Bravo Capital e il management team di Best Union lanceranno un’opa sulla stessa Best Union, finalizzata al delisting del gruppo quotato a Piazza Affari e attivo nella gestione di sistemi integrati di biglietteria elettronica e controllo accessi e nell’organizzazione di servizi di accoglienza e sicurezza negli eventi.
L’offerta è stata annunciata mercoledì 28 dicembre in serata a 3 euro per azione, pari a un premio del 17,2% rispetto alla media dei prezzi degli ultimi sei mesi (scarica qui il comunicato stampa) e ieri il titolo è schizzato al rialzo, chiudendo a 2,94 euro (+5%), per una capitalizzazione di 27,2 milioni di euro.
Nel dettaglio, sarà costituita una newco di diritto lussembughese alla quale verranno apportate le partecipazioni degli attuali azionisti Luca Montebugnoli (31,317%), P4P International (29,320%) e Girefin (14,737%), per un totale complessivo pari al 75,38% del capitale, e che Bravo Capital capitalizzerà per un massimo di 8 milioni di euro. Il capitale della società veicolo sarà detenuto da Bravo Capital per il 4,516%, da Luca Montebugnoli per il 39,671%, da P4P per il 37,145% e da Girefin per il 18,668%. La newco lussemburghese costituirà poi una bidco di diritto italiano che lancerà l’opa sulle azioni residue.
I manager di Best Union insieme a Bravo Capital puntano al delisting della società al fine di meglio porre in essere un progetto di consolidamento e di sviluppo a livello internazionale del gruppo, che possa attuarsi sia per linee interne sia mediante l’acquisizione di società attive nel medesimo settore o in mercati complementari.
Advisor finanziari sono stati Bravo Invest srl per Bravo Capital e Banca Akros per i soci. Advisor legali sono stati, per Bravo Capital, Gatti Pavesi Bianchi e per i soci Marazzi & Associati. Infine, advisor fiscali: sono stati PwC per Bravo Capital e Studio Tinti Associati per i soci.
Bravo Capital sa è una società di investimento di diritto luseemburghese controllata da Luxempart sa, quotato alla Borsa del Lussemburgo e controllata al 41,5% dal gruppo assicurativo Foyer Finance. Bravo Capital in Italia ha comprato lo scorso febbraio una quota del capitale di Eurochiller, gruppo specializzato in sistemi di refrigerazione (si veda altro articolo di BeBeez) e possiede inoltre il 45% delle residenze per anziani DS Care e il 15,8% del gruppo cosmetico Mirato.
