Il fondo Investindustrial VII ha rilevato il 73,5% di DT Invest srl e della controllata Della Toffola spa, uno dei principali sviluppatori e produttori di soluzioni tecnologicamente avanzate per l’industria enologica. A vendere sono stati i fratelli Vittorio, Francesco e Luciano Della Toffola, attuali azionisti unici, che manterranno una quota pari al 26,5% del capitale (si veda qui il comunicato stampa).
Fondata nel 1958, l’azienda è leader mondiale nella progettazione e realizzazione di macchine e linee automatizzate in diversi settori della produzione di bevande, oltre che nei sistemi di imbottigliamento, trattamento delle acque e confezionamento. Della Toffola ha il proprio quartier generale a Trevignano (Treviso), dispone di 8 stabilimenti produttivi (di cui 7 in Italia) e 9 filiali commerciali in Francia, Spagna, Inghilterra, Romania, USA, Australia, Argentina, Cile e Messico. Con il supporto di più di 600 dipendenti, la società distribuisce i propri prodotti in tutto il mondo, con circa il 77% delle vendite realizzate all’estero. Il gruppo ha raggiunto un fatturato di 144 milioni di euro nel 2019.
Grazie all’investimento di Investindustrial, Della Toffola proseguirà la sua crescita e la sua espansione internazionale anche attraverso acquisizioni, con l’obiettivo di rafforzare il proprio posizionamento nei mercati attualmente serviti, entrare in nuovi segmenti di business oltre che in aree geografiche ad alto potenziale rafforzando la propria presenza produttiva locale.
Andrea C. Bonomi, presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial, ha commentato: “Della Toffola ha una posizione di leadership nel suo settore, grazie allo sviluppo di tecnologie all’avanguardia e ad un processo di internazionalizzazione portato avanti con una serie di acquisizioni. Il gruppo Della Toffola, con i suoi piani di rafforzamento delle quote di mercato nei settori attualmente serviti, la prosecuzione del percorso di espansione internazionale e l’ingresso in nuovi settori verticali, corrisponde al profilo di aziende di qualità in cui Investindustrial investe”.
Vittorio Della Toffola, presidente di Della Toffola, ha dichiarato: “È un momento importante per la crescita dell’azienda fondata da nostro padre più di sessant’anni fa. Con Investindustrial verranno potenziati e promossi i progetti di espansione e internazionalizzazione, in linea con il percorso che i miei fratelli ed io abbiamo portato avanti in questi anni. La famiglia Della Toffola, presente in azienda anche con la terza e quarta generazione, affiancherà e accompagnerà con entusiasmo e unità il nuovo investitore nel progetto industriale che valorizzerà le ambizioni del gruppo”.
Ricordiamo che nel luglio scorso il fondo Investindustrial VII ha incassato una linea di credito da 600 milioni di euro legata a parametri ESG. Investec Bank plc è stata l’arranger e il sustainability coordinator del finanziamento, erogato da un consorzio bancario composto, tra gli altri, da State Street Corporation e Intesa Sanpaolo (si veda altro articolo di BeBeez). Investindustrial VII a fine 2019 aveva chiuso la raccolta a quota 3,75 miliardi di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Nel giugno scorso una controllata del fondo ha acquistato azioni privilegiate convertibili di nuova emissione per 164 milioni di dollari di Knoll, gruppo dell’arredamento per interni quotato a Wall Street (si veda altro articolo di BeBeez). L’operazione su Knoll è stata condotta da un veicolo di investimento controllato dallo stesso fondo Investindustrial VII, dedicato alla sotto-strategia Strategic Capital Investments, con focus sulle aziende quotate. Questo veicolo aveva già acquisito in precedenza sul mercato il 4,9% di Knoll.
Investindustrial è un gruppo europeo di investimento, holding e consulenza gestite in modo indipendente con 11 miliardi di euro di fondi raccolti. La società da oltre 30 anni fornisce ad aziende del segmento mid market capitale, competenza industriale, sostegno operativo e una piattaforma globale per accelerare la creazione di valore sostenibile e la loro espansione internazionale.
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