![Rosario Rasizza](https://bebeez.it/wp-content/blogs.dir/5825/files/2015/10/RASIZZA.jpg)
OpenjobMetis ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle azioni al segmento Star e a Consob la richiesta di autorizzazione alla pubblicazione della nota Informativa e della nota di sintesi relativa all’ipo.
L’annuncio è stato dato ieri (scarica qui qui il comunicato stampa) dall’agenzia per il lavoro nata dalla fusione di Openjob e Metis, ma entrambe le domande risalgono a metà settembre e lo sbarco sul listino è atteso entro fine anno.
Oggi OpenjobMetis è controllata al 67% dal fondo di Wise sgr e per il resto dal presidente Marco Vittorelli (fondatore di Metis) e dalla sua famiglia, dall’amministratore delegato Rosario Rasizza (fondatore di Openjob) e dal management.
La maggior parte dell’offerta consisterà in un aumento di capitale, perché l’obiettivo della quotazione, aveva dichiarato Rasizza a MF Milano Finanza, «è dotare la società di capitali freschi per continuare nella nostra politica di crescita per linee esterne. Il mercato italiano è ancora molto frazionato, ci sono almeno un centinaio di operatori. Il nostro target ideale sono società con fatturato compreso tra i 50 e i 150 milioni, che ci permetterebbero di continuare a far crescere il nostro business in maniera veloce».
Il bilancio consolidato 2014 per OpenjobMetis si era chiuso con un fatturato di circa 400 milioni, un ebitda di circa 15 milioni e un debito finanziario netto di circa 67 milioni.
a nota della società ha anche confermato il nome degli advisor dell’ipo già anticipato da MF Milano Finanza lo scorso giugno (si veda altro articolo di BeBeez). Global coordinator sarà Equita sim, che svolgerà anche il ruolo di sponsor, bookrunner, responsabile del collocamento e specialist; Daniela Toscani supporterà Openjometis in qualità di advisor finanziario; sul fronte legale Lombardi Molinari Segni seguirà le questioni di diritto italiano, mentre Clifford Chance si occuperà di quelle internazionali; Reply è consulente industriale; Kpmg svolgerà il ruolo di revisore legale e advisor fiscale; infine Close to Media seguirà la comunicazione.