La piattaforma immobiliare globale di Barings, con oltre 50 miliardi di dollari di asset in gestione a fine 2024, compresa l’attività di debito immobiliare globale da oltre 28 miliardi di dollari, distribuiti tra Nord America, Europa e Asia Pacifico, si amplia con l’acquisizione di Artemis Real Estate Partners, società di investimento immobiliare statunitense con oltre 11 miliardi di dollari di asset in gestione (si veda qui il comunicato stampa).
Advisor legale per Barings nell’operazione, che si prevede si concluderà entro il primo trimestre dell’anno, è stato Dechert LLP. Berkshire Global Advisors ha svolto invece il ruolo di consulente finanziario per Artemis, mentre Paul Hastings LLP è stato il consulente legale.
Fondata nel 2009, Artemis ha sede a Washington, DC, ed effettua investimenti azionari e di debito in tutti gli Stati Uniti in immobili core, core plus, value add e opportunistici. L’azienda ha costantemente conseguito forti rendimenti in diversi cicli economici, sfruttando la sua vasta rete di partner operativi in tutti gli Stati Uniti.
Deborah Harmon, co-fondatrice e co-ceo di Artemis, ha commentato: “La piattaforma globale di Barings e il nostro impegno comune nell’allineare gli interessi con quelli degli investitori rendono la società il partner ideale per costruire sul nostro comprovato record di successo negli investiment. Creeremo una piattaforma più potente per i nostri investitori come società di Barings, preservando la nostra cultura e creando nuove opportunità per il nostro team. Siamo profondamente grati ai nostri investitori per gli ultimi 15 anni e non vediamo l’ora di continuare la nostra partnership come moltiplicatore di forza per la performance e lo scopo.”
Alex Gilbert, co-ceo di Artemis, ha aggiunto: “L’annuncio di oggi rappresenta una naturale evoluzione della nostra storia decennale di costruzione di team di successo insieme. Siamo entusiasti di unire le forze con Barings, unendo le nostre ampie relazioni e la loro solida infrastruttura per creare una piattaforma di investimento ancora più forte, in grado di aumentare significativamente l’accesso al capitale in tutto lo spettro di rischio per la nostra ampia base di partner operativi in joint venture negli Stati Uniti”.
E Penny Pritzker, fondatrice e presidente di PSP Partners, anche lei co-fondatrice di Artemis, ha concluso: “Deb Harmon e Alex Gilbert sono leader straordinari e sono orgogliosa di essere stata loro partner negli ultimi 15 anni. In questo periodo, l’incredibile team di Artemis ha creato notevoli opportunità per i nostri investitori. La partnership di Artemis con Barings è entusiasmante e la nuova piattaforma sarà una potenza nel promuovere performance e finalità su scala e impatto ancora maggiori”.
Il team immobiliare di Barings è composto da una leadership esperta e da un’esperienza esecutiva che spazia tra diversi tipi di prodotti immobiliari, tra cui immobili multifamiliari, industriali, uffici, negozi, strutture ricettive, alloggi per anziani e studi medici, e si è affermato come una delle piattaforme più importanti del settore per la capitalizzazione di imprenditori e manager emergenti.
John Ockerbloom, Head of U.S. & European Real Estate di Barings, ha commentato: “Riteniamo che il team e le capacità di Artemis saranno determinanti per la nostra attività di equity immobiliare negli Stati Uniti, consentendoci di accelerare insieme la nostra crescita e di sfruttare le opportunità del mercato a vantaggio dei nostri investitori. Con Artemis all’interno del gruppo Barings, come componente chiave della nostra piattaforma, rafforzeremo ulteriormente la nostra capacità di ricercare e sbloccare il valore relativo in tutto lo spettro di rischio e di offrire i migliori risultati agli investitori”.
Il gruppo Barings è un asset manager globale con oltre 421 miliardi di dollari in gestione, controllata dal colosso assicurativo MassMutual. Mike Freno, chairman e ceo di Barings, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Barings al team di Artemis, con il quale condividiamo un profondo impegno a servire gli investitori come partner di fiducia. Consideriamo l’investimento azionario immobiliare come un pilastro fondamentale della nostra strategia a lungo termine e riteniamo che questa acquisizione migliorerà significativamente le nostre capacità. Siamo entusiasti di unire le nostre piattaforme complementari per creare ulteriori opportunità per conto dei nostri investitori”.
Ed Eric Partlan, cio della società madre di Barings, MassMutual, ha concluso: “Riteniamo che questa acquisizione strategica non solo rafforzerà le capacità azionarie di Barings nel settore immobiliare statunitense, ma fornirà a MassMutual ulteriori opportunità di investimento in attività nuove e diversificate all’interno del nostro General Investment Account, contribuendo in ultima analisi a massimizzare il valore che forniamo ai nostri assicurati”.
