Italcanditi, società leader nei semilavorati per l’industria dolciaria e nella frutta candita (soprattutto marron glacés), controllata al 70% da Investindustrial, ha comprato il 100% della Ortofrutticola del Mugello, azienda specializzata nella pelatura, refrigerazione e surgelazione di castagne e marroni freschi, nonché nella produzuone e confezionamento proprio di marron glacés. A vendere è stato Gaetano De Feo, già titolare di altre attività in campo ortofrutticolo in Irpinia (si veda qui il comunicato stampa).
Advisor di Italcanditi sono stati New Deal Advisors per la due diligence finanziaria e fiscale e Chiomenti sul fronte legale e fiscale. Ortofrutticola del Mugello è stata invece assistita da Pedersoli Studio Legale.
Con sede a Marradi (Firenze), Ortofrutticola del Mugello ha chiuso l’esercizio fiscale a marzo 2019 con un fatturato di 8,5 milioni di euro, generando un ebitda di poco inferiore a i 500 mila euro, a fronte di un debito netto di poco meno di 900 mila (si veda qui l’analisi di Leanus dopo essersi registrati gratuitamente). L’acquisto dell’azienda toscana permette a Italcanditi di rafforzarsi nella nicchia dei marron glacè e potenziare lo sviluppo del comparto anche nel segmento della clientela professionale.
Si tratta della terza acquisizione per Italcanditi da quando il fondo Investindustrial 6 ne ha acquisito il controllo, nel gennaio del 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Italcanditi, infatti, nel settembre 2019 ha rilevato il 70% di Rubicone, azienda di riferimento nella produzione di ingredienti per il gelato artigianale (si veda altro articolo di BeBeez) e ha inoltre comprato un ramo d’azienda di una società produttrice di preparati alla frutta per lo yogurt.
Con sede a Pedrengo (Bergamo) e fondata nel 1963 da Angelo Goffi, Italcanditi oggi produce la metà delle castagne glassate consumate ogni anno in Europa, circa 700 tonnellate, e annovera tra i propri clienti primari gruppi internazionali del settore alimentare. Il salto dimensionale è avvenuto soprattutto nel 2002, grazie alla nascita del marchio Vitalfood. Nel 2018 l’azienda ha fatturato più di 104 milioni di euro, generando un ebitda margin del 18,5% (19,3 milioni) e una liquidità netta di 11,3 milioni. Italcanditi è stata inoltre finanziata in direct lending dal Fondo di Credito Diversificato per le Imprese di Springrowth sgr, società interamente controllata da Muzinich & Co. (si veda altro articolo di BeBeez).
Italcanditi è una delle società in portafoglio agli investitori di private equity monitorate da BeBeez Private Data
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