TeamSystem, società attiva nello sviluppo di software per aziende e professionisti che fa capo al fondo Hellman&Friedman, e l’azienda IT bresciana Soluzioni Informatiche srl, hanno investito in due rami d’azienda di Aldebra dedicati alla commercializzazione di soluzioni software e relativi servizi di consulenza. Per acquisire i due rami d’azienda, sono state create le newco Soluzioni Enterprise srl e TeamSystem 5 srl. TeamSystem e Soluzioni Informatiche sono state assistite nell’operazione da CMP Law, mentre Rucellai & Raffaelli ha assistito Aldebra (si veda qui il comunicato stampa).
Aldebra spa è una società di consulenza e assistenza informatica attiva nei software gestionali e nei relativi servizi di supporto. L’azienda di Trento, con 160 addetti, opera nel settore da oltre 30 anni con diversi uffici dislocati nel centro-nord Italia. La società ha chiuso il 2018 con ricavi per 14,1 milioni di euro, un ebitda di 517 mila euro e una liquidità netta di 273 mila euro (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
Soluzioni Informatiche srl è una società nata nel 1997 che si occupa di informatica e consulenza aziendale. Con sede a Lumezzane (Brescia), la società ha chiuso il 2018 con ricavi per 1,66 milioni di euro e un ebitda di 113 mila euro (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
Teamsystem fa capo al fondo Hellman&Friedman dal dicembre 2015, quando H&F aveva comprato il controllo del gruppo da Hg Capital, che aveva poi reinvestito per una minoranza. In quell’occasione era uscito invece definitivamente dal capitale Bain Capital, che, quando aveva a sua volta ceduto il controllo di Teamsystem a Hg capital nell’estate del 2010, aveva a mantenuto una minoranza nel capitale del gruppo (si veda altro articolo diBeBeez).
Lo scorso ottobre Teamsystem aveva rilevato il 51% di TechMass, startup attiva nella progettazione e nello sviluppo di software per digitalizzare i processi produttivi. A vendere sono stati la piattaforma di innovazione B2B Gellify (tramite il veicolo Gellify Digital Investment), la società di consulenza strategica padovana specializzata in complete lean transformation auxiell e il fondatore Andrea Massenz, che hanno mantenuto una quota di minoranza nella società, oltre alla piattaforma di innovazione veneta H-Farm spa (si veda altro articolo di BeBeez).
Inoltre nel luglio 2019 Teamsystem ha stretto una partnership industriale con l’investitore in fatture commerciali Factor@Work e la piattaforma di invoice financing Whit-e “per l’integrazione con i suoi gestionali (installati presso più di 250 mila pmi) e sistemi di fatturazione elettronica (venduti a oltre un milione di clienti), al fine di facilitare e aumentare la generazione di fatture investibili da parte dei veicoli di cartolarizzazione di cui Factor@Work è e sarà mandataria” (si veda altro articolo di BeBeez). Sulla base dei risultati 2018 pro-forma, Teamsystem ha raggiunto i 356,1 milioni di euro di ricavi e 139,8 milioni di ebitda, con un debito finanziario netto di 751,1 milioni (incluso l’impatto del nuovo principio contabile IFRS16), per una leva quindi di 5,37 volte l’ebitda (si veda altro articolo di BeBeez).