Con un annuncio a sorpresa ieri l’Hong Kong Stock Exchange (HKEX) ha annunciato la volontà di acquisire il controllo del London Stock Exchange, in un deal che valuta il gruppo 29,6 miliardi di sterline in termini di equity value o 31,6 miliardi di sterline in termini di enterprise value (si veda qui il comunicato stampa dell’Hong Kong Stock Exchange). L’offerta, a 8.361 pence per azione, prevede il pagamento parte in cash (2.045 pence) e parte in azioni di nuova emissione dello stesso Hong Kong Stock Exchange (2.495 azioni HKEX ogni azione LSE). Un’offerta vincolante dovrà essere depositata entro il 9 ottobre. Ieri il titolo LSE ha chiuso a 7.206 pence, con un balzo del 5,91%. L’LSE, da parte sua, ha risposto che il suo consiglio di amministrazione analizzerà la proposta, ma che nel contempo il gruppo resta impegnato dell’implementazione del progetto di fusione con Refinitiv, l’ex business Financial & Risk di Thomson Reuters, annunciato a fine luglio (si veda qui il comunicato stampa del LSE ). Il 1° agosto era arrivato l’annuncio ufficiale del London Stock Exchange sull’operazione con Refinitiv, che aveva confermato il deal carta contro carta da 27 miliardi di euro, di cui 14,5 miliardi di equity value, con i fondi azionisti di Refinitiv che sono destinati a diventare azionisti del nuovo gruppo al 37% (si veda altro articolo di BeBeez). Come noto, gli azionisti di Refinitiv sono Blackstone, Canada Pension Plan Investment Board, il fondo sovrano di Singapore GIC e altri coinvestitori oltre alla stessa Thomson Reuters. Ma se già l’ipotesi della hard Brexit faceva storcere il naso ad alcuni, all’idea di avere non solo Borsa Italiana, ma anche Cassa di Compensazione & Garanzia (CC&G) e Monte Titoli sotto controllo di un’entità non Ue, a maggior ragione ora si rafforzano i dubbi, se si dovesse concludere l’operazione con i cinesi. Così c’è chi immagina già al lavoro Cdp, che con Cdp Equity e F2i potrebbe facilmente intervenire, anche perché le infrastrutture finanziarie sono da considerarsi strategiche e quindi sul tema il governo italiano potrebbe avere tutto il diritto di intervenire.
Sentinel Capital Partners cederà The Luminaires Group, un produttore nordamericano di apparecchi di illuminazione di qualità e architetturali, ad Acuity Brands (si veda qui privateequitywire). I termini dell’accordo non sono stati resi noti. “Il team di gestione di The Luminaires Group, sotto la guida di Christian Fabi, ha creato un’azienda di livello mondiale con un’incredibile cultura e un profondo impegno nel servire i propri clienti con soluzioni di illuminazione innovative”, ha affermato Marc Buan, direttore di Sentinel. “Durante la nostra partnership, Luminaires ha completato con successo un complesso consolidamento di tre divisioni separate e ha integrato due acquisizioni aggiuntive, che hanno consentito all’azienda di centralizzare la gestione, semplificare le operazioni ed espandere le sue offerte di prodotti. Siamo entusiasti di aver lavorato con questo team e di vedere un futuro molto luminoso per gli apparecchi di illuminazione come parte di Acuity Brands.” Gli apparecchi d’illuminazione sfruttano inoltre le conoscenze e le competenze combinate del suo gruppo per migliorare la progettazione di processi e prodotti, offrire la migliore combinazione possibile di illuminazione all’avanguardia e fornire un supporto senza pari. Ogni divisione del gruppo mantiene la sua autonomia e identità di marca, il che facilita una cultura organizzativa agile e in grado di reagire rapidamente alle proprie esigenze di mercato.
Mallinckrodt, una società biofarmaceutica globale, ha siglato un accordo definitivo per la vendita della sua controllata al 100% BioVectra ad HIG Capital per circa 250 milioni di dollari, che comprendono un corrispettivo fisso di 175 milioni più un earn-out di 75 milioni (si veda qui prnewswire). BioVectra è un’organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) la cui base clienti globale comprende molte delle migliori aziende biofarmaceutiche del mondo. La società ha un mix unico di capacità, con motori di crescita core in chimica complessa, sviluppo biologico e farmaceutico. BioVectra continuerà a fornire un ingrediente farmaceutico attivo a supporto del business dei marchi speciali di Mallinckrodt nell’ambito di un accordo a lungo termine. Si prevede che la transazione includerà tutti i siti di BioVectra nell’Isola del Principe Edoardo e nella Nuova Scozia, in Canada, nonché la sua base di dipendenti. “Questa transazione continua a far avanzare l’attenzione strategica di Mallinckrodt sui biofarmaci ad alto tasso di crescita attraverso la monetizzazione di un business non core”, ha dichiarato Mark Trudeau, Presidente e Amministratore delegato di Mallinckrodt. “Pur riconoscendo il potenziale di crescita a più lungo termine di BioVectra, riteniamo che la struttura di questo accordo ci consenta di partecipare al futuro successo dell’azienda, e pertanto riteniamo che questa vendita sia la migliore opzione per Mallinckrodt e BioVectra “. La transazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2019.