La catena di ipermercati sudcoreana Homeplus Co Ltd, controllata da MBK Partners, ha presentato un’offerta pubblica iniziale di un fondo di investimento immobiliare (REIT) che potrebbe raccogliere fino a 1,5 miliardi, secondo un term sheet visto da Reuters. Si veda Reuters. Homeplus, la seconda più grande catena di ipermercati della Corea del Sud con 142 negozi, ha presentato presso la borsa valori la richiesta e la forchetta è stata fissata in una fascia di prezzo compresa tra 4.530 won (4,03 dollari) e 5,000 won (4,45 dollari). L’IPO potrebbe raccogliere tra gli 1,6 e gli 1,7 trilioni di won (tra gli 1,4 e gli 1,51 miliardi di dollari) e dare al REIT una valutazione tra i 2,2 e i 2,5 trilioni di won (tra gli 1,96 e i 2,23 miliardi di dollari). Sarebbe la più grande IPO della Corea del Sud dalla quotazione di Netmarble Corp nel 2017. La società di private equity MBK Partners ha acquistato Homeplus da Tesco PLC per 6,1 miliardi di dollari nel 2015. I proventi dell’IPO verranno utilizzati per acquisire proprietà da Homeplus, come afferma il term sheet. Homeplus inizierà il roadshow dell’IPO il 28 febbraio e lo concluderà il 14 marzo. Citigroup e Goldman Sachs sono coordinatori globali congiunti per la transazione.
Three Rivers Natural Resource Holdings IV LLC (“Three Rivers IV” o “Company”), una società concentrata sul petrolio, suoi derivati e gas di nuova costituzione, con sede a Austin in Texas, ha annunciato oggi un impegno azionario fino a 500 milioni di dollari da fondi gestiti dalla società di private equity dedicata all’energia Riverstone Holdings LLC (“Riverstone”) e ulteriori importi dal team di gestione della Società. Si veda PeHub. Three Rivers IV rappresenta la quarta partnership tra Riverstone e il team di gestione di Three Rivers IV dopo il successo delle vendite di sostanzialmente tutte le attività di Three Rivers Natural Resource Holdings LLC (“Three Rivers I”), Three Rivers Natural Resource Holdings II LLC (“Tre Rivers II “) e Three Rivers Natural Resource Holdings III LLC (” Three Rivers III “). Il team di Three Rivers IV continuerà a essere guidato da Mike Wichterich – Chief Executive Officer, Drew Pinzur – Chief Financial Officer, David Goodman – Vicepresidente di Land e Leanne Churchward – Vice President of Business Development. Simile alle tre precedenti partnership di Riverstone con la gestione di Three Rivers IV, la Società continuerà a concentrarsi sulle opportunità di acquisizione di petrolio e gas nel bacino del Permiano, dove il suo team di gestione ha una comprovata esperienza di successo. Il team ha una significativa esperienza nella gestione di asset sia a monte che a medio raggio, sia nel bacino del Permiano che in altre regioni degli Stati Uniti.