Ardian comprerà il controllo di Aviation Facilities Company Management (AFCO), gruppo statunitense con sede a Dulles, in Virginia, leader nel settore degli investimenti, dello sviluppo, della gestione e dell’esercizio di strutture immobiliari cargo all’interno degli aeroporti e di altre infrastrutture aeroportuali, con 29 proprietà in 15 aeroporti negli Stati Uniti e nel Regno Unito. A vendere la quota è la divisione Infrastrutture di Goldman Sachs Alternatives (si veda qui il comunicato stampa).
DC Advisory ha svolto il ruolo di consulente finanziario e Gibson Dunn quello di consulente legale di Ardian. RBC Capital Markets, LLC e Eastdil Secured, LLC sono stati consulenti finanziari e Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP sono stati consulenti legali di Goldman Sachs Alternatives.
Aviation Facilities Company è stata fondata nel 1992 da Gerald T. Halpin e Francis X. Chambers, Jr. rispettivamente presidente e amministratore delegato e vicepresidente di West Group Management, noto per aver investito in un iconico portafoglio di immobili a uso uffici a Tysons Corner, in Virginia, che comprende 1,46 milioni di piedi quadrati di superficie e si trova a meno di 12 miglia da Washington, DC dove sono state sviluppate, tra gli altri, le sedi centri di Freddie Mac, Gannett e BDM.
L’attuale presidente e ceo di AFCO, Chuck Stipancic, ha acquisito questo ruolo nel 2009, lo stesso anno in cui il gruppo ha comprato Avports, società leader nella gestione di aeroporti negli Stati Uniti, da Macquarie Aviation. L’ingresso di Goldman Sachs Infrastructure risale invece al 2018 attraverso il fondo West Street Infrastucture Partners III (si veda qui il comunicato stampa di allora).
Il ceo Stipancic ha commentato: ““Apprezziamo la partnership di supporto che abbiamo avuto con Goldman Sachs Alternatives negli ultimi sette anni. Abbiamo avviato una serie di iniziative per la creazione di valore, tra cui una struttura di finanziamento innovativa che ci ha permesso di investire in strutture esistenti e di espandere strategicamente il nostro portafoglio attraverso nuove acquisizioni e sviluppi, creando soluzioni economicamente vantaggiose per i nostri partner aeroportuali e affittuari. Guardando al futuro, siamo entusiasti del nostro nuovo rapporto con Ardian e ci auguriamo di poter attingere all’esperienza del team in qualità di operatore globale e leader internazionale nel settore delle infrastrutture essenziali, compresi i trasporti e l’aviazione, mentre continuiamo a far crescere la nostra azienda”
Stefano Mion, co-head of Infrastructure Americas e senior managing director di Ardian, ha aggiunto: “Siamo lieti di collaborare con AFCO e di sfruttare l’esperienza, le conoscenze e le relazioni sviluppate negli ultimi trent’anni dal team di gestione nel settore delle infrastrutture aeroportuali, per continuare a costruire sulle solide fondamenta dell’azienda e accelerarne la crescita. A nome di Ardian, non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con il team di gestione di AFCO in questo emozionante prossimo capitolo della partnership”.
E Leonarda Orani, managing director di Ardian, ha concluso: “Questo investimento si basa sulla nostra iniziativa strategica di espansione nel mercato delle infrastrutture e dell’aviazione. Ardian ha lanciato questa iniziativa due decenni fa e da allora ha detenuto e dismesso investimenti in London Luton e 2i Aeroporti e, più recentemente, ha effettuato un investimento significativo in Heathrow diventando il maggiore azionista dell’aeroporto. AFCO è il partner ideale mentre continuiamo ad espandere la nostra presenza nel settore in tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti e nella più ampia regione delle Americhe, e a concentrarci sull’acquisizione di asset infrastrutturali strategici con un comprovato track record”.
Teresa Mattamouros, managing director Infrastrutture di Goldman Sachs Alternatives, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver collaborato con AFCO dal 2018 per supportare l’azienda nell’accelerazione della sua crescita e nel rafforzamento della sua posizione di leader nel settore dello stoccaggio merci on-airport in Nord America, dimostrando caratteristiche infrastrutturali resilienti all’evolversi del contesto di mercato. Il nostro investimento in AFCO, acquisito su base bilaterale e proprietaria, rappresenta l’accesso unico a opportunità infrastrutturali interessanti fornito dal nostro franchise One Goldman Sachs. Auguriamo al team di gestione e ad Ardian di avere successo nella prossima fase del loro percorso”.
