Mille Uno Bingo spa, tra le principali concessionarie italiane del gioco pubblico, debutterà oggi sul mercato ExtraMot Pro di Borsa Italiana con un minibond (per la normativa sui minibond si veda altro articolo di BeBeez) per raccogliere sino a 30 milioni di euro in sei mesi . Lo ha annunciato ieri l’advisor finanziario della società Kep Consulting (scarica qui il comunicato di Mille Uno Bingo). Banca arranger dell’operazione è stata Banca della Marca, mentre Hogan Lovells è stato l’ advisor legale.
Del target di 30 milioni, 9 milioni sono già stati sottoscritti da banche del territorio e da alcuni fondi. Il bond avrà scadenza 5 anni, sarà del tipo amortizing (cioè con rimborso periodico del capitale) e pagherà una cedola variabile pari al tasso euribor a 3 mesi più 560 punti base. Con i capitali raccolti la società finanzierà i propri piani di crescita e sviluppo nel settore del bingo. Mille Uno Bingo ha ricavi per circa 40 milioni e vanta un ebitda di 10 milioni e un ebit di 8 milioni.