• Contatti
venerdì, 27 Gennaio 2023
  • it Italiano
  • en English
Newsletter
BeBeez
  • .
  • Home
  • Capitale di Rischio
    • Angels & Incubators
    • Crowdfunding
    • Venture Capital
    • Private Equity
    • Club Deal
    • Spac
    • Euronext Growth Milan
    • Real Estate
    • Private capital nel mondo
    • Real Estate nel mondo
  • Credito e Debito
    • Private Debt
    • Crisi & Rilanci
    • Npl e altri crediti deteriorati
    • M&A e corporate finance
  • Analisi & Rubriche
    • Insight Views
    • Report
    • Beez Peak
    • BeBeez Magazine
    • Commenti
    • Dati & analisi
    • Fintech
    • Management
    • Arte&Finanza
    • GreenBeez
  • Tools
    • Settori & Società
    • Proposte
    • BeBeez Web TV
    • I Caffé di BeBeez
    • Eventi
    • BeBeez Academy
    • Corso di finanza alternativa
    • Bookstore
    • BeezDeal
    • BeBeez Podcast
  • Bebeez Premium
    • BeBeez Private Data
    • BeBeez News Premium
    • Pricing
    • Accesso abbonati
  • Accedi
Abbonati
  • Home
  • Capitale di Rischio
    • Angels & Incubators
    • Crowdfunding
    • Venture Capital
    • Private Equity
    • Club Deal
    • Spac
    • Euronext Growth Milan
    • Real Estate
    • Private capital nel mondo
    • Real Estate nel mondo
  • Credito e Debito
    • Private Debt
    • Crisi & Rilanci
    • Npl e altri crediti deteriorati
    • M&A e corporate finance
  • Analisi & Rubriche
    • Insight Views
    • Report
    • Beez Peak
    • BeBeez Magazine
    • Commenti
    • Dati & analisi
    • Fintech
    • Management
    • Arte&Finanza
    • GreenBeez
  • Tools
    • Settori & Società
    • Proposte
    • BeBeez Web TV
    • I Caffé di BeBeez
    • Eventi
    • BeBeez Academy
    • Corso di finanza alternativa
    • Bookstore
    • BeezDeal
    • BeBeez Podcast
  • Bebeez Premium
    • BeBeez Private Data
    • BeBeez News Premium
    • Pricing
    • Accesso abbonati
  • Accedi
Abbonati
BeBeez
Home Private Equity

Spaxs raccoglie 600 mln euro. La Spac va in borsa mercoledì 1° febbraio

bebeezbybebeez
29 Gennaio 2018
in Npl e altri crediti deteriorati, Private Equity, Società, Spac
Share on FacebookShare on Twitter

spaxsAlla fine ha raccolto 600 milioni di euro Spaxs spa, la Spac promossa dall’ex ministro ed ex ceo di Intesa Sanpaolo e Poste Italiane, Corrado Passera, e dall’ex capo dell’area Npl di Banca Ifis, Andrea Clamer. E la Spac andrà a riparto, perché gli ordini raccolti sono stati per ben 760 milioni . Insomma una cifra ben lontana dal target minimo di 400 milioni (si veda qui il comunicato stampa).

Spaxs si aspetta di ottenere da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alla quotazione su Aim Italia domani 30 gennaio e quindi di sbarcare a Piazza Affari il 1° febbraio. Mentre la business combination dovrà essere comunicata al mercato entro 18 mesi dalla quotazione.

La domanda è stata generata per due terzi da investitori internazionali e per un terzo da investitori italiani. Passera, in un’intervista a MF Milano Finanza ha sottolineato: “Fondi di private equity, asset manager, family office italiani, inglesi e americani hanno voluto scommettere sul mio progetto”. Fra questi investitori c’è anche Atlas.

Passera non ha specificato esattamente di quale Atlas parli, ma è molto probabile che si tratti di Atlas Merchant Capital, l’operatore di private equity specializzato negli investimenti in soggetti finanziari, che in Italia ha studiato offerte per Farbanca e per Arca sgr e che soprattutto nell’ottobre 2016 aveva dato la sua disponibilità a sottoscrivere un aumento di capitale riservato in Montepaschi  da 2,5 miliardi insieme a Warburg Pincus e BC Partners 2,5 miliardi di euro, nell’ambito di una proposta  proposta formulata da Passera con il supporto dell’advisor Boston Consulting Group e dei legali di  Cleary Gottlieb (si veda altro articolo di BeBeez). La proposta di Passera, poi, non era stata presa in considerazione dal Consiglio di amministrazione di Mps, che aveva invece proceduto con quella presentata dai propri advisor JPMorgan e Mediobanca. La ricapitalizzazione privata di Mps, però, poi si è rivelata un flop e come noto è dovuto intervenire lo Stato (si veda altro articolo di BeBeez).

 

Corrado Passera e Andrea Clamer sottoscriveranno azioni speciali per un ammontare di 18 milioni di euro, equivalente al 3% della raccolta, per un numero di 1,8 milioni di azioni speciali senza diritto di voto, convertibili in azioni ordinarie, per le quali è previsto un impegno di lock-up di 12 mesi successivo alla conversione. Solo il 20% delle azioni speciali sarà convertito alla business combination nel rapporto di 6 azioni ordinarie per ogni azione speciale, mentre l’80% delle azioni speciali sarà convertito al raggiungimento di un prezzo di borsa pari a 15 euro, nel rapporto di 8 azioni ordinarie per ogni azione speciale.

A valle della business combination e della diluizione derivante dalla conversione dei warrant in mano agli azionisti ordinari, è verosimile che le azioni speciali rappresenteranno circa il 15-16% del capitale ordinario.

Quanto ai warrant abbinati gratuitamente alle azioni oggetto di offerta, per ogni 10 azioni ordinarie emesse verranno assegnati agli investitori 5 warrant, di cui uno al momento dell’ipo e 4 alla business combination. Trascorsi 12 mesi dalla business combination ai possessori dei warrant verrà assegnata gratuitamente una azione ordinaria ogni 5 warrant.

Spaxs è la prima Spac in Italia con una politica di investimento focalizzata nel settore dei servizi finanziari e destinerà le risorse raccolte in fase di collocamento a un’operazione di aggregazione con una società target operante nel settore bancario e/o finanziario e per la sua successiva patrimonializzazione al fine di sostenerne una strategia di crescita e sviluppo.

L’obiettivo è creare un operatore finanziario attivo nei servizi per le pmi, nel mercato dei non-performing loan e nell’offerta di servizi ad alto tasso di digitalizzazione destinati anche alle famiglie.

Il Consiglio di amministrazione di Spax sè composto da: Corrado Passera (presidente esecutivo), Andrea Clamer, Massimo Brambilla (managing director della società di consulenza Fredericks Michael & Co e azionista al 5% di Metis spa, veicolo con il quale Passera partecipa al capitale di Spaxs, e che per un altro 5% da capo a Luca Arnaboldi,senior partner dello studio legale Carnelutti, si veda altro articolo di BeBeez) e Maurizia Squinzi (amministratore indipendente).

Banca Imi e Credit Suisse Securities hanno agito in qualità di joint global coordinator e, insieme a Equita sim, in qualità di joint bookrunner. Banca Imi agisce altresì in qualità di Nomad e Specialist. Spaxs e i Promotori sono stati assistiti da The Boston Consulting Group e dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi mentre i joint global coordinator dallo studio legale Latham & Watkins. La società di revisione incaricata è Kpmg.

Tags: Andrea ClamerAtlas MerchantCorrado PasseraSpacSpaxs
Schede e News settore/i: Servizi finanziari

Iscriviti alle nostre Newsletter

Iscriviti alle newsletter di BeBeez

Iscriviti
Post Precedente

Marianne Catzaras, una greca di Tunisia.

Post Successivo

Vei1, la Spac di Palladio Holding, in borsa entro fine febbraio

Related Posts

Al via oggi BeBeez Headlines News, il podcast che riassume le notizie pubblicate ogni mattina da BeBeez
BeBeez Podcast

E’ online BeBeez Headlines News di oggi 26 gennaio, il podcast che riassume le notizie pubblicate ogni mattina da BeBeez

26 Gennaio 2023
Lottomatica (Apollo Global) si compra i casinò online Betflag per 310 mln euro più un earn-out sino a 50 mln
Private Equity

Lottomatica (Apollo Global Management) conferma l’ipotesi quotazione per il gruppo che ha chiuso il 2022 con boom di ricavi e redditività

26 Gennaio 2023
Unigasket (Palladio Holding) acquisisce l’americana MTO Hose Solution e raggiunge i 100 mln euro di ricavi nel 2022
Private Equity

Unigasket (Palladio Holding) acquisisce l’americana MTO Hose Solution e raggiunge i 100 mln euro di ricavi nel 2022

26 Gennaio 2023
La jv BCM Global-Albatris-Three Line Capital rileva crediti dalla cartolarizzazione con GACS delle BCC Iccrea del 2018
Npl e altri crediti deteriorati

La jv BCM Global-Albatris-Three Line Capital rileva crediti dalla cartolarizzazione con GACS delle BCC Iccrea del 2018

26 Gennaio 2023
Deodato.Gallery debutta bene sul listino Euronext Growth Milan. È la prima ammissione dell’anno
Euronext Growth Milan

Deodato.Gallery debutta bene sul listino Euronext Growth Milan. È la prima ammissione dell’anno

26 Gennaio 2023
Paolo Basilico lancia, insieme a Giampaolo Cagnin, Bioterra, nuova holding di cosmetica hi-tech e nutraceutica. Si partirà a marzo con 100 mln euro di dote iniziale
Club Deal

Paolo Basilico lancia, insieme a Giampaolo Cagnin, Bioterra, nuova holding di cosmetica hi-tech e nutraceutica. Si partirà a marzo con 100 mln euro di dote iniziale

26 Gennaio 2023
  • Report
  • Eventi
  • BeBeez Podcast

Report

Venture capital in calo e super concentrato in Italia nel 2022. Solo 36 round hanno raccolto 2,2 mld euro su un totale di 358 rounde 2,57 mld (dai 2,9 mld del 2021). Il Report di BeBeez

Venture capital in calo e super concentrato in Italia nel 2022. Solo 36 round hanno raccolto 2,2 mld euro su un totale di 358 rounde 2,57 mld (dai 2,9 mld del 2021). Il Report di BeBeez

25 Gennaio 2023
Report BeBeez. E’ stato ancora boom di attività per il private equity nel 2022 con 549 deal tra investimenti e disinvestimenti. Di cui 20 su aziende con EV superiore ai 500 mln euro

Report BeBeez. E’ stato ancora boom di attività per il private equity nel 2022 con 549 deal tra investimenti e disinvestimenti. Di cui 20 su aziende con EV superiore ai 500 mln euro

9 Gennaio 2023
Fintech, raccolta complessiva da 2,6 mld euro per startup e scaleup di matrice italiana (che dal 2018 hanno superato quota un mln ciascuna)

Fintech, raccolta complessiva da 2,6 mld euro per startup e scaleup di matrice italiana (che dal 2018 hanno superato quota un mln ciascuna)

9 Novembre 2022
Mentre l’attività di venture capital crolla a livello globale, Italia in controtendenza con oltre un mld euro di investimenti nel terzo trimestre. Il Report di BeBeez

Mentre l’attività di venture capital crolla a livello globale, Italia in controtendenza con oltre un mld euro di investimenti nel terzo trimestre. Il Report di BeBeez

13 Ottobre 2022

Eventi

Buon Natale e un augurio perché il 2023 sia davvero un buon anno per tutti!

24 Dicembre 2022
BeBeez vi augura buon ponte dell’Immacolata e torna a pieno regime sul vostro desk giovedì 9 dicembre

BeBeez vi augura buon ponte dell’Immacolata e torna a pieno regime sul vostro desk venerdì 9 dicembre

7 Dicembre 2022
Disponibili il video e le slide dell’appuntamento di BeBeez Academy su novità in tema di cessione e ricessione dei crediti Superbonus

Disponibili il video e le slide dell’appuntamento di BeBeez Academy su novità in tema di cessione e ricessione dei crediti Superbonus

21 Novembre 2022
BeBeez vi aspetta il 1° dicembre al CVDay di Credit Village, tutto con focus su real estate

BeBeez vi aspetta il 1° dicembre al CVDay di Credit Village, tutto con focus su real estate

18 Novembre 2022

BeBeez Podcast

Al via oggi BeBeez Headlines News, il podcast che riassume le notizie pubblicate ogni mattina da BeBeez

E’ online BeBeez Headlines News di oggi 26 gennaio, il podcast che riassume le notizie pubblicate ogni mattina da BeBeez

26 Gennaio 2023
Al via oggi BeBeez Headlines News, il podcast che riassume le notizie pubblicate ogni mattina da BeBeez

E’ online BeBeez Headlines News di oggi 25 gennaio, il podcast che riassume le notizie pubblicate ogni mattina da BeBeez

25 Gennaio 2023
Al via oggi BeBeez Headlines News, il podcast che riassume le notizie pubblicate ogni mattina da BeBeez

E’ online BeBeez Headlines News di oggi 24 gennaio, il podcast che riassume le notizie pubblicate ogni mattina da BeBeez

24 Gennaio 2023
Al via oggi BeBeez Headlines News, il podcast che riassume le notizie pubblicate ogni mattina da BeBeez

E’ online BeBeez Headlines News di oggi 23 gennaio, il podcast che riassume le notizie pubblicate ogni mattina da BeBeez

23 Gennaio 2023

Co-sponsors

Partners

Tag

Ardian Bain capital banche Blackstone bond Carlyle cartolarizzazione Cdp club deal concordato crediti deteriorati crisi crowdfunding CVC Equity crowdfunding ExtraMot Pro finanziamento Fintech immobiliare infrastrutture Intesa Sanpaolo Investindustrial ipo Italia KKR Leanus m&a Milano minibond npl opa Permira pmi private debt private equity private equity real estate Round Round Spac startup tribunale Unicredit Utp venture capital
Questo sito genera cookie, tutti necessari per il suo corretto funzionamento. Qui la nostra cookie policy.

Cookie necessari

Cookie Google Analytics
Cookie utili a costruire statistiche anonime sul comportamento degli utenti nel sito.

Cookie tecnici
Cookie utili al funzionamento del sito.

Elenco cookie - Privacy policy - Cookie policy
x
Cookies?
Bebeez

EdiBeez srl

C.so Italia 22 - 20122 - Milano
C.F. | P.IVA 09375120962
Aut. Trib. Milano n. 102
del 3 aprile 2013

Seguici

Facebook Twitter LinkedIn

Capitale di rischio

  • Angels&Incubators
  • Crowdfunding
  • Venture Capital
  • Private Equity
  • Club Deal
  • Spac
  • Euronext Growth Milan
  • Real Estate
  • Private capital nel mondo
  • Real Estate nel mondo

Credito&Debito

  • Private Debt
  • Crisi & Rilanci
  • Npl e altri crediti deteriorati
  • M&A e corporate finance

Analisi&Rubriche

  • Insight Views
  • Report
  • Beez Peak
  • BeBeez Magazine
  • Commenti
  • Dati & analisi
  • Fintech
  • Management
  • Arte&Finanza
  • GreenBeez

Tools

  • Settori & Società
  • Proposte
  • BeBeez Web TV
  • I Caffé di BeBeez
  • Eventi
  • BeBeez Academy
  • Corso di finanza alternativa
  • Bookstore
  • BeezDeal
  • BeBeez Podcast

Chi siamo

  • Il Team
  • Dicono di noi
  • Contatti
  • Media Partnership
  • Advertising

Gestione dati personali

  • Accedi BeBeez News Premium
  • Abbonati

Informazioni sul sito

  • Privacy Policy
  • Termini e condizioni d’uso
  • Cookie Police
  • Mappa del sito

Powered by Olomedia © 2021

  • it Italiano
  • en English
  • Home
  • Capitale di Rischio
    • Angels & Incubators
    • Crowdfunding
    • Venture Capital
    • Private Equity
    • Club Deal
    • Spac
    • Euronext Growth Milan
    • Real Estate
    • Private capital nel mondo
    • Real Estate nel mondo
  • Credito e Debito
    • Private Debt
    • Crisi & Rilanci
    • Npl e altri crediti deteriorati
    • M&A e corporate finance
  • Analisi & Rubriche
    • Insight Views
    • Report
    • Beez Peak
    • BeBeez Magazine
    • Commenti
    • Dati & analisi
    • Fintech
    • Management
    • Arte&Finanza
    • GreenBeez
  • Tools
    • Settori & Società
    • Proposte
    • BeBeez Web TV
    • I Caffé di BeBeez
    • Eventi
    • BeBeez Academy
    • Corso di finanza alternativa
    • Bookstore
    • BeezDeal
    • BeBeez Podcast
  • Bebeez Premium
    • BeBeez Private Data
    • BeBeez News Premium
    • Pricing
    • Accesso Abbonati
  • Il mio account
  • Abbonati

Powered by Olomedia © 2021

Accedi al tuo account di seguito

Password dimenticata?

Compila i moduli qui sotto per registrarti

Tutti i campi sono obbligatori. Accesso

Recupera la tua password

Inserisci il tuo nome utente o indirizzo email per reimpostare la password.

Accesso
Cerca...