Il fondo d’investimento americano York Capital Management e la società di gestione svizzera Stoneweg hanno venduto a Vittoria Assicurazioni per oltre 400 milioni di euro due immobili a Roma e Monza e il 51% del fondo Pegasus, gestito da Kryalos sgr spa. Il fondo detiene il Quinto Palazzo dell’Eni, situato a San Donato Milanese (Milano), che ospita la divisione esplorazione e produzione della società energetica italiana.
L’operazione è stata finanziata per un importo pari a 176,5 milioni di euro da un pool di banche, tra cui UBI Banca e Banco BPM, entrambe in qualità di mandated lead arranger. Contemporaneamente, York Capital Management e Stoneweg hanno acquistato da Vittoria Assicurazioni quattro iniziative immobiliari, dando vita a un progetto di sviluppo e trading in joint venture con la compagnia assicurativa.
Morning Capital ha concepito e strutturato l’opportunità tramite il proprio team di Deal origination & Transaction, in un processo che ha coinvolto e coinvolgerà i servizi dell’intera filiera della società. Kryalos ha preso parte al deal per quanto di propria competenza in riferimento al rifinanziamento del fondo Pegasus ed alla contestuale cessione del 51% delle sue quote. Chiomenti ha assistito in qualità di advisor legale la compagnia assicurativa, lo studio legale Rccd ha rappresentato i fondi esteri, lo studio legale Greenberg Traurig Santa Maria i veicoli, gli studi legali DLA Piper e Legance gli istituti di credito, mentre lo Studio Legale e Tributario Di Tanno e Associati ha assistito Kryalos.
“Siamo molto soddisfatti per questa operazione, che da un lato valorizza un importante portafoglio immobiliare, che include anche immobili iconici come il Palazzo Quinto dell’Eni, e dall’altra conferma l’attrattività del nostro mercato da parte di due investitori internazionali di primario standing”, ha commentato Maurizio Monteverdi, ceo di Morning Capital.
Matteo Campaner, condirettore generale di Vittoria Assicurazioni, ha spiegato: “Questa operazione rappresenta un ulteriore passo del cambio strategico nella gestione del portafoglio immobiliare del gruppo, volto al derisking degli investimenti con approccio prevalente al profilo di alta redditività”.
Paolo Bottelli, amministratore delegato di Kryalos sgr ha affermato: “L’ingresso del nuovo quotista evidenzia anche il nuovo interesse del settore assicurativo verso l’investimento in asset real estate di qualità che garantiscano rendimenti interessanti nel medio-lungo periodo”.
Stoneweg è una società di gestione fondata nel 2015 e basata a Ginevra. La società è titolare di mandati di finanza strutturata con sottostante immobiliare e servizi di pure advisory per ottimizzazione di portafogli di investimenti immobiliari. Stoneweg in Italia ha investito circa 700 milioni di euro in 20 acquisizioni con un team dedicato di 10 persone.
York Capital Management è un fondo di investimento basato a New York e Londra attivo nella finanza strutturata e negli investimenti con sottostante immobiliare. Il fondo investe dal 2015 in Italia, dove ha concluso operazioni per circa un miliardo di euro.
Kryalos sgr fa parte del gruppo Kryalos, fondato dall’amministratore delegato Paolo Bottelli, che opera nel settore del fund management, asset management e advisory ed è partecipato al 35% da Blackstone. La sgr gestisce immobili per 6,5 miliardi di euro e conta 70 dipendenti (si veda altro articolo di BeBeez). In Italia, è il primo proprietario di logistica, sia tradizionale sia di ultimo miglio e ha una presenza rilevante nel segmento uffici, prevalentemente a Milano (2 miliardi) e Roma. La sgr attualmente sta studiando il mercato di crediti Npl e Utp e punta a salire a 8 miliardi euro di asset in portafoglio entro il 2021 (si veda altro articolo di BeBeez).
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