiudere acquisizioni in Spagna (si veda altro articolo di BeBeez).
Con questa operazione Innovery si rafforza in quel mercato, dove è presente dal 2008, consolidando ulteriormente il posizionamento nell’ambito della gestione della sicurezza informatica a livello internazionale. Nello specifico, grazie alle competenze di Open3S, al suo team multidisciplinare, e al suo vasto portafolgio di clienti, Innovery sarà in grado di aumentare la propria offerta sul mercato iberico. dove attualmente offre soprattutto soluzioni B2B in ambito e-business per gruppi bancari, nazionali ed esteri.
L’acquisizione di Open3S non solo creerà sinergie tra le due realtà, ma contribuirà a un incremento dei ricavi di Innovery in Spagna e America Latina, che raggiungeranno un valore atteso di circa 15 milioni di euro con una crescitadel 100%. L’acquisizione inoltre porterà il numero di dipendenti sul territorio a oltre130 unità, con l’integrazione di una nuova sede a Barcellona.
Open3S, da parte sua, potrà avvalersi della forza di un gruppo internazionale come Innovery, presente in Italia, Spagna e Messico, che nel 2021 ha registrato una crescita del 15% del fatturato a 55,5 milioni di euro. L’operazione sarà inoltre funzionale ad accelerare il piano di sviluppo del Gruppo che punta a diventare un player sempre più competitivo sul mercato di riferimento. Open3S renderà ancor più trasversale il pacchetto di servizi di Innovery a sud dei Pirenei, integrando le soluzioni in ambito e-business, e rafforzando le skills nel settore della cybersecurity, del cloud e degli analytics. Juan Manuel Pascal, già ceo di Open3S,sarà a capo delle attività di Innoveryin Spagna e Messico.
Abate ha dichiarato: “Accogliamo Open3S in un momento in cui le società di tutto il mondo stanno affrontando sfide epocali nel settore della cybersecurity. Con questa acquisizione il Gruppo va ad aggiungere un altro tassello importante nella strategia di espansione sul mercato iberico, in cui non siamo stati in grado di competere con grandi gruppi specializzati nella cybersecurity. Oggi, grazie all’integrazione del know-how di Open3S potremofornire un’offerta ancor più completa, incrementando la nostra competitività.”
Pascal ha aggiunto: “L’ingresso di Open3S in un gruppo internazionale come Innovery è una grande opportunità di crescita reciproca e, allo stesso tempo, permetterà a Open3S di mantenere il DNA innovativo e differenziale che lo ha sempre contraddistinto. Entrando a far parte della famiglia Innovery, continueremo a sostenere i nostri clienti con soluzioni in grado di creare valore aggiunto”.
Ilaria Montefusco, Investment Manager di Wise Equity ha sottolineato: “Grazie all’integrazione con Open3S, Innovery rafforza il presidio su un mercato strategico come quello iberico, che offre importanti spazi di crescita. Con la quinta acquisizione in tre anni, Innovery è un esempio eccellente del percorso di buy-and-build con cui Wise Equity sostiene lo sviluppo delle partecipate”.
Ricordiamo che dall’ingresso del fondo Wisequity IV nel capitale nel giugno 2019, con il 69% (si veda altro articolo di BeBeez), Innovery ha condotto una campagna di M&A piuttosto decisa. Ha infatti già condotto quattro acqusizioni solo in Italia. Nel settembre 2020 ha rilevato N.B. Service, società con sede a Torino specializzata in servizi e soluzioni di cybersecurity e network e data communication (si veda altro articolo di BeBeez e qui il comunicato stampa). A vendere era stato l’amministratore delegato Davide Bocchino, che ha mantenuto la direzione della società. Nata nel 1983 per promuovere sul mercato prodotti e soluzioni in ambito networking e data communication, N.B. Service è stata una delle prime aziende in Italia a proporre sul mercato privato le reti in fibra ottica.
In precedenza, nell’agosto dello stesso 2020 Innovery ha rilevato Obiectivo, società italiana specializzata nella consulenza in ambito strategico, governance e compliance dell’information e cybersecurity per grandi imprese e di servizi per la pubblica amministrazione (si veda altro articolo di BeBeez).
Nel gennaio di quest’anno, quando Innovery ha investito in Imoì, startup italiana che sviluppa soluzioni di sicurezza in ambito smart city e safety. L’operazione ha permesso a Innovery di entrare nel mercato della sicurezza in ambito smart city, di acquisire know-how sui sistemi di rilevamento di ambienti, oltre che di analytics basati su infrastrutture e big data, utilizzabili anche in altri ambiti.
Il primo add-on è avvenuto nel luglio 2019, quando Innovery aveva rilevato il 100% del system integrator italiano Proxy (si veda altro articolo di BeBeez).
Innovery
Innovery è una delle società monitorate da BeBeez Private Data, il database del private capital italiano
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