SI è chiusa con successo venerdì 28 luglio l’opa sulle azioni e i warrant di Reevo, Cloud provider italiano che offre servizi di Cyber Security e Hybrid Cloud, quotato su Euronext Growth Milan, promossa da White Bridge Investment III (si veda qui il comunicato stampa). Il periodo di adesione era partito lo scorso 10 luglio.
A valle dell’opa, infatti, se saranno confermati i dati provvisori comunicati da Banca Akros, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della raccolta delle adesioni, il veicolo offerente Nebula Aurea BidCo spa, possiederà azioni pari al 98,91% del capitale (incluse le azioni proprie, rappresentative del 2,54% del capitale, e warrant pari al 95,983% del totale dei warrant emessi e in circolazione. Il titolo, quindi, si avvia verso il delisting.
Il lancio dell’offerta era stato annunciato lo scorso maggio d’accordo con gli azionisti di riferimento, AGI srl e Salvix srl, che possedevano il 29,08% ciascuno del capitale di Reevo e che fanno capo rispettivamente ad Antonio e Salvatore Giannetto, che erano impegnati ad aderire all’offerta e a reinvestire in Nebula Aurea MidCo, la holding di controllo di Nebula Aurea BidCo, un ammontare complessivo di 17 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez).
Come descritto nel Documento di offerta, la società è stata valutata 85,5 milioni di euro, cioé 19,7 volte l’ebitda del 2022 che è stato di 4,34 milioni, a fronte di 13,98 milioni di ricavi e liquidità netta per 2 milioni.
L’offerta sulle azioni era stata lanciata a 17,60 euro per azione, mentre per i warrant il corrispettivo è di 0,18 euro, il tutto per un controvalore massimo dell’operazione di circa 86,7 milioni. Reevo era sbarcata su EGM il 6 aprile 2021 al prezzo di 7,74 euro per azione, dopo aver raccolto 5,53 milioni di euro dagli investitori.