Primi sui Motori ha annunciato nei giorni scorsi l’emissione di un bond senior unsecured da 3 milioni a scadenza 8 agosto 2016 con cedola semestrale del 9% all’anno senza rating (scarica qui il Comunicato Primi sui motori).
Primi sui Motori è una società modenese quotata all’Aim di Borsa Italiana e partecipata al 13,85% da Equilybra Capital Partners. La società è leader in Italia nei servizi di posizionamento sui motori di ricerca (SEO). Il fondatore Alessandro Reggiani, presidente e amministratore delegato, ha anticipato che il bond sarà quotato al mercato ExtraMOT PRO gestito da Borsa Italiana.
L’emissione del prestito obbligazionario completa il processo di ottimizzazione della struttura finanziaria; i proventi derivanti dal collocamento saranno utilizzati per la razionalizzazione delle fonti finanziarie della società e il mantenimento di una struttura equilibrata in relazione al rapporto debt/equity che ad oggi è di 0,6 volte.
Advisor finanziario di Primi sui Motori è KT&Partners srl di Kevin Tempestini, incaricata del coordinamento e collocamento del prestito obbligazionario è Integrae sim, mentre advisor legale è Hogan Lovells.
Si tratta nelle dimensioni di un nuovo minibond, anche se la società, proprio per il fatto di essere quotata, avrebbe potuto comunque emettere il bond a condizioni convenienti anche senza le nuove norme introdotte dal Decreto Sviluppo dello scorso autunno (che sostanzialmente equiparano il trattamento fiscale dei bond emessi dalle società non quotate a quello delle società quotate).