Housing Development Finance Corp Ltd (HDFC) raccoglierà 111,04 miliardi di rupie (1,43 miliardi di euro) da investitori istituzionali quali KKR, GIC e Premji Invest tra gli altri, così la dichiarazione della società nel filing alla borsa sabato scorso. Separatamente, il più grande lender di mutui indiano raccoglierà anche 18,96 miliardi di rupie attraverso attraverso un collocamento istituzionale privato (QIP). Tra i finanziatori si possono annoverare investitori come KKR, GIC, Ontario Municipal Employees Retirement System (OMERS), Premji Invest e Carmignac. HDFC emetterà 64.329.882 azioni in un collocamento riservato al prezzo di 1.726,05 rupie per azione raccogliendo alla fine, come detto, 111,04 miliardi di rupie. Il collocamento appena citato rappresenterà il 3,87% del capitale della società dopo l’emissione. “Il collocamento sarà completato in un periodo di 15 giorni dal momento in cui l’operazione sarà stata approvata dagli azionisti attraverso un voto postale”. Così recita la notifica alla borsa. Il 19 Dicembre 2017, HDFC aveva annunciato che avrebbe raccolto fino a 130 miliardi di rupie ai fini di capitalizzare la partecipata HDFC Bank Ltd oltre che per finanziare il suo programma di case popolari. HDFC immetterà fino a 85 miliardi di rupie in HDFC Bank ai fini di mantenere la propria partecipazione sopra il 21%. HDFC sembra anche incline ad esplorare opportunità nel settore stressed real estate assets. HDFC sta anche pianificando di intervenire nell’health insurance insieme alla sua partecipata HDFC Ergo. Si veda dealstreetasia.
Vatika Hotels, ramo dedicato all’hospitality di , società immobiliare con sede a Gurgaon in India, ha dichiarato di aver riacquistato azioni proprie dal gruppo bancario statunitense Goldman Sachs e ora possiede il 100% dell’entità. Goldman Sachs aveva investito 3 miliardi di rupie in Vatika Hotels sotto forma di obbligazioni “contingent convertible” (CCD), che in seguito sono state convertite in azioni nel 2015. Gaurav Bhalla, amministratore delegato di Vatika Hotels, ha dichiarato: “Negli anni seguenti, abbiamo piani di crescita rigorosi per tutti i nostri settori e miriamo a emettere un’IPO (offerta pubblica iniziale) entro il terzo trimestre del 2018.” Nel 2007, Vatika Group aveva anche aumentato il capitale di 6 miliardi di rupie, in azioni sottoscritte da Goldman Sachs insieme a Baer Capital Partners. Entrambe le aziende sono poi uscite qualche anno fa. I fondi generati verrebbero utilizzati per trarre vantaggio dalla nuova politica Transit Oriented Development (TOD), ha affermato l’azienda. La società intende aumentare la capacità di Westin, Gurugram con altre 200 camere e piani di espansione per il resort Westin situato a Sohna, entrambi di proprietà di Vatika Group. Si veda dealstreetasia.
