Sia, la società hi-tech europea leader nel settore dei servizi e delle infrastrutture di pagamento, controllata da Cdp Equity (l’ex Fondo Strategico Italiano) con il 49,48%, ha siglato con la statunitense First Data Corporation l’accordo per rilevare le attività di First Data in alcuni paesi dell’Europa centro e sud-orientale per 375 milioni di euro, sulla base del fatto che queste attività hanno portato a First Data ricavi complessivi per circa 100 milioni di euro (si veda qui il comunicato stampa).
Il closing dell’operazione è atteso nel terzo trimestre 2018. Deutsche Bank e K&L Gates hanno assistito First Data nell’operazione rispettivamente come advisor finanziario e consulente. Sia è stata assistita da Hsbc come advisor finanziario, White & Case come consulente legale e PwC per gli aspetti di due diligence contabili e fiscali.
L’acquisizione da parte di Sia riguarda nel dettaglio i servizi di processing e produzione carte, call center e back-office relativi a 13,3 milioni di carte di pagamento, 1,4 miliardi di transazioni nonché la gestione di più di 300 mila terminali POS e 6.500 ATM, principalmente in 7 paesi: Grecia, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Serbia e Slovacchia. L’accordo comporterà anche il trasferimento di circa 1.400 dipendenti da First Data a Sia.
Nicola Cordone, deputy ceo e senior vice president Global Business Solutions di Sia (il ceo Massimo Arrighetti lascerà l’incarico il prossimo 15 giugno, si veda qui il comunicato stampa), ha sottolineato che “grazie all’acquisizione i ricavi di Sia, su base pro-forma 2017, aumenteranno di circa il 18% (a 672,7 milioni di euro, ndr) con una importante crescita del fatturato extra-Italia che passerà dal 20% al 33% sul totale. Anche le principali attività di business subiranno un’accelerazione con una crescita del 23% delle transazioni di pagamento, del 18% delle carte gestite, del 107% dei POS e del 56% degli ATM. L’operazione di acquisizione avrà effetti positivi anche per l’incremento dei volumi dei pagamenti gestiti dalle nostre piattaforme tecnologiche, permettendo a Sia di raggiungere maggiori economie di scala e di proporsi ai clienti come partner innovativo a livello paneuropeo”
Questa operazione segue l’acquisizione da Unicredit Business Integrated Solutions dell’attività di elaborazione dei pagamenti tramite carte di pagamento proprie in Italia, Germania e Austria dell’agosto 2016 (si veda altro articolo di BeBeez),