Permira al controllo di EF Kids & Teens. Preservation Capital raccoglie 400 mln $. Adams Street Capital raccoglie 1,1 mld $ per il suo fondo di debito. Goldman cerca fino a $17mld per due fondi di debito. Crestview Partners investe in Upwell Water. Ardian compra la maggioranza di Finaxy

Permira ha annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza nel business EF Kids & Teens con sede in Svizzera con scuole in Cina e Indonesia, controllata da EF Education First (si veda qui il comunicato stampa). EF manterrà una partecipazione significativa nel settore Kids & Teens. Con oltre 20 anni di operazioni di successo, EF Kids & Teens è leader di mercato nell’insegnamento della lingua inglese premium con 288 scuole in 62 città della Cina e 79 scuole in Indonesia e una delle più grandi reti di insegnanti internazionali. Negli ultimi mesi, EF Kids & Teens ha aiutato con successo centinaia di migliaia di studenti a imparare online attraverso la piattaforma di apprendimento proprietaria di EF e a dare lavoro agli insegnanti di EF provenienti da tutto il mondo. Questa partnership strategica unirà la leadership di mercato di EF con l’esperienza e le risorse di Permira per accelerare la crescita di EF Kids & Teens. La società prevede di espandere la rete scolastica, investire pesantemente in programmi accademici e fornire ulteriori innovazioni come il Double Wing 1: 1 e il sistema di apprendimento ibrido online di gruppo, che combina il meglio dell’apprendimento in classe con quello online. Philip Hult, presidente di EF Education First, ha dichiarato: “EF Kids & Teens è una gemma nel portafoglio EF. Con Permira, abbiamo un partner dedicato che investe con noi per soddisfare l’enorme opportunità di mercato.
Preservation Capital Partners, un investitore specializzato nel settore dei servizi finanziari, ha annunciato il closing di Preservation Capital Partners Fund I al limite massimo di 309 milioni  di sterline (si veda qui il comunicato stampa).  Il fondo è stato sottoscritto da investitori globali, inclusi piani pensionistici pubblici, fondi di fondi e family office istituzionali. Lanciato nel quarto trimestre del 2019, una parte sostanziale del fondo è stata raccolta durante la pandemia di Covid-19. Il fondo investirà in un portafoglio focalizzato composto da tre a cinque società con piattaforma nel settore dei servizi finanziari a basso rischio in Europa occidentale e settentrionale. Jatender Aujla, managing partner e fondatore di Preservation Capital ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare la nostra raccolta fondi di debutto con il sostegno di un gruppo eccezionale di investitori per il nostro approccio agli investimenti focalizzato in modo univoco. Siamo orgogliosi di essere un investitore specializzato nel settore e di sostenere le attività imprenditoriali guidate dai fondatori che operano in sottosettori che sono posizionati per sperimentare una crescita significativa. Ci impegniamo a generare rendimenti fuori misura per i team di gestione che sosteniamo e per gli investitori che ci supportano”. Acanthus è stato agente di collocamento e Proskauer Rose ha prestato servizio come consulente legale per Preservation Capital Partners Fund I.
Adams Street Capital Partners ha raccolto quasi 1,1 miliardi di dollari per un primo closing del su nuovo fondo di private debt (si veda qui altassets). Adams Street ha lanciato il fondo lo scorso anno. Il veicolo si concentrerà su operazioni di finanziamento per le medie imprese finanziate da private equity. Adams Street cerca di investire credito in società con valori aziendali compresi tra 150 e 750 milioni di dollari. Attraverso la sua piattaforma globale, Adam Street gestisce un portafoglio con molteplici strategie di investimento, tra cui primarie, secondarie, coinvestimenti e società “growth”. La società ha raccolto circa  740 milioni di impegni di capitale per il suo fondo globale 2019 lo scorso dicembre.
La divisione merchant banking di Goldman Sachs  sta cercando tra gli investitori fino a 17 miliardi di dollari per investimenti di credito privato per finanziamenti di debito senior e transazioni in situazioni speciali, da distribuire su due nuovi fondi (si veda qui Reuters). Nel dettaglio, per Broad Street Loan Partners IV, GS punta a una raccolta di 7 miliardi di dollari.  Goldman sta inoltre cercando tra 5 e 10 miliardi di dollari per West Street Strategic Solutions I, un fondo per situazioni speciali che investirà in transazioni che includono capitale di crescita e ristrutturazioni di bilancio. Loan Partners IV ha già raccolto circa un miliardo di dollari, mentre WSSS I ha raccolto già circa 6,4 miliardi di dollari, secondo le dichiarazioni SEC. La raccolta di GS arriva in un momento competitivo nel mercato del credito privato, con 486 fondi sul mercato questo mese, il massimo degli ultimi cinque anni e mezzo, secondo i dati della società di ricerca Preqin. Quasi 300 di questi veicoli stanno raccogliendo capitali per direct lending, il più delle volte associati a debiti senior e situazioni speciali. I gestori di fondi che investono in prestiti diretti e in situazioni speciali puntano a una raccolta complessiva di oltre 124 miliardi di dollari. Dopo aver pagato le commissioni agli investitori, i rendimenti target per i partner di Loan IV saranno del 10% e del 12% -14% per WSSS I”.
Crestview Partners ha annunciato un investimento in Upwell Water, una società con sede a San Francisco, focalizzata sull’acqua (si veda qui il comunicato stampa). Upwell Water è stata fondata per creare uno dei principali finanziatori di aziende idriche al mondo. La società acquisisce e finanzia risorse idriche per facilitare lo spiegamento delle risorse idriche necessarie ad un futuro idrico sostenibile, una delle aree di interesse centrale del progetto Sustainable che fa parte degli Obbiettivi di sviluppo delle Nazioni Unite. L’investimento di Crestview in Upwell Water, insieme a un precedente impegno del 2040 Fund e di Upwell, fornisce alla Società il capitale proprio per creare una società finanziaria specializzata da 1 miliardo di dollari. Le soluzioni del mercato dei capitali della società hanno lo scopo di fornire liquidità e investimenti ad attività legate all’acqua, ad esempio come impianti di trattamento, diritti idrici, attrezzature, servizi pubblici e condutture. Gli esempi includono l’acqua come servizio finanziamenti, leasing di attrezzature / leasing finanziari di vendita e vendita e finanziamenti per progetti e sviluppo ma necessario per migliorare le risorse delle infrastrutture idriche di piccole e medie dimensioni.
Ardian ha acquisito una quota di maggioranza in Finaxy, un broker assicurativo multi-specialista B2B e B2C francese, da Equistone Partners Europe (si veda qui il comunicato stampa).  Fondato nel 2009 sotto la guida di Erick Berville, Finaxy è diventato uno dei primi 10 broker assicurativi in ​​Francia in seguito all’acquisizione da parte di Equistone di una quota di maggioranza nel Gruppo nel 2014. Con un posizionamento strategico incentrato sulle nicchie B2C e specifiche competenze aziendali B2B, il gruppo ha sfruttato con successo il proprio know-how per costruire una terza offerta dedicata agli assicuratori e agli assicuratori bancari. Fin dalla sua istituzione, il gruppo ha prodotto una forte crescita organica e una strategia di acquisto e costruzione attiva, con 27 acquisizioni in Francia, due delle quali sono avvenute nel 2020. Nell’attuale contesto di mercato, Ardian Expansion è rimasta focalizzata sulle aziende “growth”. Con il supporto di Ardian, Finaxy prevede di accelerare la sua strategia di acquisto e costruzione e di rafforzare il suo posizionamento leader come broker multi-specialista.