Sono passati di mano per 162 milioni di euro gli asset italiani, polacchi e spagnoli di Sirap Gema, uno dei più qualificati produttori di contenitori per alimenti freschi in Europa, controllata da Italmobiliare. A comprare, come già annunciato lo scorso novembre 2020 (si veda altro articolo di BeBeez), è stato Faerch Group, società danese tra i leader europei del settore packaging per alimenti società danese tra i leader europei del settore packaging per alimenti, controllata dal 2017 dal fondo Advent International (si veda qui il comunicato stampa).
Il prezzo di 162 milioni di euro corrisponde a un enterprise value calcolato come 10,5 volte l’ebitda dei 12 mesi giugno 2019-giugno 2020.
Italmobiliare è stata assistita nell’operazione da Mediobanca come advisor finanziario, dallo studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners per la parte legale e dallo studio Alonzo Committeri & Partners per la parte fiscale.
Il gruppo Sirap manterrà il controllo delle attività negli altri settori e Paesi dove il gruppo è presente (gruppo Petruzalek, attività in Francia, Germania e Regno Unito), che hanno generato un fatturato pro-forma nel 2019 di circa 140 milioni di euro (l’intero gruppo aveva invece chiuso il 2019 con 269,3 milioni di euro di ricavi, 21,3 milioni di ebitda e un debito finanziario netto di 80,8 milioni, si veda qui l’ultimo company profile di Italmobiliare).
Sirap Group è uno dei più qualificati produttori di contenitori per alimenti freschi in Europa, con siti produttivi in Italia, Spagna, Polonia, Francia, Regno Unito, Austria e Germania. La società, fondata a Verolanuova (Brescia) nel 1960, è controllata al 100% da Italmobiliare, che vi ha investito nel 1990. Sirap nel 2017 ha rilevato due società da Reynolds Group Holdings e altre due da Vitembal Holding (Vitembal Tarascon sas e Vitembal GmbH), che operano nel mercato dei contenitori termoformati per alimenti.